Bitget 研究院：灰度 GBTC 賣出速度持續放緩，市場持續反彈

過去 24 小時，市場出現了不少新的熱門幣種和話題，或許它們就是下一個市場焦點

總結來說

1. 熱門幣種方面：

ligo（BRC-20 代幣）：比特幣 Layer 2 協議的 BRC-20 代幣，LIGO 在 BTC L2 上實現 EVM，加強了與以太坊及其 DeFi 生態系的兼容性，提供了更大的可擴展性和流動性。根據鑄造成本（燃料費 70 - 120）計算的市值在 700 萬到 1,000 萬之間。2023 年 12 月 3 日部署，目前已有超過 11K 位持有者。

JUP（代幣）：在 Solana 上的 DEX Jupiter 的代幣尚未經歷代幣生成事件（Token Generation Event, TGE）的時候，以太坊上也有名叫 JUP 的代幣近期出現了連續上漲，甚至一些平台的介紹頁面上也對兩個項目混淆。jup.io 是一個「為公共和私有網路上的安全 DApp 提供支援」的項目，目前似乎已停止營運。而更出名的是，近期即將經歷代幣生成事件的項目域名則是 jup.ag，投資人需謹慎區分。

PENDLE（代幣）：Pendle 自從 1 月 11 日宣布上線 ether.fi 的流動質押代幣（LST）eETH 以來，就進入了 Restaking/LRTfi 領域，用戶存入 eETH 的 Pendle LP 將可繼續獲得 eETH 的所有原生獎勵：EigenLayer 積分、EtherFi 忠誠度積分、ETH 質押收益率和 Restaking 收益率。Pendle TVL 飆升，價格持續創下新高。

ALT（代幣）：以太坊擴容項目 Altlayer 上架幣安 Launchpool，並公佈了代幣經濟學，AltLayer OG Badge NFT 持有者、Oh Ottie！NFT 持有者、Altitude 活動合格參與者、合格的 EigenLayer 再抵押者和 Celestia 質押者都將獲得代幣空投。項目週末上架後連續上漲，熱度不錯，項目有基本面背書，代幣有背書。

TIA（代幣）：Celestia，Coinbase 國際（Coinbase International Exchange）和 Coinbase Advanced 現在已經全面開放 TIA 永續合約和 INJ 永續合約市場交易。同時，Celestia 的應用場景還在持續擴展。Starknet 官方在社群媒體上發文表示，將與 Celestia 合作，以達到高吞吐量 Layer 3 網路。

2. 熱門 NFT 方面：

Magic Eden（NFT、DApp）：NFT 市場 Magic Eden 正式推出了多鏈自託管錢包，支援 Solana、比特幣、Polygon 和以太坊區塊鏈。此平台之前在 2023 年 11 月時推出了測試版錢包。 為了激勵早期用戶，Magic Eden 表示將在 2 月提供 Claynosaurz、Degenerate Ape Academy、BoDoggos 等NFT 項目的限時錢包內鑄幣，以及空投和其他福利。

Popcorn Royale（NFT、DApp）：一項互動式鏈上活動的 NFT，勝者將贏得 7,500 美元，此互動遊戲 / 活動在 Cymbal.xyz 上展開，Cymbal 是一個人類可讀的區塊鏈瀏覽器，讓用戶可以查看以太坊區塊鏈，並且搜尋儲存在鏈上的事件和活動，First Round Capital、Solana Ventures、CAA Connect、Coinbase Ventures 等參與投資。

3. 熱門 DApp 方面：

Jupiter（DApp）：Solana 生態系衍生品交易所 Jupiter Exchange 已公佈 JUP 社群空投的詳細資訊，其中 JUP 總量 100 億枚，40% 將透過 4 輪空投分配給社群，本輪將分配 10%（10 億枚），後續還會有針對新用戶的空投。近期受到 Solana 鏈上交易量大幅成長的影響，甚至超越了 ETH，熱度提升，未來可以持續關注。

