Na noite passada e nesta manhã｜Nasdaq sobe mais de 1%, Google sobe mais de 9% e atinge novo recorde; Figma cai 14% no after-market, C3.ai cai quase 11%, Salesforce cai mais de 5%

Resumo:

• Fechamento das ações dos EUA: Nasdaq sobe mais de 1%, Google sobe mais de 9% e atinge máxima histórica; mineradora de Bitcoin American Bitcoin sobe mais de 16% no primeiro dia de listagem via fusão reversa

• Produtos de IA ainda não impressionam, Salesforce supera expectativas de receita no último trimestre, mas orientação para este trimestre é fraca, ações caem mais de 5% no after-market

• Figma tem aumento de 41% na receita do Q2, mas fica aquém das expectativas, lucro líquido ajustado ligeiramente abaixo do esperado, ações caem mais de 14% no after-market

• C3.ai receita do Q1 abaixo do esperado, retira orientação anual, ações caem quase 11% no after-market

• GitLab receita do Q2 cresce 29%, mas prejuízo líquido aumenta, saída do CFO gera preocupações, ações caem mais de 7% no after-market

• Nasdaq altera regras de listagem para IPOs de pequeno porte e empresas chinesas

• Federal Reserve realizará conferência sobre inovação em pagamentos em 21 de outubro, discutindo stablecoins, inteligência artificial e tokenização

Mercado Internacional

Fechamento das ações dos EUA｜Nasdaq sobe mais de 1%, Google sobe mais de 9% e atinge máxima histórica; mineradora de Bitcoin American Bitcoin sobe mais de 16% no primeiro dia de listagem via fusão reversa

Na quarta-feira (3 de setembro), os três principais índices das ações dos EUA fecharam mistos, com o Nasdaq subindo mais de 1% impulsionado pelo forte desempenho do Google e da Apple.

No fechamento, o índice Dow Jones caiu 0,05%, fechando em 45.271,23 pontos; o S&P 500 subiu 0,51%, fechando em 6.448,26 pontos; o índice composto Nasdaq subiu 1,02%, fechando em 21.497,73 pontos.

Google A subiu 9,14%, Google C subiu 9,01%, ambos fechando em máximas históricas. Como o Google não faz parte do Dow Jones, o desempenho desse índice ficou aquém do S&P e do Nasdaq.

De acordo com a Xinhua News Agency, após o fechamento do pregão anterior, um juiz do tribunal distrital federal dos EUA decidiu que o Google não precisa se desfazer dos negócios do navegador Chrome e do sistema operacional Android. O mercado considerou essa decisão uma "vitória rara" do Google contra os reguladores federais antitruste.

Além disso, essa decisão também é positiva para a Apple, pois o Google poderá continuar pagando bilhões de dólares por ano para que fabricantes de dispositivos inteligentes como a Apple mantenham o Google como mecanismo de busca padrão.

Mark Mahaney, chefe de pesquisa de internet da Evercore ISI, afirmou: "Isso é claramente positivo para as ações do Google, continuamos otimistas com o papel. As interferências desapareceram, agora podemos focar nos fundamentos, e acredito que a avaliação ainda é muito atraente."

No entanto, as preocupações com a desaceleração da economia dos EUA e o aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro persistem. Os dados divulgados pela manhã mostraram que as vagas de emprego nos EUA caíram para o nível mais baixo em 10 meses, indicando que, em meio à crescente incerteza política, a demanda das empresas por mão de obra está diminuindo gradualmente.

Os dados mais fracos do mercado de trabalho também aumentaram as expectativas de corte de juros pelo Federal Reserve, sustentando os mercados de ações e de títulos. Agora, os traders praticamente já precificaram um corte de 25 pontos-base ainda este mês, e esperam dois a três cortes de juros ainda este ano.

Peter Boockvar, CIO do Boock Report, disse: "Esses dados realmente confirmam o fenômeno de desaceleração geral nas contratações — está muito claro, e é por isso que o Federal Reserve cortará 25 pontos-base em duas semanas."

[Ações em destaque] A maioria das big techs subiu: Nvidia caiu 0,07%, Microsoft subiu 0,05%, Apple subiu 3,81%, Google C subiu 9,01%, Amazon subiu 0,29%, Meta subiu 0,26%, Broadcom subiu 1,39%, Tesla subiu 1,44%.

A mineradora de Bitcoin American Bitcoin subiu 16,52% no primeiro dia de listagem via fusão reversa.

