Cipher planeja emitir US$ 1,4 bilhão em títulos para construir centro de dados HPC no Texas

Jinse Finance relatou que a empresa de mineração Cipher Mining planeja levantar US$ 1,4 bilhões por meio de uma emissão privada de títulos para financiar a construção de uma instalação de computação de alto desempenho (HPC) em Barber Lake, Texas, logo após fechar uma parceria de locação com a AWS. Na terça-feira, a Cipher afirmou que sua subsidiária, Cipher Compute LLC, pretende emitir US$ 1,4 bilhões em notas seniores garantidas com vencimento em 2030 para investidores institucionais qualificados, conforme a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. Os fundos arrecadados serão usados para construir o data center Barber Lake, próximo à cidade de Colorado, no Texas. As notas serão garantidas pela Cipher Barber Lake LLC e terão como garantia prioritária quase todos os ativos do emissor e do garantidor, bem como as ações detidas pela controladora. O pacote de garantias também inclui uma conta escrow criada pela Fluidstack US AII Inc. e, antes da conclusão da instalação, a penhora dos warrants de subscrição de ações da Cipher detidos pela Google LLC. Este financiamento por dívida ocorre logo após o anúncio da Cipher, na segunda-feira, de um contrato de locação de aproximadamente US$ 5,5 bilhões com a AWS por 15 anos, para fornecer, a partir de 2026, 300 MW de capacidade de data center turnkey para suportar cargas de trabalho de IA. Anteriormente, a Cipher já havia estabelecido parcerias de HPC com a Fluidstack e a Google, demonstrando que esta mineradora de bitcoin está acelerando sua transição para negócios de hospedagem em IA e computação em nuvem.