TeraWulf увеличивает частное размещение до $900 миллионов для финансирования расширения дата-центра в Техасе

TeraWulf Inc. (тикер WULF) теперь планирует привлечь 900 миллионов долларов посредством частного размещения конвертируемых старших облигаций с погашением в 2032 году, поскольку компания переориентируется с основной деятельности по майнингу bitcoin на строительство дата-центров для искусственного интеллекта.

Увеличенный объем размещения последовал за ранее предложенным выпуском на 500 миллионов долларов, о котором сообщалось в среду, согласно предыдущему материалу The Block. Первичные покупатели теперь имеют 13-дневную опцию на приобретение дополнительных облигаций на сумму до 125 миллионов долларов. Кроме того, в заявлении компании говорится, что облигации без купона имеют премию конвертации 37,5% к цене закрытия среды в 14,50 доллара, что подразумевает начальную цену конвертации в 19,9375 доллара за акцию.

Согласно обновлению для инвесторов, облигации являются старшими необеспеченными, выплата основной суммы при конвертации производится наличными, а любая превышающая сумма может быть выплачена наличными, акциями или их комбинацией по выбору компании. Вырученные средства — около 877,6 миллиона долларов чистыми или 999,7 миллиона долларов при полном использовании опции greenshoe — предназначены для финансирования строительства кампуса дата-центра TeraWulf в Абернатии, Техас, а также для общих корпоративных целей.

Во всем секторе майнеры bitcoin переоснащаются для AI/HPC и обращаются к рынкам капитала для финансирования своих планов. Аналитики JPMorgan отмечают, что публичные майнеры bitcoin все чаще «отвязываются» от цены bitcoin, поскольку переходят к инфраструктуре, связанной с искусственным интеллектом. Команда банка под руководством управляющего директора Nikolaos Panigirtzoglou пишет, что майнеры, ранее рассматривавшиеся как простые прокси bitcoin, теперь переоцениваются исходя из их вовлеченности в AI и маржи вычислений, что делает такие компании, как TeraWulf, объектом пристального внимания.

Кроме того, Core Scientific укрепила связи с CoreWeave, подписав соглашение о мощности AI на 200 МВт и предложение о приобретении в 2025 году. Также Bitdeer продвинулась в собственных разработках AI, CleanSpark поделилась планами по преобразованию дата-центров для AI, а Iris Energy масштабировала облачные сервисы AI на базе GPU.

Тем временем Marathon использовала облигации без купона для покупки bitcoin и реструктуризации своего долга, сохраняя основной фокус на BTC и реализуя стратегию корпоративного казначейства.

Предложенное на этой неделе привлечение средств расширяет агрессивную стратегию финансирования и перехода TeraWulf к AI. В начале этого месяца компания объявила о совместном предприятии с Fluidstack на сумму 9,5 миллиардов долларов при поддержке Google, связанном с долгосрочным хостингом вычислений для AI.