Polyhedra Network（DApp）：在零知識證明市場，Polyhedra Network 以其兩輪共計 2,500 萬美元的融資表現引人注目。這些融資由 Binance Labs、Polychain Capital 領投，其他參與的投資機構包含 Animoca Brands、Daofive、ABCDE Labs、Foresight Ventures、KuCoin Ventures、HashKey Capital 等。

Pixels（DApp）：Pixels 是一款可以免費遊玩的 Web3 農場遊戲，讓玩家可以參與農業活動，如資源培育、準備食物和商品交易。此外，玩家還有獨特的機會，可以擁有和開發單獨的農田地。未來將針對參與用戶空投，Pixels 透過從 Polygon 轉移到 Sky Mavis 旗下的 Ronin 網路。近期幣安錢包頻繁針對 RON 代幣操作，讓市場預期 RON 即將在幣安上架，進而也使得 Pixels 即將經歷代幣生成事件（Token Generation Event, TGE）的呼聲變高。

Orbiter Finance（DApp）：Layer 2 跨鏈協議 Orbiter Finance 宣布將品牌重塑為基於 ZK 的 Orbiter Rollup，Orbiter Rollup 將成為以太坊的基礎設施層，重點關注最終的相互操作性，並且提高資金效率，後續 Orbiter 團隊將公布其合作夥伴，並將發布 Beta 測試版本。

4. Twitter 熱門議題方面：

因數據來源異常，今日此部分無數據。

5. 區域熱搜方面：

TIA - Celestia（代幣）：Coinbase 國際（Coinbase International Exchange）和 Coinbase Advanced 現在已經全面開放 TIA 永續合約和 INJ 永續合約市場交易。同時，Celestia 的應用場景還在持續擴展。Starknet 官方在社群媒體上發文表示，將與 Celestia 合作，以達到高吞吐量 Layer 3 網路。

JUP - Jupiter（代幣、DApp）：Solana 生態系衍生品交易所 Jupiter Exchange 已公布 JUP 社群空投的詳細資訊，其中 JUP 總量 100 億枚，40% 將透過 4 輪空投分配給社群，本輪將分配 10%（10 億枚），後續還會有針對新用戶的空投。近期受到 Solana 鏈上交易量大幅成長的影響，甚至超越了 ETH，熱度提升，未來可以持續關注。

正文

撰文：Bitget 研究院

數據統計時間：1 月 30 日 10:30

數據來源：Dune、DApp、Twitter、Google

說明：

1）新增活躍用戶：是指在該公鏈過去 24 小時新產生，並在鏈上有互動行為的錢包地址

2）存量活躍用戶：是指在該公鏈 24 小時前產生，但過去 24 小時在鏈上有互動行為的錢包地址

3）Dapp 日活（UAW：unique active wallets）

4）代幣生成事件（Token Generation Event, TGE）

5) 報告中 Entity 是針對合約帳戶（CA）和以太坊原始帳戶（EOA）的統稱，並非實體地址匯總後的結果

1. BTC 圖表 - BRC20

ligo（BRC-20 代幣）：比特幣 Layer 2 協議的 BRC-20 代幣，LIGO 在 BTC L2 上實現 EVM，加強了與以太坊及其 DeFi 生態系的兼容性，提供了更大的可擴展性和流動性。根據鑄造成本（燃料費 70 - 120）計算的市值在 700 萬到 1,000 萬之間。2023 年 12 月 3 日部署，目前已有超過 11K 位持有者。

2. 公鏈圖表 - ETH 公鏈

2.1 用戶圖表

2.1.1 核心數據

ETH 活躍用戶總數：482,821

ETH 新增活躍用戶數：103,890 相比昨日增減幅：-1.81%

ETH 存量活躍用戶數：378,931 相比昨日增減幅：-9.20%

2.1.2 新增用戶圖表

核心數據：ETH 昨日新增活躍用戶數 103,890，相比昨日 -1.81%

熱門賽道情況

熱門項目情況

ALT（代幣）：以太坊擴容項目 Altlayer 上架幣安 Launchpool，並公佈了代幣經濟學，AltLayer OG Badge NFT 持有者、Oh Ottie！NFT 持有者、Altitude 活動合格參與者、合格的 EigenLayer 再抵押者和 Celestia 質押者都將獲得代幣空投。項目週末上架後連續上漲，熱度不錯，項目有基本面背書，代幣有背書。

