Bitdeer 完成 3.3 億美元可轉換債券發行，用於支持 SEALMINER 礦機開發及數據中心擴建

據 Foresight News 報導，Bitdeer 已完成一筆 3.3 億美元的可轉換債券發行，票面利率為 4.875%，到期日為 2031 年。這是 Bitdeer 過去一年內第三次進行可轉債融資，募集資金將用於 SEALMINER 礦機研發及數據中心擴建。本次私募對象為合格機構投資者，最終超額認購至 3 億美元目標以上，並包含 4,500 萬美元的超額配售選擇權。根據週三公告，募集資金中的 1.296 億美元將用於零履約價認購期權對沖，3,610 萬美元現金則用於置換此前發行的 8.5% 高收益可轉債。作為債務重組的一部分，Bitdeer 已回購 2024 年 8 月發行的 7,570 萬美元可轉債（該債券曾創下上市礦企最高利率紀錄），並通過現金支付及以每股約 5 美元的隱含價格發行 810 萬股股票完成置換，較當前 11.80 美元的市價折讓 57%。此舉讓債券持有人獲利退出，同時大幅降低公司利息負擔。受此影響，Bitdeer 股價週三開盤下跌 13%。