El catalizador de las gafas inteligentes sigue avanzando: el nuevo producto de Meta podría lanzarse el próximo mes, análisis de la disposición industrial de las empresas A-share.

Fuente: Cailian Press

Odaily, 30 de agosto (editado por Song Ziqiao) — La Meta Connect Conference 2025 se celebrará en Estados Unidos del 17 al 18 de septiembre. Según el CTO de Meta, se espera que Meta presente las gafas inteligentes con pantalla Celeste, la tercera generación de las gafas RayBan-Meta y las gafas deportivas Oakley, y posiblemente muestre un nuevo "software de metaverso", redefiniendo las gafas de IA desde el hardware, la interacción y el software.

Meta es considerada un referente en la industria de las gafas inteligentes. Tras el lanzamiento del fenómeno Ray-Ban Meta, grandes empresas de Internet, fabricantes de hardware inteligente e incluso empresas tradicionales de gafas, como Google, Samsung, Amazon, Meta, Huawei, ByteDance, Alibaba, Xiaomi, entre otras, han entrado en el sector y planean lanzar sus propios productos de gafas inteligentes. Se ha informado que Apple está desarrollando cuatro modelos de gafas inteligentes AR/XR.

De cara al próximo año, se espera una avalancha de nuevos productos de gafas de IA y gafas AR de grandes empresas. ¿Cómo están las empresas de A-share posicionándose en esta nueva pista de la electrónica de consumo?

Según estadísticas incompletas de Odaily, a partir del informe semestral de 2025 y las posteriores presentaciones de resultados, varias empresas como GoerTek , Lens Technology , Rockchip , entre otras, han establecido presencia en el campo de las gafas inteligentes, abarcando fabricación de hardware, pantallas ópticas, algoritmos, chips y componentes clave.

Según el informe semestral de Lens Technology, en la primera mitad del año lograron avances en procesos clave como la optimización del rendimiento de las lentes de guía de ondas ópticas y el ensamblaje automatizado de alta precisión, y lograron la producción y entrega a gran escala de gafas de IA para clientes líderes nacionales. La empresa declaró en una investigación institucional que la actual limitación de capacidad de producción de gafas de IA radica en los módulos clave y en la capacidad de las lentes de guía de ondas ópticas. Además, recientemente se ha informado que Lens Technology será el proveedor exclusivo de componentes clave para las nuevas gafas de IA de Meta, y que los componentes ya están en producción.

GoerTek mencionó en su informe semestral que las líneas de productos de gafas inteligentes de IA y wearables inteligentes dentro de sus divisiones de componentes de precisión y hardware inteligente están progresando sin problemas.

Rockchip reveló en la presentación de resultados semestrales que ya tienen proyectos de clientes de gafas de IA que utilizan sus productos, y han optimizado aún más tecnologías como la estabilización de imagen por IA y la codificación/decodificación para escenarios deportivos con gafas de IA.

Zecheng Electronics indicó que, en la primera mitad del año, lograron la producción y entrega a gran escala para nuevos clientes de gafas de IA, y que los proyectos de productos de gafas de IA han entrado en la fase de producción masiva.

Zhuozhao Dispensing afirmó que han recibido pedidos de producción masiva por decenas de millones tanto en el campo de la inspección visual como en el de las gafas de IA de Meta, y que la entrega en masa avanza sin problemas.

ArcSoft declaró que está expandiendo activamente la investigación y aplicación de algoritmos para gafas de IA, y puede proporcionar la mayoría de los productos de algoritmos de inteligencia artificial visual para gafas de IA en el mercado, ayudando ya a varias empresas de gafas de IA a lanzar sus primeros productos. Según las actas de la empresa, en la primera mitad de 2025 han firmado contratos con 5-6 marcas de gafas de IA, entre las cuales las gafas de IA Thunderbird se lanzarán en el primer trimestre de 2025, y más marcas se concentrarán en el segundo trimestre de 2025 y posteriores.