A maioria das ações de ouro subiu: Harmony Gold e DRDGOLD subiram quase 6%, Kinross Gold e Jintian subiram quase 2%, Newmont Mining subiu quase 2%. O ouro à vista atingiu nova máxima histórica, ultrapassando US$ 3.564,23/onça pela primeira vez.

Macy's subiu quase 21% no overnight, com crescimento das vendas em mesmas lojas no Q2 atingindo o maior nível em 12 trimestres e revisão para cima da orientação anual.

[Ações chinesas] O índice Nasdaq Golden Dragon China caiu 0,19%.

A maioria das ações chinesas em destaque caiu: Zai Lab caiu 6,12%, NIO caiu 3,95%, XPeng caiu 2,6%, Alibaba caiu 1,52%, Li Auto caiu 1,23%, JD.com caiu 1,2%, TAL Education caiu 0,76%, New Oriental caiu 0,65%.

Legend Biotech subiu 5,06%, Pinduoduo subiu 2,22%, Tencent Music subiu 1,71%, Baidu subiu 0,11%.

[Ouro] O preço internacional do ouro continuou renovando máximas históricas, com o ouro à vista ultrapassando US$ 3.570/onça, atingindo máxima de US$ 3.578,5/onça.

[Petróleo] Relatos indicam que a OPEP+ considerará uma nova rodada de aumento de produção, fazendo com que os preços internacionais do petróleo caiam. O contrato futuro do WTI para outubro fechou a US$ 63,97/barril, queda de 2,47%; o contrato futuro do Brent para novembro fechou a US$ 67,60/barril, queda de 2,23%.

Macroeconomia Internacional

Presidente dos EUA, Trump: Se perdermos o caso das tarifas globais, acho que teremos que desfazer o acordo comercial

No horário do leste dos EUA, em 3 de setembro, Trump afirmou em um evento ao vivo: Tarifas podem substituir o imposto de renda no futuro, podendo mudar a política tributária; tarifas são "cruciais" para o sucesso dos EUA, e as perspectivas econômicas do país dependem da decisão judicial, podendo ser mais ricas ou mais pobres no futuro. A Suprema Corte julgará o caso das tarifas internacionais, e se perdermos (no caso das tarifas globais), acho que teremos que desfazer o acordo comercial.

Tarifas dos EUA em agosto ultrapassam US$ 31 bilhões, atingindo máxima histórica

A receita tarifária dos EUA em agosto ultrapassou US$ 31 bilhões, atingindo um recorde histórico mensal. O relatório mais recente do Tesouro dos EUA mostra que, até 29 de agosto, a receita tarifária de agosto atingiu US$ 31,37 bilhões, totalizando US$ 183,56 bilhões no ano fiscal. O secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, afirmou nas redes sociais: Agosto terminou, receita tarifária ultrapassou US$ 31 bilhões, recorde histórico. Com o crescimento contínuo da receita tarifária, o governo Trump está se esforçando para resolver as dificuldades fiscais herdadas.

Diretor do Federal Reserve, Waller: Cortes de juros devem começar este mês, podendo haver "vários cortes" nos próximos 3-6 meses, ritmo dependerá dos dados

Waller afirmou em entrevista na quarta-feira: "Precisamos começar a cortar juros na próxima reunião". Ele acrescentou que os cortes não precisam seguir um "ritmo fixo", e os formuladores de políticas podem "observar o desenrolar dos acontecimentos". Ele espera que "nos próximos três a seis meses, possamos ver vários cortes de juros". As declarações de Waller vêm enquanto o Federal Reserve lida com possíveis choques econômicos causados por tarifas, ao mesmo tempo em que o mercado de trabalho mostra sinais de fraqueza. As revisões recentes dos dados econômicos apontam para uma desaceleração acentuada no crescimento do emprego, enquanto o aumento dos preços dos serviços mantém a inflação acima da meta de 2% do Fed.

Anteriormente, o presidente do Federal Reserve, Powell, já havia aberto a porta para cortes de juros na reunião deste mês em seu discurso em Jackson Hole, destacando o risco crescente de aumento do desemprego. As opiniões de Waller ecoam as declarações mais recentes de Powell, esclarecendo ainda mais a consideração interna do Fed para iniciar cortes de juros.

De acordo com o site oficial do Federal Reserve, o Fed realizará uma conferência sobre inovação em pagamentos em 21 de outubro, discutindo stablecoins, inteligência artificial e tokenização

Segundo o site oficial do Federal Reserve, o Fed realizará uma conferência sobre pagamentos em 21 de outubro, discutindo stablecoins, inteligência artificial e tokenização.

