Strive запускає план на $950 мільйонів для збільшення Bitcoin Treasury

• Strive запускає подвійну стратегію: залучення $450 млн та викуп акцій на $500 млн для підвищення показника Bitcoin на акцію.
• Компанія забезпечила фінансування на $750 млн, ще $750 млн можливі через виконання варрантів.
• Раду директорів під керівництвом Matt Cole складають керівники з фокусом на Bitcoin зі Strategy, Swan та інших компаній.

Використовуючи інноваційний підхід, Strive Inc. запустила подвійну стратегію залучення капіталу для розширення свого Bitcoin-скарбу. Компанія, яка нещодавно об'єдналася з Asset Entities, що котирується на Nasdaq, оголосила про залучення $450 мільйонів шляхом розміщення акцій на ринку разом із програмою викупу акцій на $500 мільйонів для підвищення показника “Bitcoin на акцію”. Цей крок відбувся після завершення злиття Strive та призначення ради директорів.

Подвійна стратегія для розширення Bitcoin-активів

Як повідомляється, Strive може залучати капітал за допомогою shelf registration, що дозволяє подавати менш деталізовані регуляторні документи, зберігаючи при цьому структуру капіталу, що складається лише з акцій. 

Компанія підтвердила, що кошти від залучення $450 мільйонів будуть спрямовані на додаткові покупки Bitcoin, а програма викупу акцій на $500 мільйонів зменшить кількість акцій в обігу, тим самим підвищуючи показник Bitcoin на акцію. Керівництво описало цей підхід як спрямований на максимізацію гнучкості балансу та поглиблення експозиції компанії до Bitcoin.

Компанія розпочала діяльність із 69 Bitcoin, придбаних через обмін за розділом 351 під час злиття з Asset Entities. Цей обмін дозволив передати майно в обмін на акції без негайних податкових наслідків, забезпечивши Strive початкові активи вартістю близько $7,9 мільйона за поточними цінами.

Фінансування та план привілейованих акцій

Strive повідомила, що забезпечила фінансування на $750 мільйонів, ще $750 мільйонів доступні через виконання варрантів протягом наступного року. Компанія також окреслила плани щодо приватного розміщення (PIPE) на $750 мільйонів як частину довгострокового розширення скарбу. 

Ці кошти, у поєднанні з гнучкістю shelf registration, формують основу для агресивного плану накопичення Bitcoin компанією. Крім того, Strive має намір випустити безстрокову привілейовану акцію у 2025 році. 

Цей інструмент, після затвердження, забезпечить дохід для інвесторів, орієнтованих на прибуток, одночасно фінансуючи подальші придбання Bitcoin. Керівництво зазначило, що ці привілейовані акції збільшать експозицію до Bitcoin для звичайних акціонерів у “накопичувальний спосіб”.

Компанія підкреслила, що не випускала боргових зобов'язань. Однак залишила відкритою можливість випуску боргових інструментів у майбутньому для прискорення своєї стратегії, орієнтованої на Bitcoin. Використовуючи лише акції та привілейовані цінні папери, Strive дотримується своєї заявленої прихильності до структури капіталу, що складається лише з акцій, зберігаючи фінансову гнучкість.

Дивіться також: Strive пропонує GameStop конвертувати $5B готівкових резервів у BTC

Рада директорів та корпоративне управління

Компанія також представила свою раду директорів, яку очолює CEO та голова Matt Cole. Внутрішні керівники Ben Pham, Logan Beirne та Arshia Sarkhani приєдналися до нього в управлінських ролях. Зовнішні директори включають Shirish Jajodia зі Strategy, Pierre Rochard з The Bitcoin Bond Company, Ben Werkman зі Swan, James Lavish з The Bitcoin Opportunity Fund та Avik Roy з Foundation for Research on Equal Opportunity.

Члени ради Strive мають досвід у сфері управління Bitcoin-скарбом, стратегії цифрових активів, політики та ринків капіталу. Згідно з релізом, їхня спільна мета — забезпечити зростання вартості для акціонерів шляхом розширення Bitcoin-активів компанії. Також до ради було додано віце-президента зі стратегії Bitcoin як спостерігача, щоб безпосередньо поєднати корпоративне управління з місією зростання скарбу.

Злиття з Asset Entities було вперше оголошено у травні та структуровано як зворотне злиття. Тоді Strive описала це як “перше у своєму роді” безподаткове обмін Bitcoin на акції за розділом 351 Податкового кодексу США. Угода заклала основу для позиціонування компанії як першої публічно торгованої компанії з управління активами, орієнтованої на Bitcoin-скарб.

Злиття Strive та подальший план залучення капіталу поєднують залучення $450 мільйонів через випуск акцій із викупом акцій на $500 мільйонів для підвищення показника Bitcoin на акцію. Компанія забезпечила фінансування на $750 мільйонів, прагне залучити ще $750 мільйонів через варранти та планує випуск привілейованих акцій у 2025 році. Завдяки раді директорів із фокусом на Bitcoin та структурі капіталу, що складається лише з акцій, Strive позиціонує себе для розширення свого Bitcoin-скарбу за допомогою скоординованих фінансових інструментів та програм для акціонерів.

Публікація Strive Launches $950M Plan to Boost Bitcoin Treasury вперше з'явилася на Cryptotale.