Bitdeer завершує випуск конвертованих облігацій на 330 мільйонів доларів для фінансування розробки майнера SEALMINER та розширення дата-центрів

Foresight News повідомляє, що Bitdeer завершила випуск конвертованих облігацій на суму 330 мільйонів доларів США з купонною ставкою 4,875% і терміном погашення у 2031 році. Це вже третє фінансування Bitdeer через конвертовані облігації за останній рік, а залучені кошти будуть спрямовані на дослідження та розробку майнінгових машин SEALMINER і розширення дата-центрів. Приватне розміщення було запропоновано кваліфікованим інституційним інвесторам, перевищивши початкову ціль у 300 мільйонів доларів і включаючи опціон на перепідписку на 45 мільйонів доларів. Згідно з оголошенням у середу, 129,6 мільйона доларів із залучених коштів буде використано для хеджування опціонів call із нульовою страйк-ціною, а 36,1 мільйона доларів готівкою — для заміни раніше випущених високоприбуткових конвертованих облігацій із купонною ставкою 8,5%. У рамках реструктуризації боргу Bitdeer викупила облігації на суму 75,7 мільйона доларів, випущені у серпні 2024 року (які встановили рекорд за найвищою процентною ставкою серед публічних майнінгових компаній), завершивши обмін шляхом поєднання грошової виплати та випуску 8,1 мільйона акцій за умовною ціною близько 5 доларів за акцію — що становить знижку 57% до поточної ринкової ціни у 11,80 долара. Така схема дозволила власникам облігацій вигідно вийти з інвестиції, водночас суттєво зменшивши відсоткове навантаження компанії. У результаті акції Bitdeer відкрилися в середу зі зниженням на 13%.