2.1.3 存量用戶圖表

核心數據：ETH 存量活躍用戶 378,931，相比昨日 -9.20%

熱門賽道情況

熱門項目情況

USDC（代幣）：根據幾天前，基於 1 月 27 日消息的官方數據，7 天內 Circle 發行了 21 億枚 USDC，贖回 18 億枚 USDC，流通量增加 3 億枚。截至 1 月 25 日為止，USDC 總流通量為 259 億美元，儲備量為 260 億美元，其中現金 33 億美元，Circle Reserve Fund 持有 227 億美元。

2.2 熱門幣種交易對

2.2.1 Uniswap V2

SAUDIBONK 等 MEME 幣在經歷代幣生成事件（Token Generation Event, TGE）暴漲後迅速暴跌，近期並未出現現象級的 MEME 幣。

JUP（代幣）：在 Solana 上的 DEX Jupiter 的代幣尚未經歷代幣生成事件（Token Generation Event, TGE）的時候，以太坊上也有名叫 JUP 的代幣近期出現了連續上漲，甚至一些平台的介紹頁面上也對兩個項目混淆。jup.io 是一個「為公共和私有網路上的安全 DApp 提供支援」的項目，目前似乎已停止營運。而更出名的是，近期即將經歷代幣生成事件的項目域名則是 jup.ag，投資人需謹慎區分。

2.2.2 Uniswap V3

ALT 已在上文闡明。

2.3 熱門 NFT

2.3.1 頂級 NFT 系列

Magic Eden（NFT、DApp）：NFT 市場 Magic Eden 正式推出了多鏈自託管錢包，支援 Solana、比特幣、Polygon 和以太坊區塊鏈。此平台之前在 2023 年 11 月時推出了測試版錢包。 為了激勵早期用戶，Magic Eden 表示將在 2 月提供 Claynosaurz、Degenerate Ape Academy、BoDoggos 等NFT 項目的限時錢包內鑄幣，以及空投和其他福利。

3. 公鏈圖表 - BSC 公鏈

3.1 用戶圖表

3.1.1 核心數據

BSC 活躍用戶總數：1,246,718

BSC 新增活躍用戶數：180,911 相比昨日增減幅：-24.86

BSC 存量活躍用戶數：1,065,807 相比昨日增減幅：-0.39%

3.1.2 新增用戶圖表

核心數據：BSC 昨日新增活躍用戶數 180,911，相比昨日 -24.86

熱門賽道情況

熱門項目情況

QnA3（DApp）：基於 AI 的 Web3 知識分享平台，在 BNB 鏈上受到玩家的廣泛關注。目前項目開啟數據挖礦模式，用戶可以在加入之後，利用裝置上閒置的運算資源，進行大模型的數據清洗、數據抓取等工作，並為貢獻算力的用戶提供積分獎勵。

3.1.3 存量用戶圖表

核心數據：BSC 存量活躍用戶 1,065,807，相比昨日 -0.39%

熱門賽道情況

熱門項目情況

PlaybuxQuest（DApp）：Playbux 是一個集電子商務和元宇宙平台於一體的項目，它提供了一個商店和收益系統，讓用戶可以在全球的商家購物，並獲得現金回饋。此平台的目標是整合現有的交易所、貸款平台、NFT，以便客戶可以在一個地方使用所有服務。透過行動裝置，Playbux 成為最容易使用的元宇宙，用戶可以透過在任何一筆購買上獲得現金回饋，以賺取 Playbux 代幣。

