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VIP Bitget VIP 週次研究洞察Ethena、Hyperliquid、そしてONDOは、今回のサイクルにおいて、プロダクトと市場の適合性（PMF）が非常に高く、強い確信を持って注目されているプロジェクトです。 - Ethenaは、革新的なステーブルコインプロトコルであるUSDeを中心に展開しています。ダイナミックな戦略調整と効率的な資本活用を通じて、高い利回りと安定性の両方を提供しています。13億ドルを超える流通量は、強固かつ拡大する市場ニーズを反映しています。 - Hyperliquidは分散型デリバティブ取引に焦点を当てています。高性能のL1上に構築され、ユーザー主導の戦略最適化により、取引量が急増しています。これは爆発的なエコシステムの成長を示しており、機関投資家と個人投資家の両方から支持を得ています。 - ONDOは、米国債などのRWA（リアルワールドアセット）をトークン化する ことで、伝統的な金融とDeFiの架け橋となっています。低リスクで流動性の高い商品を求める投資家の需要の高まりに応え、その市場認知度は急速に加速しています。 これらのプロジェクトはそれぞれ、その分野における重要な課題に対処しています。Ethenaは利回りの安定性を提供し、Hyperliquidは取引効率を高め、ONDOはRWAを通じてTradFiをDeFiに接続します。技術革新と強力な市場牽引力の組み合わせを体現しています。2025年を展望すると、低ボラティリティから政策の追い風まで、マクロ環境がこれらの継続的成長をさらに後押しし、このサイクルにおける傑出した投資機会として位置づけられます。
VIP Bitget VIP 週次研究洞察先週、イーサリアム（Ethereum）は過去3年間で最も重要なアップデートの1つであるPectraを完了し ました。今回のアップグレードでは、ステーキングメカニズムが改善され、レイヤー2ブロブのサポートが拡張され、アカウントの抽象化が導入されました。同じ頃、イーサリアムの共同創設者であるVitalik Buterin氏は、長期的なレジリエンスと競争力を高めるためにネットワークのアーキテクチャを簡素化することを提案し、5年以内にビットコイン（Bitcoin）レベルのシンプルさに到達することを目指していました。イーサリアム財団のリーダー交代も、改革と持続可能な成長への新たなコミットメントを示すものでした。こうした動きは、特にETHの長期保有者の間で市場の信認を再び高め、わずか1日余りで40%近い急激な価格上昇を引き起こし、ETHをTikTokなどのプラットフォームでトレンド検索のトップに押し上げました。より広範なイーサリアムのエコシステムも同様に急騰し、リキッドステーキングセクターがその先頭に立ちました。
VIP Bitget VIP 週次研究洞察実質利回りプロトコルは、暗号資産市場において注目される耐久性の高いセクターであり、ユーザーが強気・弱気どちらの相場でも柔軟に立ち回る手助けをします。トークンセールに依存するナラティブ主導のプロジェクトとは異なり、実際の収益プロジェクトは、手数料の買い戻しやトークンのバーンなどのメカニズムを通じて、実際のプロトコル収益を生み出し、コミュニティに価値を還元します。これらの持続可能なビジネスモデルは、市場サイクル全体にわたって優れた回復力を提供するため、中期から長期のアロケーションに適しています。AAVE、JTO、JUP、CAKEなどのプロジェクトは、堅牢な収益の枠組みを確立しています。さらに、EVM、Solana、BSCエコシステム全体の先駆的な例となっており、注目に値します。
VIP Bitget VIP 週次研究洞察Suiエコシステムは、DeFi インセンティブ、エコシステムパートナーシップ、および高品質プロジェクトのサポートに基づくプラスのフライホイール効果により過去6か月間、非常に良好なパフォーマンスを見せています。このサイクル（ステーキング参加への補助、TVLと流動性の向上、新しいプロジェクトの露出の強化、ユーザーベースの拡大）により、Suiはトップに躍り出ました。現在、市場ではSUI ETFの立ち上げの可能性について憶測が飛び交っており、エコシステムにとって新たなTVLマイルストーンが到来することが期待されています。 最近リリースされたDEEPやWALなど、Suiベースのトークンは、すでに韓国の大手取引所Upbitに上場されており、Sui Foundationの支援とリソースを実証しています。さらに、2億5000万ドル以上の価値がある今後のトークンのロック解除が、市場の注目をさらに集めています。Solana の場合のように、大規模なロック解除は価格への懸念を引き起こす可能性がありますが、SOLは依然として回復力があり、投資家の多くはSUIの長期的な価格動向について楽観的です。ロック解除後の値動きは魅力的なエントリーポイントとなる可能性があります。
