El gigante de pagos digitales Klarna lanzará su IPO en la bolsa estadounidense, liderando la ola de salidas a bolsa "explosivas" previstas para septiembre.

Varias empresas, encabezadas por Klarna Group, presentaron solicitudes de IPO en el mercado de valores estadounidense en agosto, sentando las bases para que seis compañías inicien sus roadshows de salida a bolsa en EE. UU. tan pronto como la próxima semana, lo que también ha elevado las expectativas del mercado para el mercado de IPOs en los próximos meses.

Esta empresa de pagos digitales actualizó el 15 de agosto los documentos presentados ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de EE. UU., incorporando los resultados financieros más recientes y enviando una clara señal de avance hacia la salida a bolsa. Según informes de julio, Klarna está acelerando los preparativos y planea reanudar su plan de IPO, previamente suspendido, tan pronto como en septiembre.

Además de Klarna, el exchange de criptomonedas Gemini Space Station Inc., dirigido por los hermanos Winklevoss, y la empresa de soluciones financieras blockchain Figure Technologies también han actualizado sus documentos de salida a bolsa. Según las regulaciones de la SEC de EE. UU., las empresas deben esperar 15 días después de la presentación pública inicial de los documentos de IPO antes de iniciar oficialmente el roadshow, lo que significa que compañías como Gemini y Figure podrían comenzar su proceso de salida a bolsa después del feriado del Día del Trabajo.

Además, Legence Corp., un contratista de ingeniería de HVAC respaldado por Blackstone Group, la cadena de bebidas Black Rock Coffee Bar Inc. y la empresa de software de transporte público Via Transportation Inc. también presentaron solicitudes de IPO potenciales en agosto.

Según datos recopilados por Bloomberg, si estas seis empresas fijan el precio de su IPO en la segunda semana de septiembre, será uno de los períodos más activos para grandes operaciones de IPO desde el auge a finales de 2021. Los datos también muestran que la última vez que cinco empresas estadounidenses recaudaron más de 100 millions de dólares en una sola semana a través de IPO fue en enero de este año, cuando el gigante cárnico Smithfield Foods Inc. debutó en bolsa recaudando 572 millones de dólares, liderando el mercado de IPOs de ese mes.

Ventana de salida a bolsa ajustada

El número de empresas estadounidenses con potencial para IPO sigue siendo alto, y la ajustada ventana de salida a bolsa podría obligar a las empresas candidatas a adelantar sus planes. Según Bloomberg News, JPMorgan actualmente está prestando servicios a hasta 30 empresas, que ya han presentado documentos de IPO o están activamente probando el interés de los inversores. Debido a factores como las vacaciones de fin de año que pueden alterar el ritmo de las salidas a bolsa, septiembre y octubre se han convertido en los períodos dorados para que la mayoría de las empresas avancen en sus IPO.

La empresa de ciberseguridad Netskope Inc., la empresa de comercio electrónico Pattern Group Inc. y la compañía de infraestructura hidráulica WaterBridge Infrastructure, respaldada por Five Point Group, presentaron solicitudes de IPO la semana pasada y podrían iniciar su roadshow tan pronto como la semana del 8 de septiembre; la plataforma de boletos StubHub Holdings también actualizó sus documentos de IPO este mes.