Vagas de emprego JOLTS dos EUA em julho caem para o menor nível em 10 meses

O Bureau of Labor Statistics dos EUA divulgou na quarta-feira que as vagas de emprego em julho caíram para o menor nível em 10 meses, sendo uma leitura rara desde a pandemia, indicando que a demanda das empresas por contratação está diminuindo gradualmente.

As vagas JOLTS de julho foram de 7,181 milhões, o menor nível desde setembro de 2024, abaixo da expectativa de 7,382 milhões, e o valor anterior foi revisado de 7,437 milhões para 7,36 milhões. O número de vagas em julho ficou abaixo de 7,2 milhões pela segunda vez desde o final de 2020. Ou seja, exceto pela breve queda do ano passado, a última vez que houve um nível de vagas como o de julho foi durante a grande mudança econômica e do mercado de trabalho causada pela pandemia.

Congelamento de mais de US$ 2 bilhões em fundos da Universidade de Harvard pelo governo Trump é considerado ilegal

Um juiz dos EUA decidiu que o congelamento de mais de US$ 2 bilhões em fundos federais para a Universidade de Harvard pelo governo Trump foi ilegal. O juiz afirmou que o governo Trump suspendeu uma série de verbas de pesquisa em abril sem seguir o devido processo legal e violou o direito de liberdade de expressão da universidade. Em abril deste ano, o governo Trump cortou mais de US$ 2 bilhões em fundos federais para Harvard, alegando que a universidade não havia resolvido adequadamente o problema do antissemitismo no campus. Nos últimos meses, o governo Trump e Harvard têm negociado a retomada dos fundos de pesquisa. Em 21 de julho, ocorreu uma audiência importante no tribunal distrital federal de Boston sobre o caso de congelamento ilegal dos fundos federais de Harvard.

Livro Bege do Federal Reserve: Atividade econômica pouco mudou na maioria das regiões, preços subiram em todas as regiões

O Livro Bege do Federal Reserve mostra que, nas últimas semanas, a atividade econômica na maioria das regiões dos EUA "pouco mudou ou não mudou". "A maioria dos 12 distritos relatou pouca ou nenhuma mudança na atividade econômica desde o último Livro Bege", diz o relatório divulgado na quarta-feira. "Em todas as regiões, os contatos relataram que os gastos dos consumidores ficaram estáveis ou caíram, pois muitos residentes não conseguiram acompanhar o aumento dos preços." O Livro Bege afirma que todas as regiões registraram aumento de preços, com 10 distritos relatando inflação "moderada ou suave" e dois distritos relatando "forte crescimento dos preços dos insumos". "Onze distritos relataram pouca ou nenhuma mudança líquida no nível geral de emprego, enquanto um distrito relatou uma leve queda", diz o relatório. Metade dos distritos também relatou redução da mão de obra imigrante, especialmente nos setores de construção em Nova York, Richmond, St. Louis e São Francisco. Este Livro Bege foi compilado pelo Federal Reserve da Filadélfia com informações até 25 de agosto. Reúne comentários e feedback de líderes empresariais e outros contatos nos 12 distritos do Fed. Os dirigentes do Fed realizarão a próxima reunião de política monetária em 16 e 17 de setembro.

Nasdaq altera regras de listagem para IPOs de pequeno porte e empresas chinesas

A Nasdaq informou que a proposta de regra já foi submetida à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA para aprovação, realizando três mudanças em seus padrões de listagem existentes. A primeira é elevar o limite mínimo de ações em circulação para US$ 15 milhões, de acordo com o padrão de receita líquida. O limite atual é de pelo menos US$ 5 milhões. A segunda é acelerar o processo de suspensão e exclusão de empresas com valor de mercado inferior a US$ 5 milhões. A terceira é direcionada especificamente a empresas chinesas, exigindo que levantem pelo menos US$ 25 milhões em sua oferta pública inicial (IPO).

Bostic do Federal Reserve: Mercado de trabalho fraco significa que algum afrouxamento da política é apropriado

O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Bostic, afirmou que o mercado de trabalho fraco significa que algum afrouxamento da política é apropriado. O mercado de trabalho não está claramente fraco, e os riscos para as duas principais missões do Fed estão mais equilibrados. Ele também afirmou que ainda considera apropriado um corte de juros em 2025.