VIP Bitget VIP 週次研究洞察- 2025年には、ステーブルコイン市場は力強い成長の兆しを見せています。調査によると、米ドルにペッグされたステーブルコインの時価総額は前年比46％増加し、総取引量は27.6兆ドルに達し、2024年にはVisaとMastercardの取引量の合計を上回る見込みです。平均循環供給量も前年比28％増加しており、市場の需要が持続していることを反映しています。かつては主に暗号資産取引やDeFi担保に使用されていたステーブルコインは、現在では国境を越えた決済や現実世界の資産管理にも拡大しており、世界の金融システムにおける重要性が高まっています。 - 多くの銀行や企業が独自のステーブルコインを発行し始めています。スタンダードチャータード銀行は香港ドルに裏付けられたステーブルコインを立ち上げ、PayPalはPYUSDを発行しました。バンク・オブ・アメリカのCEOは、規制が許可されればステーブルコイン発行を検討していることを明らかにしました（CNBC報道）。フィデリティは独自の米ドルステーブルコインを開発しており、JPモルガン・チェースとバンク・オブ・アメリ カも市場状況が安定した後、これに追随する予定です。一方、トランプ一族が支援するワールド・リバティ・ファイナンシャルは、国債や現金などの資産に裏付けられたUSD1を導入しました。
VIP Bitget VIP 週次研究洞察著名人や政治家がミームコインを発行するトレンドが始まってから、ほぼ2か月が経ちました。この期間中、Solanaエコシステムの流動性はほぼ枯渇しました。Pump.funは、以前は毎日2,000件以上の新規プロジェクトがDEXにローンチし、成功を収めていましたが、1日あたりの新規プロジェクト数がわずか50件程度と最低記録となり、97%近くの減少を記録しました。この2か月間、Pump.funは独自のDEXであるPump Swapも展開しました。一方、主要な中央集権型取引所（CEX）は移行を加速し、現物取引とオンチェーン取引を 組み合わせたプロダクトに注力しました。これらのサービスは、CEXとオンチェーン取引間の流動性ギャップを埋め、初期段階のトークンの注目の機会を逃さずに、Solanaのオンチェーン流動性の回復を加速させるのに役立ちます。
VIP Bitget VIP 週次研究洞察プルーフ・オブ・ワーク（PoW）トークンのユニークな価値は、そのマイニングの仕組みと規制上の位置づけにあります。調査によると、PoWトークンはマイニングコストが特徴のひとつであり、ハードウェアや電力への多額の投資を必要とします。市場価格がマイナーの損益分岐点に近づくと、マイナーは将来的な価格上昇を見越してコインを保有する傾向があります。この行動により市場への供給が抑えられ、需給バランスが変化し、価格上昇につながる可能性があり ます。 規制の明確化もPoWトークンの投資魅力にとって重要です。BTCとLTCはいずれも、米国SECによって証券ではなくコモディティに分類されており、ETFの承認プロセスが簡素化されています。2024年1月、BTC現物ETFの承認が機関投資家の多額の資金流入を引き起こしました。現在、LTCもETF申請プロセスを進めています。DOGEとKASはまだ正式な分類を受けていませんが、PoWの性質から同様の扱いを受ける可能性があります。これらの要因が相まって、市場の流動性が向上し、機関投資家がさらに集まることになります。
VIP Bitget VIP 週次研究洞察ここ数週間、リスク回避心理の高まりとレバレッジ需要の低下により、Earnプロダクト全体の利回りが急低下しています。主要なDeFiプラットフォームでは、ステーブルコインの利回りは4％を下回り、中央集権型取引所では、ステーブルコインをベースとしたEarnプロダクトの利回りは現在2％前後で推移しています。対照的に、Bitget HodlerYieldは、出金や請求に7日間のクールダウンがなく、ユーザーにステーブルコインの10％APRを提供しています。資金は即座に入金・償還が可能で、より高い利便性と柔軟性を提供しています。
