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VIPRapporto settimanale di approfondimento VIP di BitgetNell'agosto 2025, il contesto economico globale è complesso: i cicli di taglio dei tassi nei paesi sviluppati coesistono con la pressione inflazionistica nei mercati emergenti, portando a una maggiore volatilità nei mercati finanziari. Tuttavia, il mercato delle criptovalute mostra una forte tendenza rialzista. Il prezzo di bitcoin rimane stabile sopra i 110,000 dollari, con flussi continui di capitali istituzionali tramite ETF spot che spingono le valutazioni di mercato verso l’alto; i dati on-chain mostrano che sia l’attività di trading che la circolazione delle stablecoin sono ai massimi annuali. Con Powell che adotta una posizione accomodante, è altamente probabile che la Federal Reserve effettui un “taglio dei tassi preventivo” entro l’anno, rendendo il trading sui tagli dei tassi la logica principale per i mercati futuri. Tuttavia, dopo tre mesi consecutivi di rialzi, BTC potrebbe chiudere il mese in calo; l’effetto ricchezza trainato da BTC rimane debole e il mercato potrebbe entrare in una fase di rotazione e consolidamento.
- La crescita on-chain di Ethereum nel Q3 2025 (1,74 milioni di transazioni giornaliere, 680.000 indirizzi attivi) e un tasso di staking del 29,6% evidenziano l'adozione istituzionale e la scalabilità del Layer 2. - La chiarezza normativa (CLARITY Act) e gli ETF approvati dalla SEC hanno portato afflussi per 27,6 billions di dollari, con ETHA che ha registrato 640 millions di dollari di volumi di trading in un solo giorno. - Il rapporto Ethereum/BTC di 0,71 e una quota di mercato delle altcoin al 55,5% indicano una riallocazione di capitale, superando la dominance del 57,8% di Bitcoin. - I rendimenti dello staking (3-5%) e il TVL della DeFi pari a 45 billions di dollari posizionano Ethereum come un'infrastruttura generatrice di rendimenti.
- CoinShares ha registrato un aumento dell'utile netto del 1,9% a 32,4 milioni di dollari nel secondo trimestre 2025, trainato da commissioni di gestione patrimoniale più elevate e guadagni di tesoreria. - Gli asset under management (AUM) sono aumentati del 26% raggiungendo i 3,46 miliardi di dollari, grazie a una crescita dei prezzi delle criptovalute del 29-37% per Bitcoin ed Ethereum, spingendo gli afflussi negli ETP a 170 milioni di dollari. - L’azienda prevede una quotazione negli Stati Uniti per attirare una base di investitori più ampia e beneficiare di regolamentazioni favorevoli, citando come precedenti le quotazioni di successo di Circle e Bullish. - Il comparto Capital Markets ha mostrato resilienza con un reddito da staking di ETH di 4,3 milioni di dollari e guadagni diversificati da strategie di prestito e trading.
- Il fondatore di Cardano, Charles Hoskinson, prevede che Bitcoin potrebbe raggiungere una capitalizzazione di mercato di 10 trilioni di dollari entro 5 anni grazie all’utilità finanziaria guidata dalla DeFi. - Per raggiungere questo obiettivo, sarebbe necessario un prezzo di 500.000 dollari per moneta con una fornitura di 20 milioni di BTC, superando la valutazione dell’oro e delle principali società. - Il GENIUS Act degli Stati Uniti stabilisce regolamentazioni per le stablecoin, mentre le banche temono deflussi di depositi a causa della concorrenza delle criptovalute. - L’adozione istituzionale (ad esempio, i 212.000 BTC detenuti dal governo degli Stati Uniti) e le innovazioni DeFi nella generazione di rendimento sostengono l’integrazione finanziaria di Bitcoin.
- I Treasury statunitensi tokenizzati sono saliti a 7,45 miliardi di dollari nell'agosto 2025, registrando una crescita del 256% su base annua trainata dalla domanda istituzionale di liquidità basata su blockchain. - Il fondo BUIDL di BlackRock domina il 32% del mercato, offrendo liquidità 24/7 e fungendo da garanzia su piattaforme crypto come Deribit. - I primi cinque prodotti di Treasury tokenizzati controllano il 73,6% del mercato, combinando la sicurezza garantita dal governo degli Stati Uniti con l’efficienza della finanza digitale. - La chiarezza normativa e i vantaggi del regolamento in tempo reale posizionano i Treasury tokenizzati come una scelta privilegiata.