Kashkari do Federal Reserve vê espaço para cortes de juros

O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Kashkari, afirmou na quarta-feira que o Fed tem espaço para reduzir a taxa básica de juros de curto prazo, mas não revelou quando seria necessário afrouxar a política. "Não estou prevendo uma recessão", disse Kashkari. "Tenho boas razões para acreditar que a tendência de desaceleração que estamos vendo pode continuar e será relativamente suave." Kashkari afirmou que, dado que a taxa neutra dos fundos federais está em torno de 3%, "isso sugere que há algum espaço para cortes de juros nos próximos anos". Ele também disse que, considerando a evolução da economia, os desafios para a política estão aumentando. Ele afirmou que a inflação ainda está muito alta, mas, ao mesmo tempo, o mercado de trabalho mostra alguns sinais de desaceleração, então o Fed enfrenta uma situação difícil ao tentar equilibrar suas duas missões.

Notícias Corporativas

Apple planeja desenvolver ferramenta de busca na web baseada em IA para Siri para competir com a OpenAI

De acordo com relatos, a Apple planeja desenvolver uma ferramenta de busca na web baseada em IA para a Siri, visando competir com a OpenAI. A Apple planeja lançar a função de busca por IA na Siri no próximo ano. Apple e Google fecharam acordo para avaliar o modelo GEMINI para a nova versão da SIRI.

Produtos de IA ainda não impressionam, Salesforce supera expectativas de receita no último trimestre, mas orientação para este trimestre é fraca, ações caem mais de 5% no after-market

No segundo trimestre fiscal, a receita da Salesforce cresceu quase 10% ano a ano, sendo o primeiro trimestre em seis com crescimento próximo a dois dígitos. O EPS superou amplamente as expectativas, crescendo quase 14% ano a ano, mais que o dobro do trimestre anterior. No entanto, espera-se que o crescimento da receita desacelere no terceiro trimestre, com orientação máxima de 9% e o valor médio da faixa abaixo das expectativas dos analistas. A orientação do EPS para o trimestre está em linha com o esperado, e a faixa anual foi ligeiramente revisada para cima.

C3.ai receita do Q1 abaixo do esperado, retira orientação anual, ações caem quase 11% no after-market

A C3.ai divulgou o relatório do Q1 do ano fiscal de 2026, com receita de US$ 70,3 milhões, queda ano a ano, vários indicadores financeiros pioraram, fluxo de caixa livre passou de positivo para negativo em US$ 34,3 milhões. A empresa nomeou Stephen Ehikian, que fundou duas empresas adquiridas pela Salesforce, como novo CEO, e o ex-CEO deixou o cargo por motivos de saúde. Devido ao desempenho fraco e à troca de liderança, a empresa retirou a orientação anual, e as ações caíram quase 11% no after-market.

Figma Q2 receita cresce 41% mas fica aquém das expectativas, lucro líquido ajustado ligeiramente abaixo do esperado, ações caem mais de 14% no after-market

A Figma divulgou o relatório do Q2 do ano fiscal de 2025, com receita de US$ 249,6 milhões, crescimento de 41% ano a ano, ligeiramente abaixo das expectativas do mercado; o lucro líquido não-GAAP foi de US$ 19,8 milhões, abaixo da expectativa de US$ 20,2 milhões. O fluxo de caixa operacional foi forte, com fluxo de caixa livre de US$ 60,6 milhões. A empresa espera receita anual entre US$ 1,021 bilhão e US$ 1,025 bilhão, crescimento de cerca de 37% ano a ano. Apesar dos fundamentos financeiros sólidos, o desempenho ficou um pouco abaixo das expectativas do mercado, e as ações caíram mais de 14% no after-market após a divulgação do relatório.

GitLab Q2 receita cresce 29% mas prejuízo líquido aumenta, saída do CFO gera preocupações, ações caem mais de 7% no after-market

O GitLab divulgou o relatório do Q2 do ano fiscal de 2026, com receita de US$ 236 milhões, crescimento de 29% ano a ano, mas prejuízo líquido de US$ 9,2 milhões, bem abaixo do lucro do mesmo período do ano passado. A empresa espera receita do Q3 abaixo das expectativas e anunciou que o CFO Robbins deixará o cargo em setembro, com James Shen assumindo como CFO interino. Apesar dos desafios, o GitLab destacou sua vantagem em DevSecOps e assinou um acordo estratégico de três anos com a AWS.

Júri dos EUA decide: Google violou a privacidade de quase 100 milhões de usuários

Um júri dos EUA decidiu que o Google violou os direitos de privacidade de quase 100 milhões de usuários do Google, que exigiam que seus dados de conta não fossem rastreados. O júri de oito pessoas do tribunal federal de San Francisco concluiu que o Google enganou os usuários sobre o interruptor de privacidade nas configurações de conta, que supostamente impediria a empresa de coletar dados de usuários em aplicativos de terceiros. Mesmo com o interruptor ativado, o Google continuava armazenando os dados. O júri considerou que a empresa violou a lei de privacidade da Califórnia ao copiar os dados dos usuários, mas não violou a Lei de Fraude e Abuso de Computadores da Califórnia.

