Goldman Sachs инвестирует до 1 миллиарда долларов за 3,5% долю в управляющей компании активами T. Rowe Price, как подтвердила компания в четверг, согласно Yahoo Finance.
Цель состоит в том, чтобы открыть доступ к частным активам (таким как недвижимость, инфраструктура, кредитование и private equity) на рынке пенсионных накоплений — ранее такие инструменты были доступны только институциональным инвесторам.
Теперь план заключается в том, чтобы сделать их доступными для обычных американцев, особенно для тех, кто копит на пенсию.
Партнерство нацелено на создание системы, которая позволит этим альтернативным активам напрямую попадать в руки пенсионеров, спонсоров счетов и финансовых консультантов. Генеральный директор Goldman David Solomon заявил, что это сотрудничество «отражает нашу уверенность в общем наследии успеха по достижению результатов для инвесторов».
Он также отметил, что благодаря «десятилетиям лидерства Goldman в инновациях на публичных и частных рынках» и «экспертизе T. Rowe в активном инвестировании» клиенты могут рассчитывать на лучший доступ к новым способам накопления на пенсию и увеличения капитала.
После объявления акции T. Rowe Price выросли в цене на 9% в пятницу. Акции Goldman также немного подросли, но менее значительно. Генеральный директор T. Rowe Rob Sharps отметил:
«Как лидер в сфере пенсионных накоплений, мы имеем подтвержденный опыт использования нашей экспертизы для создания решений, которые помогают нашим клиентам с уверенностью готовиться к пенсии, копить на нее и жить на пенсии».
Goldman и T. Rowe готовят совместные портфели
Часть совместного плана включает запуск целевых фондов с датой выхода на пенсию, которые будут сочетать публичные акции, облигации и частные активы. Эти гибридные фонды планируется запустить к середине следующего года. Это позволит впервые напрямую включить частные инвестиции в пенсионные портфели.
Компании также планируют запуск совместных портфелей и предоставление финансовых консультаций, ориентируясь как на массовых состоятельных, так и на клиентов с высоким уровнем дохода.
Тем временем, в этот четверг Citigroup объявила, что ее подразделение по управлению капиталом начнет сотрудничество с BlackRock в рамках нового соглашения. Эта сделка даст BlackRock контроль над активами клиентов Citigroup на сумму 80 миллиардов долларов.
Со временем эти фонды также будут включать стратегии на частных рынках. В Citigroup сообщили, что запуск начнется в четвертом квартале.
Эта волна объединения Wall Street и частных активов последовала после того, как президент Trump подписал в прошлом месяце указ. Этот указ поручает Securities and Exchange Commission разрешить включение криптовалют и других альтернативных активов в 401(k) и пенсионные счета. Это открыло двери для таких крупных игроков, как Goldman, чтобы активно продвигать эти продукты.
До этого частные активы были в основном недоступны. Эти инвестиции сложнее продать, они сопровождаются большими комиссиями и обычно требуют долгосрочной заморозки средств. Они были созданы для институциональных инвесторов, а не для учителей, инженеров или владельцев малого бизнеса.
Но потенциал прибыли перевесил сложности. С изменением правил управляющие активами спешат войти на рынок.
Apollo Global Management, Partners Group и KKR также заключили партнерства с более традиционными управляющими активами, такими как State Street, BlackRock и Capital Group. Общая цель ясна: привлечь розничные деньги в альтернативные инвестиции, пока момент благоприятен.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.