Гигант цифровых платежей Klarna запускает IPO на американском рынке, возглавляя ожидаемую волну громких размещений в сентябре

Ряд компаний во главе с Klarna Group подали заявки на IPO на американском рынке в августе, что заложило основу для того, чтобы шесть компаний могли начать роуд-шоу по размещению акций на американском рынке уже на следующей неделе, а также повысило ожидания рынка относительно IPO в США в ближайшие месяцы.

Эта цифровая платежная компания 15 августа обновила документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), включив в них последние финансовые результаты, что стало явным сигналом к продвижению процесса выхода на биржу. Согласно сообщениям в июле, Klarna ускоряет подготовку и планирует возобновить ранее приостановленный план IPO уже в сентябре.

Помимо Klarna, криптовалютная биржа Gemini Space Station Inc., управляемая миллиардерами братьями Уинклвосс, а также блокчейн-финансовая компания Figure Technology Solutions и другие также обновили свои документы для выхода на биржу. Согласно правилам SEC, после первой подачи документов на IPO компаниям необходимо подождать 15 дней, прежде чем официально начать роуд-шоу, что означает, что такие компании, как Gemini и Figure, могут начать процесс размещения после праздника Дня труда.

Кроме того, поддерживаемый Blackstone Group подрядчик по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Legence Corp., сеть кофеен Black Rock Coffee Bar Inc. и компания по разработке программного обеспечения для общественного транспорта Via Transportation Inc. также подали потенциальные заявки на IPO в августе.

Согласно данным, собранным Bloomberg, если все шесть компаний определят цену размещения во второй неделе сентября, это станет одним из самых насыщенных периодов крупных IPO с конца 2021 года. Данные также показывают, что в последний раз пять американских компаний за одну неделю привлекли более 100 миллионов долларов через IPO в январе этого года, когда мясоперерабатывающий гигант Smithfield Foods Inc. провел первичное размещение на сумму 572 миллиона долларов, что стало лидирующим событием на рынке IPO в том месяце.

Сжатое окно для выхода на биржу

Число потенциальных компаний-кандидатов на IPO в США по-прежнему остается высоким, а сжатое окно для выхода на биржу может вынудить компании ускорить свои планы. По данным Bloomberg News, JPMorgan в настоящее время обслуживает до 30 компаний, которые либо уже подали документы на IPO, либо активно тестируют интерес инвесторов. Поскольку праздничные дни в конце года могут нарушить график размещения, сентябрь и октябрь становятся золотым временем для большинства компаний для продвижения IPO.

Компания по кибербезопасности Netskope Inc., e-commerce компания Pattern Group Inc. и поддерживаемая Five Point Group компания по водной инфраструктуре WaterBridge Infrastructure подали заявки на IPO на прошлой неделе и могут начать роуд-шоу уже на неделе, начинающейся 8 сентября; билетная платформа StubHub Holdings также обновила свои документы на IPO в этом месяце.