Anthropic atualiza Claude para serviços financeiros com complemento do Excel, dados de mercado em tempo real e novas habilidades para agentes finance

Empresa focada em segurança e pesquisa de IA, Antrópico anunciou melhorias em sua plataforma Claude for Financial Services, incluindo um novo complemento do Excel, conexões expandidas com dados de mercado em tempo real e análises de portfólio, além de habilidades de agente pré-desenvolvidas adicionais, como construção de modelos de fluxo de caixa descontado e início de relatórios de cobertura. 

Essas melhorias se baseiam no desempenho avançado do Sonnet 4.5 em tarefas financeiras, que atingiu 55.3% de precisão no benchmark Finance Agent da Vals AI, e foram projetadas para otimizar fluxos de trabalho financeiros complexos, porém essenciais, em ferramentas comumente usadas no setor.

O Claude para Excel já está disponível em versão beta como uma prévia de pesquisa, permitindo que os usuários interajam com o Claude diretamente na barra lateral do Microsoft Excel. O Claude pode ler, analisar, modificar e criar planilhas, mantendo a integridade e a estrutura das fórmulas, proporcionando transparência ao rastrear e explicar todas as alterações e permitindo que os usuários naveguem até as células referenciadas. Ele pode depurar fórmulas, preencher modelos com novos dados ou criar novas pastas de trabalho do zero.

Esta integração complementa os recursos existentes do aplicativo Microsoft, onde Claude pode criar e editar arquivos, incluindo Excel e PowerPoint, e acessar o Microsoft 365 para pesquisar arquivos, e-mails e conversas do Teams. Modelos selecionados do Claude também estão disponíveis no Microsoft Copilot Studio e no agente Researcher. A versão beta está inicialmente aberta para usuários do Max, Enterprise e Teams, com o feedback de 1,000 participantes orientando uma implementação mais ampla.

Os conectores da Claude aprimoram sua capacidade de acessar ferramentas e plataformas externas em tempo real. As adições recentes incluem a Aiera, que fornece transcrições de teleconferências de resultados, resumos de eventos com investidores e dados da Third Bridge; a Chronograph, que oferece monitoramento de portfólio e dados de due diligence; a Egnyte, que permite buscas seguras em salas de dados internas e modelos financeiros; a LSEG, que fornece dados de mercado em tempo real e métricas financeiras importantes; a Moody's, que concede acesso a classificações de crédito proprietárias, dados corporativos e pesquisas; e a MT Newswires, que fornece notícias atualizadas do mercado global. Esses conectores expandem as capacidades da Claude para pesquisa, análise financeira, conformidade e desenvolvimento de negócios.

Claude expande recursos de serviços financeiros com novas habilidades de agente para usuários corporativos

No início deste mês, Antrópico Claude apresentou as Habilidades de Agente, que são conjuntos de instruções, scripts e recursos que permitem a Claude executar tarefas específicas em todos os aplicativos Claude, incluindo Claude.ai, Claude Code e a API. Para aprimorar as capacidades em serviços financeiros, seis novas habilidades foram adicionadas, abrangendo áreas como análise comparável de empresas com métricas de avaliação e operação atualizadas, modelagem de fluxo de caixa descontado com projeções completas e análise de cenários, processamento de documentos de due diligence em dados estruturados do Excel, geração de teasers e perfis concisos da empresa para pitch books, realização de análises de lucros a partir de transcrições trimestrais e preparação de relatórios de cobertura inicial com insights do setor e estruturas de avaliação.

Essas habilidades estão atualmente disponíveis em versão prévia para usuários do Max, Enterprise e Teams. Claude já é amplamente adotado por empresas bancárias, de gestão de ativos, de seguros e fintech, dando suporte a interações de clientes de front-office, tarefas de middle-office como subscrição, risco e conformidade, bem como funções de back-office, incluindo modernização de código e gerenciamento de processos legados. 

Atualizações contínuas de modelos e ferramentas devem fortalecer ainda mais o desempenho de Claude em funções de serviços financeiros.