Metaplanet phát hành 150 triệu USD CP ưu đãi vĩnh viễn B tăng BTC

Metaplanet, công ty niêm yết tại Nhật Bản, thông báo phát hành cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn loại B “MERCURY” trị giá USD150 triệu, với cổ tức cố định 4,9% mỗi năm và giá chuyển đổi 1.000 yên; số tiền thu được sẽ dùng để tiếp tục mua Bitcoin.

Đợt phát hành nhằm gia tăng nguồn vốn cho chiến lược nắm giữ tiền điện tử của công ty. Cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn không có thời hạn đáo hạn, trong khi quyền chuyển đổi ở mốc 1.000 yên có thể dẫn đến phát hành cổ phần phổ thông khi được thực hiện.

Chi tiết phát hành

Metaplanet phát hành cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn loại B mang tên “MERCURY” tổng trị giá USD150 triệu, trả cổ tức cố định 4,9% hàng năm và thiết lập giá chuyển đổi ở 1.000 yên cho quyền chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông.

Cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn thường không có ngày đáo hạn, tạo dòng cổ tức cố định cho nhà đầu tư và có thể có quyền chuyển đổi tùy điều khoản. Mức cổ tức 4,9% có thể thu hút nhà đầu tư tìm thu nhập, đồng thời quyền chuyển đổi ở 1.000 yên sẽ quyết định mức pha loãng tiềm năng khi thực hiện.

Mục đích sử dụng vốn

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Metaplanet sử dụng để tiếp tục mua Bitcoin, bổ sung lượng nắm giữ tiền điện tử của công ty.

Việc huy động vốn cho mục tiêu tích lũy Bitcoin là chiến lược tăng tiếp xúc với tài sản tiền điện tử mà không rút từ dòng tiền hoạt động. Tuy nhiên, chiến lược này làm tăng rủi ro theo giá Bitcoin và phụ thuộc vào quản trị rủi ro, thanh khoản và chi phí cổ tức cố định phải trả cho cổ đông ưu đãi.

Tác động tới cổ đông và thị trường

Đợt phát hành có thể ảnh hưởng đến cổ đông phổ thông nếu quyền chuyển đổi được thực hiện, đồng thời tạo nghĩa vụ trả cổ tức cố định cho công ty đối với cổ phiếu ưu đãi.

Nhà đầu tư cần cân nhắc: cổ tức cố định làm tăng chi phí vốn, quyền chuyển đổi có thể pha loãng cổ phần hiện hữu, và chiến lược mua Bitcoin tạo độ nhạy với biến động giá tiền điện tử. Về thị trường, động thái này gửi tín hiệu rằng công ty ưu tiên tích lũy tài sản tiền điện tử trong cơ cấu tài sản.

MERCURY là gì?

MERCURY là tên gọi cho lô cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn loại B do Metaplanet phát hành, kèm cổ tức cố định và quyền chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông.

Số tiền phát hành là bao nhiêu?

Tổng giá trị đợt phát hành là USD150 triệu, được dùng để tiếp tục mua Bitcoin.

Cổ tức và giá chuyển đổi như thế nào?

Cổ tức cố định 4,9% mỗi năm; giá chuyển đổi để chuyển sang cổ phiếu phổ thông được đặt ở mức 1.000 yên.

Đây có phải là rủi ro cho cổ đông phổ thông?

Rủi ro chính là pha loãng nếu quyền chuyển đổi được thực hiện và chi phí cổ tức cố định làm tăng áp lực tài chính khi lợi nhuận giảm.