TeraWulf збільшує приватне розміщення до $900 мільйонів для фінансування розширення дата-центру в Техасі

TeraWulf Inc. (тикер WULF) тепер планує залучити 900 мільйонів доларів шляхом приватного розміщення конвертованих старших облігацій з терміном погашення у 2032 році, оскільки компанія переходить від основної діяльності з майнінгу bitcoin до будівництва дата-центрів для штучного інтелекту.

Збільшений обсяг емісії слідує за раніше запропонованою TeraWulf пропозицією на 500 мільйонів доларів, про що повідомлялося у попередньому матеріалі The Block. Початкові покупці тепер мають 13-денну опцію придбати додатково до 125 мільйонів доларів. Крім того, у заяві компанії зазначено, що облігації без купону мають конверсійну премію у 37,5% до ціни закриття середи у 14,50 долара, що передбачає початкову ціну конверсії у 19,9375 долара за акцію.

Згідно з оновленням для інвесторів, облігації є старшими незабезпеченими, основна сума виплачується готівкою при конверсії, а будь-який надлишок може бути погашений готівкою, акціями або їх комбінацією на розсуд компанії. Отримані кошти — близько 877,6 мільйона доларів чистими або 999,7 мільйона доларів, якщо опціон greenshoe буде повністю реалізований — призначені для фінансування будівництва кампусу дата-центрів TeraWulf в Abernathy, Техас, а також для загальних корпоративних цілей.

У всій галузі майнери bitcoin переорієнтовуються на AI/HPC та залучають капітал для фінансування своїх планів. Аналітики JPMorgan зазначають, що публічні майнери bitcoin дедалі більше “відокремлюються” від ціни bitcoin, оскільки переходять до інфраструктури, пов’язаної з AI. Команда банку під керівництвом керуючого директора Nikolaos Panigirtzoglou написала, що майнерів, яких раніше розглядали як прості проксі bitcoin, тепер переоцінюють на основі їхньої залученості до AI та маржі обчислень, що ставить такі компанії, як TeraWulf, у центр уваги.

Крім того, Core Scientific поглибила співпрацю з CoreWeave, підписавши угоду на 200 МВт AI-потужності та пропозицію щодо придбання у 2025 році. Також Bitdeer просунула власну розробку AI, CleanSpark поділилася планами щодо дата-центрів для переходу на AI, а Iris Energy масштабувала хмарні AI-сервіси на базі GPU.

Тим часом Marathon використав конвертовані облігації без купону для купівлі bitcoin та реструктуризації боргу, зберігаючи основний фокус на BTC та реалізуючи стратегію корпоративного казначейства.

Запропоноване цього тижня залучення коштів продовжує агресивну фінансову та AI-стратегію TeraWulf. На початку цього місяця компанія оголосила про спільне підприємство з Fluidstack на 9,5 мільярда доларів за підтримки Google, пов’язане з довгостроковим хостингом AI-обчислень.