3.2 熱門幣種交易對

3.2.1 PancakeSwap V2

BNB Chain 上出現假的 Dmail、ZETA 代幣，有些疑似蜜罐陷阱，請投資人謹防受騙。

4. 公鏈圖表 - Polygon 公鏈

4.1 用戶圖表

4.1.1 核心數據

Polygon 活躍用戶總數：677,434

Polygon 新增活躍用戶數：121,499 相比昨日增減幅：+1.23%

Polygon 存量活躍用戶數：555,935 相比昨日增減幅：+1.04%

4.1.2 新增用戶圖表

核心數據：Polygon 昨日新增活躍用戶數 121,499，相比昨日 +1.23%

熱門賽道情況

熱門項目情況

Polyhedra Network（Dapp）：在零知識證明市場，Polyhedra Network 以其兩輪共計 2,500 萬美元的融資表現引人注目。這些融資由 Binance Labs、Polychain Capital 領投，其他參與的投資機構包括 Animoca Brands、Daofive、ABCDE Labs、Foresight Ventures、KuCoin Ventures 和 HashKey Capital 等。

4.1.3 存量用戶圖表

核心數據：Polygon 存量活躍用戶 555,935，相比昨日 +1.04%

熱門賽道情況

熱門項目情況

Laura（NFT）：Laura Mint Contract 上榜昨日 Polygon 活躍度 Top10，目前該 NFT 有 11,641 位持有者，尚未在社群媒體找到該項目的資料，在 Opensea、MagicEden 有相關頁面。 （https://opensea.io/collection/laura-19 ， https://magiceden.io/collections/polygon/0x34ed414fc0dc106afde510071ae3138313ba5feb）

4.2 熱門幣種交易對

4.2.1 Uniswap V3

Polygon 上沒有新的熱門代幣出現；

5. 公鏈圖表 - Arbitrum 公鏈

5.1 用戶圖表

5.1.1 核心數據

Arbitrum 活躍用戶總數：181,739

Arbitrum 新增活躍用戶數：27,850 相比昨日增減幅：-7.32%

Arbitrum 存量活躍用戶數：153,889 相比昨日增減幅：+15.00%

5.1.2 新增用戶圖表

核心數據：Arbitrum 昨日新增活躍用戶數 27,850，相比昨日 -7.32%

熱門賽道情況

熱門項目情況

Wormhole（DApp）：跨鏈基礎設施 Wormhole 宣布推出跨鏈即時數據檢索服務 Wormhole Queries，讓應用程式的開發人員可以按照需求，提取任何鏈上數據。Wormhole 表示，與推送（push）模型相比，Queries 提供低於 1 秒的延遲，以及能降低 84% 的燃料費。項目還沒有發幣，可以持續關注。

5.1.3 存量用戶圖表

核心數據：Arbitrum 存量活躍用戶 153,889，相比昨日 +15.00%

熱門賽道情況

熱門項目情況

Camelot（DApp）：Camelot 是一家搭建在 Arbitrum 上的去中心化交易所，開發了一套可客製化的流動性基礎設施，致力於為 Arbitrum 生態系提供更多流動性和可組合性。 除了 DEX，Camelot 還包含了一個 Launchpad，可以協助 Arbitrum 生態系的項目進行通證發售，並籌集資金。

5.2 熱門幣種交易對

5.2.1 Uniswap V3

PENDLE（代幣）：Pendle 自從 1 月 11 日宣布上線 ether.fi 的流動質押代幣（LST）eETH 以來，就進入了 Restaking/LRTfi 領域，用戶存入 eETH 的 Pendle LP 將可繼續獲得 eETH 的所有原生獎勵：EigenLayer 積分、EtherFi 忠誠度積分、ETH 質押收益率和 Restaking 收益率。Pendle TVL 飆升，價格持續創下新高。

6. 公鏈圖表 - Base 公鏈

6.1 用戶圖表

6.1.1 核心數據

Base 活躍用戶總數：78,773

Base 新增活躍用戶數：11,297 相比昨日增減幅：+3.14%

Base 存量活躍用戶數：67,476 相比昨日增減幅：+3.82%

6.1.2 新增用戶圖表

核心數據：Base 昨日新增活躍用戶數 11,297，相比昨日 +3.14%

熱門賽道情況

熱門項目情況

Popcorn Royale（NFT、Dapp）：一項互動式鏈上活動的 NFT，勝者將贏得 7,500 美元，該互動遊戲/活動在 Cymbal.xyz 上展開，Cymbal 是一個人類可讀的區塊鏈瀏覽器，允許用戶查看以太坊區塊鏈並搜尋儲存在鏈上的事件和活動，First Round Capital、Solana Ventures、CAA Connect、Coinbase Ventures 等參與投資。 （https://opensea.io/collection/popcorn-royale）