Vendas da Tesla continuam caindo nos principais mercados de veículos elétricos da Europa

As vendas da Tesla continuam caindo em quase todos os principais mercados de veículos elétricos da Europa, fazendo com que a empresa perca grande participação de mercado em países com forte demanda por EVs. A Autoridade Federal de Transporte Motorizado da Alemanha informou na quarta-feira que os registros da Tesla em agosto caíram 39%, e nos primeiros oito meses do ano despencaram 56%. A fabricante de EVs liderada por Elon Musk também teve forte queda nas vendas em agosto na França, Bélgica, Dinamarca e Suécia. A Noruega foi exceção, com registros da Tesla crescendo 21% em agosto e 26% no acumulado do ano. As entregas globais de veículos da Tesla caíram 13% no primeiro semestre, indicando que a empresa caminha para o segundo ano consecutivo de queda nas entregas.

PayPal usuários dos EUA terão acesso prioritário ao novo navegador de IA Perplexity

O PayPal informou que usuários do Venmo e PayPal nos EUA e em alguns mercados globais terão acesso prioritário ao novo navegador Comet, movido por IA da Perplexity, e poderão testar gratuitamente a assinatura profissional da startup, avaliada em US$ 200 por 12 meses.

WestJet fecha maior pedido da história com a Boeing, adquirindo 67 aeronaves

A WestJet anunciou em 3 de setembro que fechou o maior pedido da história com a Boeing, adquirindo 67 aeronaves, incluindo 7 modelos 787-9 "Dreamliner" e 60 modelos 737-10 MAX de corredor único. Além disso, a WestJet informou que obteve opção de compra adicional de 25 unidades do 737-10 MAX e 4 do 787-9, com entregas previstas até 2034.

Bank of America retoma serviço de custódia de Bitcoin, oferecendo proteção de ativos digitais para gestores institucionais

O Bank of America anunciou que retomou seu serviço de custódia de criptomoedas — lançado pela primeira vez em 2021, agora reaberto em formato de programa de experiência inicial para clientes globais de serviços de fundos. O serviço é voltado principalmente para gestores institucionais que possuem fundos registrados ou fundos privados, oferecendo soluções seguras de custódia para ativos de Bitcoin. A New York Digital Investment Group, empresa americana de serviços financeiros em cripto, atuará como subcustodiante de Bitcoin.

Vendas da Ford nos EUA em agosto aumentam 3,9% ano a ano

A Ford Motor Company anunciou que as vendas totais nos EUA em agosto de 2025 foram de 190.206 unidades, aumento de 3,9% em relação ao ano anterior; as vendas de modelos totalmente elétricos foram de 10.671 unidades, aumento de 19,3% ano a ano. De janeiro a agosto de 2025, as vendas totais da empresa nos EUA foram de 1.492.905 unidades, aumento de 6,6% ano a ano.

[Informações sobre ações de Hong Kong]

Relatos indicam que Zijin Mining planeja aumentar captação de IPO da Zijin Gold International para pelo menos US$ 3 bilhões

Segundo a mídia, a Zijin Gold International, subsidiária da Zijin Mining, planeja listar em Hong Kong, buscando aprovação na HKEX já na próxima semana, com planos de aumentar a captação de US$ 2 bilhões para US$ 3 bilhões. Os coordenadores conjuntos são Morgan Stanley e CITIC Securities.

Várias fábricas de papel anunciam aumento de preços

Grandes fábricas de papel como Nine Dragons Paper, Shanying International, Lee & Man Paper e Five Continents Specialty Paper emitiram cartas anunciando aumento de preços de alguns produtos no início de setembro. Desde agosto, as fábricas de papel domésticas realizaram várias rodadas de aumentos de preços. Especialistas do setor apontam que a oferta e demanda da indústria de papel deve melhorar ainda mais no segundo semestre, e este ajuste de preços demonstra a determinação das empresas em controlar o ritmo do mercado durante a janela de alta demanda.

Foco de Hoje

Dados econômicos: O relatório de empregos ADP dos EUA de agosto será divulgado, assim como a balança comercial de julho, pedidos iniciais de auxílio-desemprego até 30 de agosto, PMI final de serviços S&P Global de agosto e ISM de serviços não-manufatureiros de agosto.

Relatórios de resultados: VinFast (pré-mercado), Broadcom, Lululemon Athletica, DocuSign, UiPath e outros (após o fechamento) divulgarão resultados.