Los productos de oblea de vidrio de Lante Optics ya se han introducido en varias aplicaciones de gafas AR de terminales, pero la producción a escala de la industria aún no ha alcanzado la etapa de expansión, por lo que la contribución actual a los resultados de la empresa es pequeña. En la presentación de resultados semestrales de 2025, el secretario del consejo de administración, Zheng Binjie, declaró que los componentes de visualización de guía de ondas ópticas, como núcleo de las gafas AR, serán clave para la producción a gran escala y la mejora de la experiencia en la próxima etapa.

AWINIC reveló recientemente en una investigación que sus productos se aplican en gafas AR/IA relacionadas, y que la combinación de gafas AR con grandes modelos de IA seguramente traerá una nueva ronda de rápido desarrollo, y que los productos AR equipados con chips de AWINIC "se presentarán gradualmente al público".

Geke Microelectronics reveló que, en la primera mitad del año, ya han producido en masa sensores CIS de 5 megapíxeles para proyectos de gafas de IA.

Impulso industrial continuo y políticas nacionales de apoyo

La industria de la electrónica de consumo está experimentando una transición de "computación móvil" a "computación espacial", y los dispositivos inteligentes representados por las gafas de IA podrían inaugurar un nuevo paradigma de interacción hombre-máquina. Con la implementación de políticas nacionales de subsidios para nuevas compras, el aumento explosivo en los envíos de gafas de IA y los avances en tecnologías clave, la tasa de penetración de mercado de las gafas inteligentes está aumentando gradualmente.

IDC prevé que los envíos nacionales de gafas de IA en 2025 superarán los 2.75 millones de unidades, un aumento interanual del 107%. Las perspectivas de Wellsenn XR son aún más optimistas, ya que la institución estima que las ventas globales de gafas inteligentes de IA alcanzarán los 3.5 millones de unidades en 2025, un crecimiento del 230% respecto a 2024. Para 2030, se espera que la tecnología AI+AR alcance una etapa de madurez, y las gafas inteligentes entren en un período de rápido desarrollo, con envíos globales de gafas inteligentes de IA que podrían crecer hasta 90 millones de unidades.

Dongguan Securities señaló que, con el apoyo de políticas nacionales, los terminales de IA podrían acelerarse en su implementación. El 26 de agosto, el Consejo de Estado publicó una opinión sobre la implementación profunda de la acción "Inteligencia Artificial+", con el objetivo de que, para 2027, la tasa de penetración de aplicaciones de terminales inteligentes de nueva generación y agentes inteligentes supere el 70%, para 2030 supere el 90%, y para 2035 China entre plenamente en una nueva etapa de desarrollo de economía y sociedad inteligente.

El informe de investigación de Huatai Securities señala que, con la mejora continua de las capacidades de los modelos de IA, las gafas como forma de producto tienen un potencial a largo plazo como punto de entrada de interacción Always-on; al mismo tiempo, recomienda prestar atención a los lanzamientos recientes de nuevos productos de empresas líderes y su efecto catalizador a corto plazo en la cadena industrial.

La institución recomienda prestar atención a dos líneas principales: primero, el lanzamiento de nuevos productos de Meta podría impulsar una revisión al alza de las expectativas de ventas para 2025-2026 y traer un potencial catalizador a su cadena de suministro principal, recomendando seguir a GoerTek y empresas relacionadas con la cadena de suministro como Universal Scientific Industrial ; segundo, el punto de inflexión de los productos de gafas AR está cerca, y se debe prestar atención a los segmentos de visualización óptica con lógica de aumento simultáneo de volumen y precio, incluyendo: 1) guía de ondas ópticas y upstream: la institución recomienda Crystal-Optech y Sunny Optical Technology, y empresas relacionadas en obleas de vidrio y sustratos de carburo de silicio como Lante Optics, Tianyue Advanced ; 2) visualización: la institución recomienda OmniVision Group , y empresas relacionadas como JBD (no cotizada), HC Semitek ; 3) lentes y ensamblaje: empresas relacionadas como Conant Optical, Mingyue Lens , entre otras.

(Odaily, Song Ziqiao)