Orbiter Finance（Dapp）：Layer2 跨鏈協議 Orbiter Finance 宣布將品牌重塑為基於 ZK 的 Orbiter Rollup，Orbiter Rollup 將成為以太坊的基礎設施層，重點關注最終的互通性並提高資金效率，後續 Orbiter 團隊將公布其合作夥伴，並將發布 Beta 測試版本。

6.1.3 存量用戶圖表

核心數據：Base 存量活躍用戶 67,476，相比昨日 +3.82%

熱門賽道情況

熱門項目情況

Dmail（Dapp）：隱私權郵件系統 Dmail Network 發布了關於 $DMAIL Season1 Airdrop 的詳細資格和分配細節。DMAIL 的空投將於 1 月 30 日開始，屆時它將上市交易。提醒用戶在此之前不要信任或授權任何空投地址，並提防詐騙網站。官方唯一的資訊來源為 dmail.ai。

7. DApp 生態 - 所有公鏈

Pixels（Dapp）：Pixels 是一款免費玩的 Web3 農場遊戲，讓玩家可以參與農業活動，如資源培育、準備食物和商品交易。此外，玩家還有獨特的機會擁有和開發單獨的農田地塊。未來將對參與用戶進行空投，Pixels 透過從 Polygon 轉移到 Sky Mavis 旗下的 Ronin 網路。近期 Binance 錢包頻繁對 RON 代幣進行操作使得市場預期 RON 將上架 Binance，從而也使得 Pixels TGE 的呼聲變高。

8. DApp 生態 - ETH 公鏈

ETH 鏈上未出現新的熱門項目。

9. DApp 生態 - BSC 公鏈

QnA3 已在上文闡明。

10. DApp 生態 - Polygon 公鏈

Yuliverse（DApp）：Yuliverse 與 DWF Labs 建立了全新的投資合作夥伴關係。Yuliverse 是一款結合了 GameFi 和 SocialFi 元素的免費區塊鏈元宇宙遊戲，它使用了 NFT 和加密貨幣 ARG 和 ART。遊戲致力於促進社群互動和參與，為玩家提供探索真實世界和建立關係的機會。Yuliverse 的遊戲機制包含尋找賺錢的元素，為玩家提供一種獨特的遊戲體驗。

11. DApp 生態 - Solana 公鏈

Jupiter（DApp）：Solana 生態系衍生品交易所 Jupiter Exchange 已公布 JUP 社群空投的詳細資訊，其中 JUP 總量 100 億枚，40% 將透過 4 輪空投分配給社群，本輪將分配 10%（10 億枚），後續還會有針對新用戶的空投。近期受 Solana 鏈上交易量大幅成長的影響，單日甚至超越了 ETH，熱度提升，未來可以持續關注。

12. DApp 生態 - Arbitrum 公鏈

RabbitHole（DApp）：近期 RabbitHole 整合了透過 Quest Protocol 提供的所有任務，讓用戶可以透過參與加密應用程式來獲取代幣。項目互動熱度比較高，可能與潛在發幣有關係，可以參與互動。

13. DApp 生態 - Base 公鏈

friend.tech（Dapp）：一月初，friend.tech 的 TVL 相比最高點已下降 50%，根據項目方 12 月中旬在 X 平台發布的預告片，friend.tech 將於 2024 年春季發布 V2 版本。

14. DApp 生態 - 全公鏈 GameFi 板塊

Pixels 已在上文闡明。

15. 燃料費消耗情況 - ETH 公鏈

BananaGun（DApp）：Telegram 機器人項目 Banana Gun 官方表示，其機器人服務已上線 Solana 網路，經過測試後將不斷新增功能，並且和 Jito 合作。目前正在測試公開狙擊，以及內部限價訂單功能。

