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2025年11月3日、暗号通貨市場は、機関投資家の採用、重要な技術のアップグレード、進化する規制環境の影響で活気づいています。ビットコインが重要な価格ポイントを経ている一方で、イーサリアムは変革的なアップグレードの準備を整え、アルトコインは動的な動きを見せています。全体的な感情は慎重に楽観的で、アナリストたちは市場の急騰の可能性に対して過去の11月のトレンドに注目しています。

市場パフォーマンスとビットコインの安定した上昇 本日、ビットコイン（BTC）は約110,000ドルで推移しており、短期間の急騰が総暗号通貨市場資本を数時間で330億ドル増加させています。これはBTC、イーサリアム、XRPが主導しています。これは、再び短期的な楽観主義を反映したものであり、機関投資家による再蓄積のフェーズの可能性も示唆しています。先を見据えると、過去のデータは、11月がビットコインにとって常に強い月であり、過去数年の平均 gain が40%以上であることを示しています。この歴史的なパターンは、ビットコインに対する上場投資信託（ETF）への持続的な資金流入と相まって、年末までに125,000ドルから135,000ドルへの潜在的なラリーを予測しています。

イーサリアムの変革的なアップグレードと成長する影響力 現在、イーサリアム（ETH）は4,000ドルを下回って取引されていますが、重要なインフラの強化に向けた位置づけがなされています。待望のフサカアップグレードは、成功したテストネットの展開に続き、12月3日にメインネットが稼働する予定です。このアップグレードは、スケーラビリティの向上、効率の改善、そしてPeerDASやガス制限の引き上げといった重要なイーサリアム改善提案（EIP）を通じて、ガス費用の削減に焦点を当てています。このような開発は、イーサリアムの地位を強化し、市場シェアの急増につながると期待されています。特に、ETHのETFは重要な資金流入を引き寄せており、2025年第3四半期にはビットコインを超えています。

機関投資家の潮流が本格化 機関投資家の採用は依然として主要なテーマであり、2025年は主流統合の重要な年として位置づけられています。遊休資本がビットコインネイティブのDeFiソリューションに流入し始め、単なるエクスポージャーを超えた利回りを求める機運が高まっています。ビットコインDeFiにおける総ロックバリュー（TVL）は驚異的な急増を見せています。最近の報告によると、172の上場企業が現在、合計で100万ビットコイン以上を保有しており、2025年第3四半期の総額は1170億ドルに達し、前四半期からの企業参加は39%増加しています。さらに、2025年末までに現物XRP ETFの承認の可能性も非常に高く、既存の現物ビットコインETFとBitwiseの最近承認されたSolana Staking ETFの成功に基づく substantial institutional inflows が期待されます。メディアによると、MastercardやVisaなどの伝統的な金融の巨人も関与を深めており、Mastercardは安定したコインのインフラプラットフォームの買収について最終段階の交渉に入っていると報じられています。また、Visaは安定したコインを介した暗号ネイティブなソリューションと伝統的な銀行サービスの統合を進めています。

デジタル資産に対する進化する規制環境 規制の枠組みは世界的に成熟しており、機関投資家の信頼を高めています。アメリカでは2025年7月にGENIUS法が施行され、安定したコインのための基盤となる枠組みが整いました。証券取引委員会（SEC）の暗号タスクフォースは、業界の利害関係者と積極的に連携し、投資家保護とともに革新を優先する明確な規制の道筋を描いています。オーストラリアでは、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）が指針を更新し、デジタル資産が金融商品に該当する際の基準を明確化し、企業に対して移行措置を与えています。特に、ビットコインは金融商品として分類されることはないと明言されています。カナダの金融機関監督官事務所（OSFI）も、2025年11月1日から有効な新ガイドラインを実施し、特定の暗号資産への機関投資家のエクスポージャーを制限している。

アルトコインのダイナミクスと主要なエコシステムの革新 ビットコインやイーサリアムを超えて、アルトコイン市場は活気に満ちており、多面的です。XRPは機関投資家の関心とETF承認の期待により、時価総額が4位に達しました。ソラナは、迅速な取引処理と拡大するエコシステムで注目を集め続けています。しかし、今週はICNT、STO、FLX、ENA、MAVIA、SXT、MOVE、BSUを含むいくつかのアルトコインのトークンの解除が行われ、売却圧力がかかる可能性があります。一方で、本日バイナンスに上場したKite（$KITE）やバイナンスアルファでエアドロップとともに上場したMarina Protocol（$BAY）など、新しい上場が新たな機会を提供しています。NFT市場は回復の強い兆候を見せており、2025年第3四半期には、ユーティリティに焦点を当てたNFT、特にゲーム用NFTによって推進された取引量が15.8億ドルに達しました。また、ビットコインオーディナル、イーサリアム、ソラナでの活動の増加も見られます。DeFiセクターは、総ロックバリュー（TVL）が現在1,501.03億ドルに達し、若干の上昇を見せています。

結論 2025年11月が進む中で、暗号市場は機関投資家の資本の大幅な流入、戦略的な規制の進展、そしてイーサリアムエコシステム内での継続的な技術革新によって特徴づけられています。いくつかのアルトコインが解除から供給側圧力に直面している一方で、他のアルトコインはホエールの蓄積や新しい上場により注目を集めています。市場は健康的な統合段階にあるように見え、確立されたトレンドと新たなトレンドの両方により成長の可能性が期待されています。