TeraWulf cai 5% após levantar US$ 500 milhões para financiar expansão de centro de dados de IA

A TeraWulf (WULF) está planejando levantar até US$ 575 milhões por meio de uma venda privada de notas seniores conversíveis, enquanto continua a mudar o foco da mineração de bitcoin para o fornecimento de infraestrutura para inteligência artificial.

A empresa anunciou na quarta-feira que planeja vender US$ 500 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2032, com uma opção para os compradores adicionarem mais US$ 75 milhões. A oferta é limitada a investidores institucionais qualificados.

As ações caíram 5% no pré-mercado, após um salto de 17% ontem.

Os recursos ajudarão a financiar a construção de um data center em Abernathy, Texas. A iniciativa provavelmente faz parte de uma joint venture recentemente anunciada de US$ 9,5 bilhões com a empresa de computação em nuvem Fluidstack, para que ambas construam um data center de 168 megawatts no campus da TeraWulf no Texas.

O Google (GOOG) está apoiando US$ 1,3 bilhão das obrigações de arrendamento de longo prazo da Fluidstack, dando mais confiança aos credores do projeto, considerando o balanço patrimonial do gigante de tecnologia.

As notas conversíveis não pagarão juros regulares e podem ser convertidas em dinheiro, ações ou uma combinação de ambos, dependendo da escolha da empresa. O vencimento está previsto para 1º de maio de 2032.

Há dois meses, a empresa levantou de forma semelhante US$ 850 milhões ligados à expansão do seu data center.