TeraWulf aumenta oferta privada para US$ 900 milhões para financiar expansão de data center no Texas
Resumo rápido: A mineradora de Bitcoin TeraWulf aumentou sua oferta privada de notas seniores conversíveis a 0% com vencimento em 2032 para 900 milhões de dólares, com um greenshoe de 125 milhões de dólares. Vários outros mineradores de BTC estão levantando dívidas e migrando para data centers de IA/HPC, incluindo Core Scientific, Bitdeer, CleanSpark e Iris Energy.
A TeraWulf Inc. (ticker WULF) agora planeja levantar US$ 900 milhões por meio de notas seniores conversíveis privadas com vencimento em 2032, à medida que a empresa muda o foco das operações principais de mineração de bitcoin para a construção de instalações de dados para inteligência artificial.
A emissão ampliada segue a proposta anterior da TeraWulf de uma oferta de US$ 500 milhões, divulgada na quarta-feira, conforme cobertura anterior do The Block. Os compradores iniciais agora têm uma opção de 13 dias para adquirir até US$ 125 milhões adicionais. Além disso, um comunicado da empresa informou que as notas sem cupom possuem um prêmio de conversão de 37,5% em relação ao fechamento de quarta-feira de US$ 14,50, implicando um preço inicial de conversão de US$ 19,9375 por ação.
De acordo com a atualização para investidores, as notas são seniores não garantidas, pagas em dinheiro pelo principal no momento da conversão, com qualquer excedente liquidado em dinheiro, ações ou uma combinação, a critério da empresa. Os recursos — cerca de US$ 877,6 milhões líquidos ou US$ 999,7 milhões se a opção adicional for totalmente exercida — serão destinados ao financiamento da construção do campus de data center Abernathy, no Texas, da TeraWulf, e para fins corporativos gerais.
Em todo o setor, mineradores de bitcoin estão se adaptando para IA/HPC e acessando os mercados de capitais para financiar seus planos. Analistas do JPMorgan afirmam que mineradores listados de bitcoin estão cada vez mais “desacoplando” do preço do bitcoin à medida que migram para infraestrutura relacionada à IA. A equipe do banco, liderada pelo diretor administrativo Nikolaos Panigirtzoglou, escreveu que mineradores antes vistos como simples proxies de bitcoin agora estão sendo reavaliados com base na exposição à IA e nas margens de computação, uma mudança que coloca empresas como a TeraWulf em destaque.
Além disso, a Core Scientific aprofundou os laços com a CoreWeave, assinando um acordo de capacidade de IA de 200 MW e uma proposta de aquisição para 2025. Também, a Bitdeer avançou no desenvolvimento interno de IA, enquanto a CleanSpark compartilhou planos de data center para buscar conversões para IA, e a Iris Energy ampliou serviços de nuvem de IA suportados por GPU.
Enquanto isso, a Marathon utilizou conversíveis sem cupom para comprar bitcoin e reestruturar sua dívida, mantendo o foco principal em BTC enquanto adota uma estratégia de tesouraria corporativa.
A captação proposta desta semana amplia o financiamento agressivo e a guinada para IA da TeraWulf. No início deste mês, a empresa anunciou uma joint venture de US$ 9,5 bilhões apoiada pelo Google com a Fluidstack, vinculada à hospedagem de computação de IA de longo prazo.
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