Bloomberg: Получение выгоды от криптовалют? Семья министра торговли Трампа за год заработала 2,5 миллиарда долларов

Original Title: Howard Lutnick's Sons Score Record Year as Cantor Denies Trump Conflicts

Original Author: Todd Gillespie

Original Translation: Luffy, Foresight News

У Cantor Fitzgerald LP, возможно, появится особая статья расходов в годовом отчёте за этот год.

«Я только что вышел из офиса и пошутил с кем-то, что с радостью куплю ему раскладушку, потому что он приходит в воскресенье и уходит только в пятницу», — сказал 53-летний Sage Kelly, со-генеральный директор инвестиционно-банковского подразделения Cantor, в интервью в нью-йоркском офисе.

Нью-йоркская бутиковая частная финансовая компания постепенно поднялась в рядах Уолл-стрит, воспользовалась криптовалютным бумом и возобновила сделки, связанные со специальными компаниями по приобретению (SPAC), чтобы пережить свой самый загруженный и успешный год за всю историю.

В настоящее время под контролем братьев Brandon Lutnick и Kyle Lutnick, Cantor увидела, как их отец Howard Lutnick присоединился к администрации Дональда Трампа в начале этого года в качестве министра торговли. По данным источников, ожидается, что компания превысит $25 миллиардов выручки к 2025 году, что станет историческим максимумом и ростом более чем на четверть по сравнению с предыдущим годом.

Слева направо: Pascal Bandelier, Christian Wall, Kyle Lutnick, Brandon Lutnick, Sage Kelly, сфотографированы в нью-йоркском офисе компании

«Такие титаны индустрии, как Howard, стойкие люди, которые были здесь 40 лет и руководили компанией 30 лет, его уход неизбежно оставит огромную пустоту», — сказал Kelly. Он занимает должность со-генерального директора вместе с Pascal Bandelier и Christian Wall, контролируя деятельность компании. «Но вся компания сплотилась и добилась успеха — заслуга принадлежит Brandon и Kyle».

Руководители выразили неприятие идеи о том, что «новые отношения с Вашингтоном помогли компании добиться успеха». Они заявили, что успех Cantor не был случайным, а был достигнут благодаря слаженной команде и выгоде от многолетней активной подготовки в сферах, которые традиционные банки игнорировали.

По данным источников, знакомых с ситуацией, 250 проприетарных трейдеров компании, как ожидается, принесут более $1 миллиарда дохода. Согласно данным Coalition Greenwich, каждый банкир приносит около $4 миллионов дохода, что примерно вдвое эффективнее, чем у крупных институтов Уолл-стрит.

Представитель Cantor отказался комментировать финансовые показатели компании.

В этом году Cantor возглавила отрасль по андеррайтингу IPO в США и заняла пятое место по всем операциям с акциями в США, обогнав такие признанные институты, как Barclays и Citigroup. Торговый бизнес компании процветает, а основная клиентура находится за пределами США; кроме того, Cantor готовится приобрести хедж-фонд O'Connor у UBS Group к концу года. Однако сделка столкнулась с препятствиями в последний момент, поскольку подразделение понесло убытки, связанные с банкротством поставщика автозапчастей First Brands Group.

Cantor также наняла банкиров для выхода на немецкий рынок и участия в волне слияний региональных банков США (в США насчитывается около 4 000 региональных банков). Еще одним целевым рынком является Ближний Восток: Cantor создала банковскую команду в Дубае и готовится выйти в Абу-Даби, планируя предложить региону услуги по продаже акций, торговле и инвестиционному банкингу.

Большая часть роста доходов Cantor приходится на сделки, связанные с криптовалютой, включая предоставление финансовых услуг компаниям с крипто-казначейством стоимостью в миллиарды долларов; кроме того, компания заложила основу в ранние годы для ныне процветающих направлений, таких как редкоземельные минералы, квантовые вычисления, робототехника и дата-центры, которые также принесли значительную прибыль.

Howard Lutnick присоединился к администрации президента Дональда Трампа в начале этого года в качестве министра торговли

«Пять основных мировых тем как раз совпадают с нашими пятью крупнейшими инвестициями за последние три-четыре года», — сказал 46-летний Bandelier, который также возглавляет отдел акций, и ожидается, что доход этого подразделения удвоится к 2025 году по сравнению с 2008 годом (предыдущим лучшим годом).

После того как братья Lutnick и их младшие братья и сестры получили контрольный пакет компании, эта серия успехов привлекла широкое внимание Уолл-стрит и Вашингтона. Руководители опровергли обвинения в конфликте интересов, заявив, что теперь они управляют компанией независимо от Howard и уже заранее заняли позиции в этих неизбежно развивающихся сферах бизнеса, а сегодняшняя прибыль — естественный результат.