VIP Bitget VIP 週次研究洞察RWA（リアルワールドアセット）セクターは、不動産や債券などの従来の資産をトークン化して、TradFiとDeFiの間のギャップを埋めており、暗号資産分野で大きな注目を集めています。このプロセスにより、資産の細分化、流動性の向上、参入障壁の低下を通じて、高価値投資への幅広いアクセスが可能になり、数兆ドル規模の潜在的価値が解き放たれます。RWA はDeFi担保オプションの多様化と安定化も実現し、この分野の暗号ネイティブ資産への過度の依存に対処し、大規模な普及への道を開きます。規制の枠組みが世界中で明確になるにつれ、RWAのコンプライアンス上の利点がますます明らかになり、機関投資家の資本を引き寄せています。RWAプロジェクトの特徴は、家賃や利息の支払いなどの現実世界の収入源とのつながりであり、純粋な投機資産よりも持続可能な収益をもたらします。これらのキャッシュフローを生み出す特徴は、安定した収益を求める投資家にとって魅力的です。そのため、RWAはブロックチェーン技術を概念から実用化へと進化させる上で重要なステップであると考えられています。その開発の可能性と実用的なユースケースにより、今日の暗号資産業界において重要な分野となっています。
VIP Bitget VIP 週次研究洞察最近、BNBチェーンは、そのエコシステムに対する市場の注目の高まりとともに、資金とユーザーの活動の両方が大幅に増加しています。Binance Alphaのアップデート後、Binanceのメインプラットフォームとチェーン間の障壁は事実上取り除かれ、CEX資金がDEXトークンを取引できるようになりました。この開発により、BNBエコシステム内のユーザーとファンドの活動がさらに活発化し、Binance Alphaの上場資産に対する潜在的な需要が高まることが期待されます。これはBNBエコシステムの成長にとって良い兆候であり、その中核資産の重要性を浮き彫りにしています。
- 18:02アマゾンがカスタムAIチップTrainium3を発表、NVIDIAが新たな攻勢に直面Jinse Financeによると、Amazonのクラウドコンピューティングサービスは、カスタムAIチップ「Trainium3」の一般公開を発表しました。同社によれば、このチップの演算速度は前世代のAIチップの4倍です。AWS傘下のAnnapurna Labsによるカスタムチップ設計事業が製造したTrainium3は、同等のGPUを使用するシステムと比較して、AIモデルのトレーニングおよび運用コストを最大50%削減できます。これらのチップは、AIビデオスタートアップDecartの共同創業者兼CEOであるDean Leistdorfなどのソフトウェア開発者に、より強力な計算能力を提供することを目的としています。Leistdorf氏は、NVIDIAプロセッサーを含む他の競合チップを試した後、自社がTrainium3でブレークスルーを達成したと述べています。Trainium3のリリースは、GPU市場を支配するNVIDIAに対する最新の攻勢であり、ますます多くのAI企業がNVIDIA以外の企業からチップやその他のハードウェアを購入することで、サプライヤーの多様化を図っています。
- 16:42トランプ家族が支援する暗号資産マイニング企業American Bitcoinの株価が30分で半減Jinse Financeによると、Bloombergの報道で、過去1か月間のbitcoin価格の急激な 調整が、暗号資産市場の投機的セクターに影響を与えているとのことです。最新の被害者はAmerican Bitcoin Corp（ABTC）です。Trump前大統領の次男Eric Trumpが共同設立したこの暗号資産マイニング企業の株価は、火曜日に30分足らずで半分以上が消失し、激しい値動きのため取引が何度も停止されました。同社株は一時51%下落しました。市場データによると、American Bitcoinの株価は現在2.07ドルで、42.18%の下落となっています。
- 16:37データ：過去24時間で全ネットワークの清算額は3億8,200万ドル、ロングポジションの清算は6,601万8,600ドル、ショートポジションの清算は3億1,600万ドルとなりました。ChainCatcherのニュースによると、Coinglassのデータでは、過去24時間で全ネットワークにおける清算額は3.82億ドルに達し、ロングポジションの清算は6,601.86万ドル、ショートポジションの清算は3.16億ドルとなりました。そのうち、bitcoinのロングポジション清算は1,459.32万ドル、bitcoinのショートポジション清算は1.58億ドル、ethereumのロングポジション清算は1,414.42万ドル、ethereumのショートポジション清算は7,875.75万ドルでした。 さらに、直近24時間で世界中で合計116,689人 が清算され、最大の単一清算はある取引所で発生し、BTCUSDで1,300万ドルの価値がありました。