قامت MicroStrategy بزيادة حجم إصدار السندات القابلة للتحويل بدون فائدة إلى 2.6 مليار دولار أمريكي، وسيتم استخدام جزء من العائدات الصافية لشراء البيتكوين

وفقًا لإعلان على الموقع الرسمي لشركة MicroStrategy، أعلنت MicroStrategy عن تسعير مبلغها الرئيسي البالغ 2.6 مليار دولار من السندات القابلة للتحويل بدون فائدة المستحقة في عام 2029، بزيادة عن حجم الإصدار المعلن سابقًا والبالغ 1.75 مليار دولار. من المتوقع أن يكتمل الإصدار بحلول 21 نوفمبر 2024، رهناً بالشروط المعتادة للإغلاق.

معدل التحويل الأولي للسندات هو 1.4872 سهم من الأسهم العادية من الفئة A لشركة MicroStrategy لكل سند بقيمة اسمية 1,000 دولار، وهو ما يعادل سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 672.40 دولار للسهم. يمثل هذا السعر الأولي للتحويل علاوة تبلغ حوالي 55% فوق متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) (433.7997 دولار) لأسهم MicroStrategy العادية من الفئة A بين الساعة 1:30 مساءً و4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 19 نوفمبر 2024. سيتم تعديل معدل التحويل عند حدوث أحداث معينة.

تقدر MicroStrategy أنه بعد خصم الخصومات والعمولات للمشترين الأوليين وكذلك تكاليف الإصدار المقدرة التي تدفعها MicroStrategy نفسها، ستكون العائدات الصافية من بيع هذه السندات حوالي 2.58 مليار دولار (أو حوالي 2.97 مليار دولار إذا مارس المشترون الأوليون خيارهم بالكامل لشراء سندات إضافية). تنوي MicroStrategy استخدام هذه العائدات الصافية من هذا العرض لشراء المزيد من البيتكوين ولأغراض الشركة العامة.