«Уверяю вас, мы не получили что-то просто так», — сказал Kelly. «Конкурентам легко так говорить, потому что они не вовлечены в нашу работу ежедневно и не понимают, через что мы проходим».

Во вторник в роскошном отеле Ritz-Carlton в Майами-Бич Brandon Lutnick на встрече описал напряжённый период, который только что пережила семья.

«Мой брат Kyle и я всегда ждали возможности взять на себя эти роли, но всё действительно произошло гораздо раньше, чем мы ожидали», — сказал 27-летний Brandon. Он занимает пост председателя и генерального директора холдинговой компании, а его 29-летний брат Kyle — заместителя председателя. «Для нашей компании этот год был великолепным».

Предыдущим вечером Brandon устроил ужин, на котором сидел рядом с бывшим президентским советником по криптовалютам Bo Hines, основателями криптовалютной биржи братьями Winklevoss и сторонником криптовалюты и телеведущим Kevin O'Leary, известным по шоу «Shark Tank».

Cantor также сотрудничала со своим давним клиентом Tether для запуска стейблкоина в США; выступая в качестве финансового советника компании (Cantor также является инвестором Tether), помогая в сборе средств. Этот раунд финансирования может оценить Tether до $500 миллиардов, что принесёт Cantor миллиарды прибыли. Кроме того, принятый администрацией Трампа в июле Genius Act предоставляет нормативную базу для стейблкоинов в США, что выгодно для Cantor.

«Задолго до того, как Howard пришёл в правительство, мы уже были вовлечены в сферу криптовалют», — сказал Kelly. «Задолго до того, как Howard занял пост, мы уже вышли на технологический и промышленный секторы, а также вошли в электроэнергетику и возобновляемые источники энергии».

Генеральный директор Tether Paolo Ardoino и председатель Cantor Brandon Lutnick на конференции Bitcoin в Лас-Вегасе 2025 года

Не все верят в независимость Cantor. В августе этого года сенаторы-демократы Ron Wyden и Elizabeth Warren запросили дополнительную информацию, ссылаясь на сообщения о том, что Cantor рассматривала возможность заключения сделки, при которой хедж-фонд получил бы прибыль в случае отмены тарифов в США. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что, хотя и другие банки участвовали в подобных сделках, Cantor, чтобы избежать возможных обвинений в конфликте интересов, не только отказалась от сделки, но и отказалась предоставлять консультационные услуги для Bitcoin-активов Trump Media Technology Group.

«Когда сын министра торговли возглавляет фирму с Уолл-стрит, которой раньше руководил его отец, невозможно не усомниться в уместности всего происходящего», — написал Wyden в письме Bloomberg в августе.

Однако в условиях беспрецедентного переплетения политики и бизнеса сегодня Cantor не избегала контактов с государственными чиновниками. На конференции в Майами компания принимала сына президента Eric Trump, а также сенатора от Техаса Ted Cruz — Cruz возглавляет комитет, отвечающий за рассмотрение Министерства торговли, которым руководит Howard Lutnick. В тот же вечер Brandon Lutnick поспешил в Вашингтон и принял участие в ужине в Белом доме с титанами Уолл-стрит и своим отцом.

В течение многих лет к криптовалюте относились скептически, но ранние инвесторы считают, что приход богатства — лишь вопрос времени.

«Нужно пережить зиму, чтобы встретить весну», — сказал 50-летний Wall. Он руководит бизнесом компании по фиксированному доходу, который запустил услугу по предоставлению миллиардных кредитов под залог Bitcoin и завершил первую сделку в мае. Wall отметил, что поддержка инноваций со стороны администрации Трампа, ясность регулирования и последующее институциональное принятие «открывают совершенно новый мир».

Bandelier отметил, что успех компании также обусловлен вялостью средних банков США. «Это самое простое время для найма за всю мою карьеру», — сказал он.

В некотором смысле, Cantor и криптовалютная индустрия уже претерпели трансформацию, поскольку нынешняя конференция в Майами (третья за четыре года) впервые была открыта для СМИ.

Еще одной вехой стала основная речь генерального директора Tether Paolo Ardoino, произнесённая перед двумя самыми влиятельными фигурами финансового регулирования США — председателем SEC Paul Atkins и исполняющей обязанности председателя CFTC Caroline Pham.

Во время перерыва на конференции эти трое сфотографировались с Brandon Lutnick и главным юрисконсультом Cantor Stephen Merkel, все улыбались.

「