Bitget Relatório Matinal de Ações dos EUA｜Ações americanas oscilam e recuam, Tesla atinge máxima do ano, confiança econômica do Fed dispara, dados de emprego não agrícola serão divulgados hoje à noite (16 de dezembro de 2025)

1. Principais Notícias

Atualizações do Federal Reserve

• O presidente do Federal Reserve de Nova York, Williams, afirmou que a política monetária já está em uma posição sólida e espera que a inflação continue caindo até atingir a meta em 2026.
• O diretor do Fed, Miran, destacou em seu discurso que a atual inflação habitacional é um resquício do desequilíbrio passado entre oferta e demanda, e não um problema atual.
• Impacto no mercado: Essas declarações reforçam as expectativas dos investidores sobre um afrouxamento gradual, podendo aliviar a volatilidade das taxas de juros de curto prazo. No entanto, é importante ficar atento aos dados de emprego que serão divulgados hoje às 21:30, pois podem orientar as decisões futuras.

Commodities Internacionais

• O preço do ouro subiu para US$ 4.306,84/oz, um leve aumento diário de 0,01%, acumulando alta de 6,43% no mês.
• O petróleo caiu para US$ 56,66/barril, queda diária de 1,36% e recuo acumulado de 5,34% no mês.
• Impacto no mercado: O ouro se beneficia da queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e do otimismo quanto às taxas de juros, enquanto o petróleo é pressionado por fatores geopolíticos e preocupações com a demanda, o que pode aumentar a volatilidade do setor de energia.

Política Macroeconômica

• Na semana passada, o Fed reduziu a taxa básica em 25 pontos-base para o intervalo de 3,50%-3,75%. O comitê avaliou que o saldo de reservas já atingiu um nível confortável e iniciou a compra de títulos do Tesouro de curto prazo.
• A incerteza econômica aumentou, e os investidores estão atentos ao relatório de emprego desta semana para avaliar o espaço de manobra da política monetária.
• Impacto no mercado: O arcabouço da política apoia o crescimento econômico, mas riscos de tensões comerciais e ressurgimento da inflação podem limitar o potencial de alta do mercado de ações, sendo necessário cautela quanto aos efeitos em cadeia sobre consumo e investimentos.

2. Revisão do Mercado de Ações dos EUA

Desempenho dos Índices

• Dow Jones: caiu 0,5%, fechando em 48.458,05 pontos, segunda queda consecutiva, pressionado por ações dos setores de saúde e consumo.
• S&P 500: recuou 0,16%, fechando em 6.816,34 pontos, com setores de tecnologia e energia liderando as quedas e volume geral moderado.
• Nasdaq: caiu 0,59%, fechando em 23.057,41 pontos, principalmente devido à pressão de venda em ações relacionadas à IA, destacando a sensibilidade das ações de crescimento.

Movimentações das Big Techs

• Apple: ajuste leve, impactada pela fraqueza geral do setor de tecnologia, principalmente devido à avaliação do mercado sobre o retorno dos investimentos em IA.
• Amazon: leve queda, com demanda estável em logística e e-commerce, mas pressionada pela incerteza nas políticas comerciais.
• Alphabet: estável, com alta de 64% no ano, beneficiada pelo forte desempenho em buscas e serviços de nuvem, mas com aumento da volatilidade no curto prazo.
• Meta: leve queda, com expectativas otimistas para receitas de publicidade, mas limitada por preocupações regulatórias.
• Microsoft: alta de 0,35%, sustentada pela demanda por serviços de nuvem, mas com preocupações emergentes sobre os gastos com IA.
• Nvidia: subiu 0,73% para US$ 176,29, com forte demanda por chips, mas preocupações com o aumento da concorrência.
• Tesla: recuou em meio à volatilidade, com perspectivas otimistas para vendas de veículos elétricos, mas impactada por variáveis na cadeia de suprimentos e políticas. No geral, as sete gigantes mostraram divergências claras, com a Broadcom caindo 5,59% e puxando o índice para baixo, impulsionada principalmente pelo sentimento cauteloso em relação a investimentos em IA e resultados individuais de balanços.

Observação de Movimentações Setoriais

• Ação representativa: Broadcom, queda de 5,59%.
• Fatores de impulso: revisão das expectativas de demanda por chips de IA e pressão de venda após resultados, destacando o risco de bolha de avaliação.

• Ação representativa: Chevron, queda de 1,5%.
• Fatores de impulso: queda nos preços do petróleo e preocupações com o fornecimento geopolítico, limitando o potencial de recuperação do setor.

• Ação representativa: Boeing, queda de 1,2%.
• Fatores de impulso: incerteza nas políticas comerciais e interrupções na cadeia de suprimentos, afetando as expectativas de pedidos na indústria de manufatura.

3. Análise Profunda de Ações Individuais

Ford Motor - Grande Provisão para Desvalorização de EV

Broadcom - Forte Correção nas Ações

Nvidia - Leve Alta

UnitedHealth - Pressionando o Dow Jones

Nike - Desempenho Fraco

4. Calendário do Mercado de Hoje

Cronograma de Divulgação de Dados