State Street виявляє, що інституційні інвестори планують подвоїти свою експозицію до цифрових активів протягом трьох років

Інституційні інвестори прискорюють свій перехід до технологій блокчейну та токенізації, і більшість з них очікує, що середній рівень експозиції до цифрових активів подвоїться протягом трьох років, згідно з новим дослідженням глобального гіганта зберігання та управління активами State Street.

Звіт також показує, що майже 60% інституцій планують збільшити свої алокації в цифрові активи протягом наступного року, що відображає зростаючу впевненість у тому, що активи на основі блокчейну стають постійною частиною довгострокових інвестиційних стратегій. 

Висновки отримані з Digital Assets Outlook 2025 від банку, який опитав старших керівників серед глобальних керуючих активами та власників активів, щоб оцінити настрої, стратегії та операційну готовність щодо нових технологій.

Заснований у 1792 році та зі штаб-квартирою в Бостоні, State Street входить до числа провідних фінансових інституцій світу. Станом на 30 червня 2025 року компанія здійснює нагляд за приблизно $49 трильйонами активів під зберіганням та адмініструванням і близько $5.1 трильйонами активів під управлінням через свій інвестиційний підрозділ.

Компанія особливо відома своєю лінійкою ETF SPDR, включаючи знаковий SPY, і працює переважно у трьох основних сегментах: обслуговування та зберігання активів, управління інвестиціями та рішення з даних/аналітики для інституційних клієнтів.

Подвоєння зусиль у токенізації

Понад половина респондентів очікує, що від 10% до 24% інституційних інвестицій буде токенізовано до 2030 року, що підкреслює масштаб змін, які очікуються на глобальних ринках капіталу.

Приватні ринки розглядаються як перший рубіж для токенізації, згідно з дослідженням, особливо у сфері private equity та приватного фіксованого доходу. State Street зазначає, що інституції зосереджують увагу на цих традиційно неликвідних класах активів, щоб відкрити нову ліквідність та операційну ефективність.

Інвестори назвали прозорість (52%), швидші торги (39%) та нижчі витрати на дотримання вимог (32%) основними перевагами, що стимулюють впровадження цифрових активів, і майже половина прогнозує економію витрат понад 40% у результаті.

Дослідження також показує, що 40% інституційних інвесторів вже мають спеціалізовані підрозділи цифрових активів, і майже кожен третій вважає операції на блокчейні невід'ємною частиною своїх ширших програм цифрової трансформації. 

"Ми спостерігаємо, як клієнти перебудовують свої операційні моделі навколо цифрових активів," — сказала Donna Milrod, Chief Product Officer State Street, у заяві для The Block. "Від токенізованих облігацій та акцій до stablecoin і токенізованих готівкових коштів, зміни не лише технічні — вони стратегічні."

Поза межами блокчейну, понад половина респондентів вважає, що generative AI та квантові обчислення зрештою будуть "більш впливовими" на інвестиційні операції, ніж сама токенізація, але більшість розглядає ці технології як доповнення до програм цифрових активів.

"Прискорення впровадження нових технологій вражає. Інституційні інвестори виходять за межі експериментів, і цифрові активи тепер є стратегічним важелем для зростання, ефективності та інновацій," — сказав Joerg Ambrosius, President of Investment Services State Street. "У міру того, як токенізація, AI та квантові обчислення зближуються, ранні послідовники ведуть шлях у формуванні майбутнього фінансів."