ビットコインはFOMCの決定を待つ中、ゴールドは冷え込む：暗号資産市場に資金流入はあるのか？

FOMCを前にしたBitcoinの安定推移

$Bitcoin ( BTC )は$109,000付近で推移しており、グローバル市場にとって重要な週を前に安定を保っています。次回のFOMC会合まであと6日となり、トレーダーたちは追加の利下げや政策据え置きのシグナルに注目しています。

BTC/USD 2時間足チャート - TradingView

FRBの決定はリスク資産の次の大きな動きを左右する可能性があります。インフレ率は依然として目標を上回っていますが、最近の経済指標の鈍化により、中央銀行が緩和を継続するとの期待が再燃しています。歴史的に見ても、利下げはBitcoinや他の暗号資産に有利に働く傾向があり、投資家は利回り重視の資産からデジタル通貨のようなリスクの高い機会へと資金を移す傾向があります。

主要なサポートとレジスタンスレベル

$BTC/USDチャートでは、$106,000付近に強いサポートがあり、今週何度もテストされています。レジスタンスは$110,000から$112,000の間に位置し、過去の上昇局面ではこの水準で反落しています。

テクニカル指標は中立から強気寄りのバイアスを示唆しています：

• RSIは54付近で推移しており、バランスの取れたモメンタムと上昇余地を示しています。
• MACDはややプラスで、モメンタムが継続すれば短期的な強気クロスオーバーの可能性を示しています。

BitcoinがFOMC週に$107,000以上を維持できれば、$112,000〜$115,000へのブレイクアウトが期待できます。しかし、$106,000を下回ると、$103,000レンジへのさらなる調整が引き起こされる可能性があります。

金が後退、暗号資産が輝く準備

一方で、gold ($XAU/USD)は調整局面に入り、今月初めに$4,350付近まで上昇した後、$4,110付近まで下落しています。チャートは、トレーダーが利益確定を行い、FRBの決定を前に資金を再配分していることを示しています。

XAU/USD 2時間足チャート - TradingView

金が短期的なモメンタムを失っている中（RSIは46付近、MACDは依然としてマイナス）、投資家は投機的なヘッジとして再び暗号資産へ資金をローテーションする可能性があり、特にFRBがハト派的な姿勢を示した場合はその傾向が強まります。

FOMC会合がBitcoinにとって重要な理由

Federal Open Market Committee ( FOMC )は米国の金利の方向性を決定し、これはグローバルな流動性や市場心理に直接影響を与えます。FRBが政策を緩和すると、流動性が増加し、成長性と供給制限を持つBitcoinのような資産がより魅力的になります。

逆に、FRBが長期の据え置きや引き締め姿勢を示した場合、リスク資産は一時的に売り圧力に直面する可能性があります。それでも、$109K付近でのBitcoinの底堅さは、FRBがハト派サプライズを示した場合の上昇に備えてトレーダーがポジションを取っていることを示唆しています。

Bitcoin予測：資本ローテーションが進行中

金が調整し、FOMCのカウントダウンが始まる中、Bitcoinは重要な蓄積フェーズに入る可能性があります。FRBがより緩和的な政策方針を確認すれば、伝統的な安全資産からデジタル資産への資本ローテーションが進み、BTCやアルトコインが11月にかけて上昇する可能性があります。

現時点では、$106K〜$112Kのレンジが注目すべき主要ゾーンであり、来週FRBが発言すればボラティリティが急上昇する可能性が高いです。