Майнер Bitcoin Cipher збільшує приватне розміщення до 1,1 мільярда доларів після угоди про хостинг AI за підтримки Google

Майнінгова компанія Bitcoin та фірма з хостингу для AI Cipher Mining збільшила заплановану приватну пропозицію конвертованих старших облігацій до 1.1 billions доларів з 800 millions доларів, про які було оголошено раніше у четвер. 

Згідно з  заявою , облігації, термін погашення яких у 2031 році, не будуть приносити регулярного відсоткового доходу та можуть бути конвертовані у акції, готівку або їх комбінацію за певних умов. Cipher також надала початковим покупцям 13-денну опцію на придбання додаткових облігацій на суму до 200 millions доларів. Пропозиція обмежена кваліфікованими інституційними покупцями.

Cipher оцінює чистий дохід від розміщення приблизно у 1.08 billions доларів, або 1.27 billions доларів, якщо буде реалізовано повну опцію, після знижок і комісій, але до врахування витрат.

Серед інших корпоративних цілей Cipher планує використати отримані кошти для фінансування свого об'єкта Barber Lake у Техасі, де нещодавно було підписано 10-річну угоду на 3 billions доларів з компанією Fluidstack, що займається AI cloud-інфраструктурою. У рамках цієї угоди Google погодилася гарантувати 1.4 billions доларів зобов'язань Fluidstack за орендою та отримала варранти, що дорівнюють 5.4% акціонерної частки в Cipher.

Об'єкт Barber Lake спочатку забезпечить 168 мегават критичного навантаження IT згідно з угодою, з можливістю двох п'ятирічних пролонгацій, які можуть підвищити загальну вартість до приблизно 7 billions доларів.

"Ми раді співпрацювати з Fluidstack для розвитку HPC дата-центрів і з нетерпінням чекаємо на Google як інвестора в Cipher. Ця трансформаційна угода підсилює наші позиції в HPC, оскільки ми продовжуємо привертати увагу до нашого великого та зростаючого портфеля об'єктів," — сказав генеральний директор Cipher Тайлер Пейдж у той час. 

Cipher є п'ятим за величиною публічним майнером bitcoin за ринковою капіталізацією. Її акції спочатку зросли більш ніж на 20% на премаркеті у четвер після укладення угоди, але згодом впали на 17.5% до закриття дня на фоні загального падіння ринку, згідно з даними сторінки The Block про ціну Cipher Mining.