Figure установила цену IPO на уровне 25 долларов за акцию, а оценка компании перед выходом на биржу превысила 5 миллиардов долларов.

ChainCatcher сообщает, что возглавляемая соучредителем SoFi Майком Кэгни блокчейн-нативная кредитная компания Figure Technology Solutions в среду вечером объявила цену своего первичного публичного размещения акций (IPO): будет выпущено 31 500 000 обыкновенных акций класса A. Компания установила цену размещения на уровне 25 долларов за акцию — выше диапазона в 20–22 доллара за акцию, раскрытого ранее в тот же день в поданном в SEC документе S-1.

Согласно объявленной цене, Figure планирует привлечь через IPO 787.5 миллионов долларов (ранее ожидалось 693 миллиона долларов), а оценка компании составит примерно 5.3 миллиарда долларов (ранее 4.7 миллиарда долларов). После завершения размещения в обращении будет находиться около 211.7 миллионов акций обыкновенных акций классов A и B, не включая опцион андеррайтеров на переподписку. В данном размещении 23 506 605 обыкновенных акций класса A будут выпущены самой Figure, а 7 993 395 акций класса A будут проданы некоторыми существующими акционерами. Это отличается от данных в предыдущем документе, где было указано 26 645 296 и 4 854 704 акций соответственно, то есть структура размещения изменилась. Figure не получит никакой прибыли от продажи акций существующими акционерами.

。