Google поддержал гигантскую сделку в сфере искусственного интеллекта! Cipher Mining совершила огромный шаг

Cipher Mining, значимый игрок в секторах Bitcoin mining и развивающемся направлении AI hosting, существенно увеличил объем запланированного частного размещения конвертируемых старших облигаций. Изначально объявленный объем составлял 800 миллионов долларов, но в четверг предложение было увеличено до 1.1 миллиардов долларов. Этот шаг последовал за заключением исторического 10-летнего соглашения по AI hosting на сумму 3 миллиарда долларов с Fluidstack, которое получило важную финансовую гарантию от Google.

Ключевые детали предложения по конвертируемым облигациям

Частное размещение состоит из конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2031 году. Эти облигации структурированы так, чтобы не приносить регулярного дохода и могут быть конвертированы в акции, наличные или их комбинацию при определённых условиях.

• Увеличенная сумма: 1.1 миллиардов долларов (по сравнению с изначально запланированными 800 миллионами долларов).
• Опцион покупателя: Cipher предоставил первоначальным покупателям 13-дневный опцион на приобретение дополнительных облигаций на 200 миллионов долларов.
• Оценка чистой выручки: Cipher оценивает чистую выручку примерно в 1.08 миллиардов долларов, или 1.27 миллиардов долларов при полном использовании опциона, за вычетом стандартных расходов.
• Право на участие: Предложение ограничено квалифицированными институциональными инвесторами.

Финансирование стратегического роста и сделки с Fluidstack

Средства, полученные от размещения, предназначены для различных корпоративных целей, в частности для финансирования развития объекта Barber Lake в Техасе. Этот объект является ключевым элементом недавнего трансформационного соглашения Cipher с компанией Fluidstack, специализирующейся на AI cloud infrastructure.

Детали сделки подчеркивают масштаб стратегического перехода Cipher к высокопроизводительным вычислениям (HPC) и AI hosting:

• Стоимость и срок соглашения: 10-летний контракт на 3 миллиарда долларов с Fluidstack.
• Роль Google: Google согласился гарантировать 1.4 миллиарда долларов по обязательствам Fluidstack по аренде, обеспечив значимое партнерство. Кроме того, Google получил варранты, эквивалентные 5.4% доли в капитале Cipher Mining, что закрепляет его финансовый интерес.
• Мощность объекта: Площадка Barber Lake изначально обеспечит 168 мегаватт критической IT-мощности.
• Потенциал продления: Соглашение включает опции на два продления по пять лет, что может увеличить общую стоимость сделки примерно до 7 миллиардов долларов.

Генеральный директор Cipher Тайлер Пейдж выразил энтузиазм по поводу этого начинания, заявив: «Мы рады сотрудничать с Fluidstack в развитии HPC-центров обработки данных и с нетерпением ждем появления Google в числе инвесторов Cipher. Эта трансформационная сделка укрепляет наш прогресс в HPC...»

Реакция рынка

Cipher Mining, признанный пятым по величине публичным майнером bitcoin по рыночной капитализации, испытал волатильность после объявления. Его акции сначала выросли более чем на 20% на предрыночных торгах. Однако рост не удержался, и к концу дня акции упали на 17.5%, что соответствует более широкому снижению рынка.