- Il token WLFI sostenuto da Trump guadagna trazione nella stagione delle altcoin del 2025, combinando supporto istituzionale con branding politico e obiettivi di prezzo a $1. - I dati on-chain mostrano un aumento degli indirizzi attivi (705.9K mensili), ma una liquidità debole (volume a 30 giorni di €239.48K) e un calo dei futures dopo il lancio (-44%) indicano scetticismo sul mercato. - Rischi di centralizzazione emergono a causa della quota del 37,5% detenuta dalla famiglia Trump e dell’offerta circolante zero di WLFI basato su Ethereum, mettendo in discussione la credibilità della governance. - Allineamento regolamentare con l’offerta della stablecoin USD1.
- 17:23I dati sull'occupazione negli Stati Uniti rafforzano le aspettative di taglio dei tassi, l'oro spot supera per la prima volta i 3.600 dollariJinse Finance riporta che i più recenti dati sui posti di lavoro non agricoli negli Stati Uniti potrebbero essere decisivi affinché la Federal Reserve decida un taglio dei tassi nella prossima riunione tra due settimane. Il prezzo dell’oro continua a salire, con l’oro spot che ha superato i 3.600 dollari/oncia. I dati pubblicati venerdì dal Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti mostrano che ad agosto sono stati creati 22.000 nuovi posti di lavoro, ben al di sotto delle 75.000 unità previste dagli economisti. Barbara Lambrecht, analista presso Commerzbank Research, ha dichiarato: “Il prezzo dell’oro ha finalmente superato il limite superiore della fascia di negoziazione degli ultimi mesi.” Le preoccupazioni sull’indipendenza della Federal Reserve e l’aumento dei rischi geopolitici, che alimentano la domanda di beni rifugio, hanno contribuito a questa ondata rialzista. Dopo un aumento del 27% nel 2024, quest’anno il prezzo dell’oro è già salito di oltre il 37%, trainato principalmente dall’indebolimento del dollaro, dagli acquisti delle banche centrali, da un contesto di politica monetaria più accomodante e dall’aumento delle incertezze geopolitiche ed economiche. Tai Wong, trader indipendente di metalli, ha affermato: “L’oro sta raggiungendo nuovi massimi e i rialzisti stanno osservando come la chiara debolezza del mercato del lavoro possa tradursi in molteplici tagli dei tassi. Nel breve e medio termine, le preoccupazioni per il mercato del lavoro superano quelle per l’inflazione, e le prospettive dell’oro sono indubbiamente rialziste. Tuttavia, a meno che non si verifichi un grave disallineamento del mercato, ritengo che il prezzo dell’oro sia ancora lontano dai 4.000 dollari.”
- 17:03Dati: la coda di uscita della rete Ethereum PoS è scesa a circa 789.000 ETH, mentre la coda di ingresso è salita a circa 936.000 ETH.Secondo ChainCatcher, citando i dati del sito di monitoraggio della coda dei validatori validatorqueue, attualmente la coda di uscita della rete PoS di Ethereum conta 789.101 ETH; al prezzo attuale, l'ETH in fase di uscita dalla rete PoS vale circa 3,39 miliardi di dollari, con un ritardo nei prelievi attualmente segnalato di 13 giorni e 17 ore. Nel frattempo, la domanda di staking per l'attivazione di nuovi validatori è aumentata, con la coda di accesso salita a 936.769 ETH, per un valore di circa 4,025 miliardi di dollari; il tempo di attesa attuale per la coda di accesso è di 16 giorni e 6 ore.
- 16:48L'oro spot sale a 3.600 dollari, raggiungendo un nuovo massimo storicoSecondo quanto riportato da Jinse Finance, l'oro spot è salito dell'1,5%, raggiungendo un massimo di 3.600,15 dollari per oncia, segnando un nuovo record storico; dall'inizio dell'anno, l'oro spot è aumentato complessivamente di 976 dollari, con un incremento del 37%.