El multimillonario Carl Icahn invierte $84,700,000 en una acción de baja capitalización, provocando una gran subida y un esfuerzo para evitar una adquisición corporativa.

El fondo de cobertura privado del multimillonario Carl Icahn ha tomado una posición masiva en una acción de baja capitalización.

Icahn Enterprises acaba de informar una participación de casi el 15% en la cadena de reparación automotriz Monro (MNRO), lo que provocó una importante ruptura al alza.

La presentación 13D de Icahn Enterprises muestra que el fondo de cobertura ha adquirido 4.439.914 acciones por aproximadamente 84,7 millones de dólares.

Las acciones de Monro cerraron el primer día de negociación de noviembre a 15,05 dólares y subieron hasta un máximo de 18,05 dólares, una ganancia de casi el 20%.

Al momento de escribir, las acciones cotizan alrededor de 17,98 dólares, con una capitalización de mercado de la empresa de 529 millones de dólares.

En respuesta a la gran compra de acciones de Icahn, Monro ha implementado un plan de derechos para los accionistas para protegerse contra adquisiciones no solicitadas, cuyo objetivo es evitar que cualquier parte tome el control de Monro sin ofrecer una compensación adecuada a todos los accionistas.

Monro opera más de 1.100 talleres de reparación automotriz y distribuidores de neumáticos en 32 estados.

Dice Monro,

“Estamos al tanto de la inversión de Icahn. El Directorio y el equipo de gestión de Monro están enfocados en continuar avanzando en nuestras áreas clave para acelerar el ritmo de mejora de nuestro desempeño y capitalizar las tendencias positivas de la industria.”

En agosto, Institutional Investor informó que el fondo de cobertura privado de Icahn ha estado en una racha negativa de seis años debido a ventas en corto infructuosas.

En una presentación, la empresa dijo que las “coberturas de mercado” fueron en su mayoría responsables de las pérdidas, que opacaron las ganancias en posiciones largas que de otro modo eran viables.

“El desempeño negativo de las posiciones cortas de nuestro segmento de inversiones se debió principalmente a pérdidas netas por coberturas amplias del mercado de 147 millones de dólares y pérdidas netas en el sector energético de 81 millones de dólares.”

La cartera de inversiones de Icahn es un componente de Icahn Enterprises (IEP), que está compuesta por otros seis segmentos, incluyendo energía, automotriz, empaques de alimentos, bienes raíces, moda para el hogar y farmacéutica.

Al cierre del martes, las acciones de Icahn Enterprises cotizaban a 9,06 dólares, casi un 94% por debajo de su máximo histórico de 149 dólares, registrado por última vez en 2013.

Imagen generada: Midjourney