Google pogłębia ekspansję kredytów konsumenckich w Indiach dzięki karcie powiązanej z UPI

Google rozszerza swoje działania w sektorze finansów konsumenckich w Indiach, wprowadzając kartę kredytową powiązaną z UPI, licząc na kraj liczący ponad 1,4 miliarda ludzi, gdzie obecnie mniej niż 50 milionów posiada kartę kredytową.

W środę Google weszło na rozwijający się indyjski rynek kart kredytowych współmarkowych, wprowadzając Flex by Google Pay we współpracy z prywatnym bankiem Axis Bank, aby zwiększyć dostęp do kredytu w ekosystemie płatności napędzanym przez UPI.

Szybka adaptacja płatności cyfrowych w Indiach dzięki rządowemu systemowi Unified Payments Interface (UPI) zrewolucjonizowała sposób płacenia przez konsumentów, ale nie przełożyła się na szeroki dostęp do kredytu. Ta luka stworzyła okazję dla firm technologicznych i banków do wprowadzenia pożyczek do popularnych aplikacji płatniczych, co tłumaczy ruch Google w tym kierunku.

Flex by Google Pay jest wydawana cyfrowo przez aplikację Google Pay i może być używana zarówno online, jak i u fizycznych sprzedawców — poinformowała firma. Karta oparta jest na wspieranej przez rząd indyjski sieci RuPay i zawiera program lojalnościowy, który przyznaje wirtualne „Gwiazdy” za transakcje, z każdą Gwiazdą wartą ₹1. Użytkownicy mogą monitorować wydatki i rachunki w aplikacji, wybrać spłatę salda w całości lub rozłożyć ją na raty oraz zarządzać ustawieniami bezpieczeństwa, takimi jak blokowanie karty czy resetowanie PIN-u.

Wprowadzenie tej karty jest częścią szerszych działań Google Pay na rzecz zwiększenia dostępu do kredytu w Indiach, gdzie firma już współpracuje z bankami i instytucjami pozabankowymi, oferując pożyczki osobiste i zabezpieczone złotem za pośrednictwem aplikacji. Jako jedna z najczęściej używanych platform UPI w kraju, Google Pay zapewnia Axis Bank dostęp do dużej, cyfrowo aktywnej bazy użytkowników w czasie, gdy kredytodawcy coraz częściej chcą rozwijać dystrybucję kredytów przez platformy technologiczne, a nie fizyczne oddziały.

Chociaż Google rozpoczęło współpracę z Axis Bank, planuje wkrótce dodać kolejnych partnerów wydających, aby rozszerzyć ofertę kart kredytowych współmarkowych w Indiach.

Image Credits:Google

Ceny związane z kartą, w tym oprocentowanie i opłaty, będą się różnić w zależności od użytkownika i profilu kredytowego, bez opłaty za złożenie wniosku — poinformowało Google, dodając, że opłaty związane z wyborem spłaty są wyświetlane z góry w aplikacji. Opłaty za przetwarzanie dotyczą konwersji na raty EMI, a opłaty za opóźnienie w płatności będą naliczane zgodnie z polityką banku wydającego.

Rynek kart kredytowych w Indiach dynamicznie się rozwija w ostatnich latach. Liczba aktywnych kart wzrosła w ciągu ostatnich trzech lat o około 14% rocznie do około 110 milionów, podczas gdy wolumeny i wartości transakcji wzrosły o prawie 30%, według niedawnego raportu PwC (PDF). Średnie roczne wydatki na kartę wzrosły z około ₹132 000 (około 1 450 USD) do około ₹192 000 (około 2 100 USD), co sugeruje, że karty są coraz częściej używane do codziennych płatności, a nie tylko do okazjonalnych dużych zakupów.

Pomimo wzrostu liczby aktywnych kart i wydatków na karty kredytowe w Indiach, ekspansja była napędzana głównie przez obecnych użytkowników, a nie przez znaczący wzrost liczby posiadaczy kart. Google zamierza pomóc w wypełnieniu tej luki, wprowadzając nowych użytkowników do systemu kredytowego, zwłaszcza tych, którzy obawiają się tradycyjnych struktur spłaty kart. „To ci sami użytkownicy otrzymują coraz więcej kredytu” — powiedział Sharath Bulusu, starszy dyrektor ds. zarządzania produktem Google Pay, dodając, że elastyczne opcje spłaty mają na celu złagodzenie obaw związanych z nieprzewidywalnym rozliczaniem dla osób korzystających z kredytu po raz pierwszy.