16. 燃料費消耗情況 - BSC 公鏈

QnA3（DApp）：基於 AI 的 Web3 知識分享平台，在 BNB 鏈上受到玩家的廣泛關注。目前項目開啟數據挖礦模式，用戶可以在加入之後，利用裝置上閒置的運算資源，進行大模型的數據清洗、數據抓取等工作，並為貢獻算力的用戶提供積分獎勵。

17. 燃料費消耗情況 - Polygon 公鏈

CoinTool（DApp）：知名的鏈上工具產品，目前在 Polygon 上被廣泛使用的 XEN Batch Minter（XEN 批次鑄造者），可協助用戶大量鑄造 XEN 代幣。

18. 燃料費消耗情況 - Arbitrum 公鏈

Vertex（DApp）：Vertex 是一個基於 Arbitrum 的去中心化交易所（DEX）協議，提供跨保證金交易服務。它是一個整合現貨、永續合約、貨幣市場於一體的應用程式， 目前已成為 Arbitrum 上最活躍的衍生性商品平台。

19. 燃料費消耗情況 - Base 公鏈

無新增熱點項目。

20. Twitter 頂尖趨勢代幣

因數據來源異常，今日此部分無數據。

21. Google 熱搜詞彙 - 全區域

Celestia（代幣）：Coinbase 國際（Coinbase International Exchange）和 Coinbase Advanced 現已全面開放 TIA 永續合約和 INJ 永續合約市場交易。同時，Celestia 的用例在持續擴展。Starknet 官方在社群媒體上發文表示，將與 Celestia 合作以實現高吞吐量 Layer 3 網路。

Jupiter（代幣）：Jupiter（Dapp）：Solana 生態系衍生品交易所 Jupiter Exchange 已公布 JUP 社群空投的詳細資訊，其中 JUP 總量 100 億枚，40% 將透過 4 輪空投分配給社群，本輪將分配 10%（10 億枚），後續還會有針對新用戶的空投。近期受 Solana 鏈上交易量大幅成長的影響，甚至超越了 ETH，熱度提升，未來可以持續關注。

22. Google 熱搜詞彙飆升 - 東亞、南亞、東南亞、港澳台

【南亞區】

「印度」 熱搜： ada、defi、xai；

「巴基斯坦」 熱搜：btc、coinpayu、crypto screener；

【東南亞區】

「馬來西亞」熱搜： okx、bybit、coingecko；

「菲律賓」熱搜：bitcoin price、bomb、intel stock；

「新加坡」熱搜：jupiter、bitcoin；

「印尼」熱搜尋：tia、bscscan、daomaker；

【東亞區】

熱搜：無；

23. Google 熱搜詞彙飆升 - 英文區、歐洲、CIS 區

【CIS 區】熱搜： arkham crypto；

【英文區】

「澳洲」熱搜： xai、myro、solana、fantom、monad、ada；

「英國」 熱搜： honk、retik、tesla、arkham、storj、jupiter；

「美國」 熱搜：bozo、algorand、paypal、kspa、hex；

「加拿大」熱搜： ada、pendle、btc、gala、doge；

【歐洲區】

「法國」熱搜： dymension、dydx、creo、synapse；

「波蘭」熱搜： solana、ondo、bonk、solana、xen、luna；

「瑞士」熱搜：eth、polygon；

「土耳其」熱搜：selcoin twitter；

「德國」熱搜：pi、tron、jupiter、ripple；

「義大利」熱搜：metis、ada、pi、tia、sui；

「西班牙」熱搜：xrp、sui、etc、shib；

24. Google 熱搜詞彙飆升 - 中東、拉丁美洲、非洲

【非洲區】

「南非」熱搜：luno、ada；

【中東區】熱搜：shib、bitcoin；

【拉丁美洲區】

「巴西」 熱搜： bomb、sdao、mubi、vet、sei；

「阿根廷」 熱搜： solana、dolar、alt、inj、sand；

「墨西哥」熱搜：SHIB；

參考連結

Dune 鏈上數據看板 - 公鏈圖表：https://dune.com/bitgetresearch/bitgetreseach-chains-overview

Dune 鏈上數據看板 - 燃料費消耗：https://dune.com/bitgetresearch/gas-overview