CoinShares chuẩn bị niêm yết công khai tại Mỹ thông qua sáp nhập SPAC trị giá 1.2 tỷ USD với Vine Hill niêm yết trên Nasdaq

Nhà quản lý tài sản crypto châu Âu CoinShares, hiện đang quản lý khoảng 10 tỷ USD tài sản, chuẩn bị niêm yết công khai tại Mỹ thông qua việc sáp nhập với công ty mua lại có mục đích đặc biệt Vine Hill đã niêm yết trên Nasdaq.

Giao dịch này định giá CoinShares ở mức 1.2 tỷ USD trước khi phát hành cổ phiếu mới trên cơ sở pro-forma, được hỗ trợ bởi một nhà đầu tư tổ chức chủ chốt cam kết đầu tư 50 triệu USD vào cổ phiếu phổ thông, công ty cho biết trong một tuyên bố vào thứ Hai.

Thỏa thuận này sẽ đưa CoinShares trở thành một trong những nhà quản lý tài sản kỹ thuật số giao dịch công khai lớn nhất, nằm trong top bốn toàn cầu về tài sản quản lý của sản phẩm giao dịch crypto, cùng với BlackRock, Fidelity và Grayscale, đồng thời đứng đầu châu Âu với 34% thị phần.

Công ty cho biết giao dịch này dự kiến sẽ thúc đẩy chiến lược mở rộng quốc tế của CoinShares và cho phép các nhà đầu tư Mỹ tham gia trực tiếp hơn vào sự tăng trưởng toàn cầu của công ty.

CoinShares có trụ sở tại Jersey, một vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Anh, nhưng hiện đang niêm yết trên Nasdaq Stockholm tại Thụy Điển. CoinShares trước đó đã xác nhận đang chuẩn bị cho việc niêm yết tại Mỹ, nhằm tận dụng các định giá cao hơn và môi trường pháp lý thuận lợi để mở ra giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

"Giao dịch này không chỉ đơn thuần là thay đổi địa điểm niêm yết từ Thụy Điển sang Hoa Kỳ," CEO kiêm đồng sáng lập CoinShares, Jean-Marie Mognetti, cho biết. "Nó đánh dấu một bước chuyển mình chiến lược cho CoinShares, thúc đẩy tham vọng dẫn đầu toàn cầu của chúng tôi, được hỗ trợ bởi những thuận lợi về mặt pháp lý. Lập luận cho tài sản kỹ thuật số như một loại hình đầu tư và blockchain như một công nghệ chuyển đổi đã đạt đến điểm bùng phát quyết định và không thể bị phớt lờ. Không có đường lui."

"CoinShares là hình mẫu cho tất cả những gì chúng tôi tìm kiếm ở một khoản đầu tư giá trị cao: vị thế dẫn đầu thị trường, mô hình kinh doanh đã được kiểm chứng và có thể mở rộng, thị trường mục tiêu rộng lớn và đang mở rộng, cùng một đội ngũ có khả năng thực thi đã được chứng minh," CEO Vine Hill, Nicholas Petruska, bổ sung.

Khi hoàn tất, các cổ đông của CoinShares và Vine Hill sẽ hoán đổi chứng khoán của họ lấy cổ phiếu trong công ty mới thành lập Odysseus Holdings Limited. Hội đồng quản trị của CoinShares và Vine Hill đã nhất trí thông qua việc sáp nhập kinh doanh này, dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối quý IV, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông và cơ quan quản lý, cùng các điều kiện thông lệ khác.

Tăng trưởng mạnh mẽ trước khi mở rộng sang Mỹ

Động thái này diễn ra trong bối cảnh công ty đang trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, với tài sản quản lý tăng hơn gấp ba lần trong hai năm qua, được thúc đẩy bởi dòng vốn vào mạnh mẽ, giá tài sản kỹ thuật số thuận lợi và các sản phẩm mới ra mắt thành công.

Tháng trước, CoinShares đã công bố lợi nhuận ròng 32.4 triệu USD trong quý II khi giá crypto tăng đã thúc đẩy dòng vốn kỷ lục vào các sản phẩm giao dịch trao đổi được bảo chứng vật lý của họ.

Những dòng vốn này được hỗ trợ bởi thương hiệu Valkyrie ETFs, bao gồm các sản phẩm Bitcoin và Ethereum, chính thức chuyển sang thương hiệu CoinShares thống nhất sau thương vụ mua lại trước đó.

Doanh thu staking Ethereum và chiến lược kho bạc crypto của CoinShares cũng góp phần tạo nên một quý kinh doanh mạnh mẽ.