„Uważamy, że teraz rozumiemy problem, przestrzeń i użytkownika na tyle dobrze, by rozwiązać coś wyjątkowego dla nich” — powiedział Bulusu w rozmowie z TechCrunch, wyjaśniając moment wejścia Google na rynek.

Ruch Google następuje w obliczu rosnącej konkurencji na indyjskim rynku kart kredytowych współmarkowych, gdzie firmy takie jak Amazon, a także należące do Walmart Flipkart i PhonePe, już oferują podobne produkty. Platformy internetowe dla konsumentów, takie jak firmy dostarczające jedzenie Swiggy i Zomato, a także internetowe firmy turystyczne, w tym MakeMyTrip i Yatra, również weszły na ten rynek we współpracy z bankami.

Karty kredytowe współmarkowe stanowiły około 12–15% wszystkich kart kredytowych w Indiach w roku finansowym zakończonym w 2024 roku i według raportu (PDF) firmy doradczej Redseer mają osiągnąć ponad jedną czwartą rynku pod względem wolumenu do 2028 roku, rosnąc w tempie 35–40% rocznie.

Wraz z wprowadzeniem karty współmarkowej Google uruchamia również „Pocket Money”, funkcję w aplikacji Google Pay, która pozwala rodzicom dawać dzieciom ograniczony dostęp do płatności cyfrowych. Funkcja oparta jest na niedawno wprowadzonej funkcjonalności UPI Circle i pozwala rodzicom ustawić miesięczny limit wydatków do ₹15 000 lub zatwierdzać pojedyncze transakcje inicjowane przez dziecko.

Rodzice otrzymują powiadomienia o każdej transakcji i mogą przeglądać historię wydatków lub wstrzymać dostęp do funkcji za pośrednictwem własnej aplikacji Google Pay — poinformowała firma. Ten ruch może również pomóc Google poszerzyć wykorzystanie Google Pay i rynek docelowy w Indiach, gdzie firma konkuruje bezpośrednio z wspieranym przez Walmart PhonePe wśród czołowych platform UPI w kraju.

Funkcja Pocket Money od Google jest kontynuacją wcześniejszych działań indyjskich fintechów, takich jak FamPay i Junio, które umożliwiały dzieciom wydatki cyfrowe za pomocą kart przedpłaconych. Jednak w przeciwieństwie do instrumentów przedpłaconych, Google wykorzystuje ramy UPI Circle, aby rodzice zachowali kontrolę nad środkami aż do momentu dokonania transakcji, zamiast ładować pieniądze z góry.

„Dzięki UPI Circle pieniądze pozostają na koncie rodzica, dopóki nie zostaną wydane” — powiedział Bulusu, dodając, że takie podejście ułatwia rodzinom już korzystającym z Google Pay wprowadzenie dzieci w świat płatności cyfrowych. Według niego funkcja ta odzwierciedla szerszy zakład na znane aplikacje płatnicze jako sposób na budowanie pewności finansowej wśród młodszych użytkowników, w miarę jak płatności cyfrowe stają się coraz bardziej powszechne.

Google ulepsza także doświadczenie dla małych firm na Google Pay, umożliwiając klientom ocenianie sprzedawców bezpośrednio po transakcji, przy czym te recenzje są synchronizowane z wizytówką sprzedawcy w Google Maps. Firma wprowadza również funkcję reklamową opartą na AI w aplikacji Google Pay for Business, która pomaga sprzedawcom w tworzeniu i uruchamianiu reklam.

Ponad 530 milionów unikalnych użytkowników dokonało przynajmniej jednej płatności za pośrednictwem Google Pay, a ponad 23 miliony małych sprzedawców zostało wprowadzonych na platformę przez lata — powiedział Bulusu. Ten zasięg, jak dodał, daje firmie pewność, że może wprowadzać nowe produkty finansowe użytkownikom już przyzwyczajonym do transakcji cyfrowych.