21Shares lança ETPs de criptomoedas AFET e ARAY na Europa

• 21Shares adiciona AFET e ARAY, expandindo sua linha de ETPs de criptomoedas focados em setores na Europa.
• AFET acompanha protocolos de IA descentralizada, enquanto ARAY oferece exposição ao token Raydium.
• ETPs temáticos capturam de 20 a 30% dos novos fluxos, indicando aumento da demanda por criptomoedas de nicho.

A 21Shares está lançando dois novos produtos negociados em bolsa (ETPs) na Europa, expandindo sua linha focada em setores para 50. Os lançamentos incluem o 21Shares Artificial Superintelligence Alliance ETP (AFET) e o 21Shares Raydium ETP (ARAY). 

Ambos os produtos destacam como os ETPs de criptomoedas estão indo além de Bitcoin e Ether, entrando em segmentos especializados como protocolos de IA descentralizada e finanças descentralizadas baseadas em Solana.

Expansão para Setores de Criptomoedas de Nicho

AFET acompanha vários protocolos de IA descentralizada, incluindo Fetch.ai, SingularityNET, Ocean Protocol e CUDOS. ARAY oferece aos investidores exposição direta ao token que impulsiona a exchange descentralizada Raydium da Solana. 

AFET é negociado na Euronext Amsterdam e Paris, enquanto ARAY está listado na SIX Swiss Exchange. Ambos os ETPs são fisicamente lastreados por tokens. A empresa, que administra mais de US$ 11 bilhões em ativos globalmente, agora lista 50 ETPs nos mercados europeus. 

Produtos Temáticos Ganham Atenção dos Investidores

A introdução de AFET e ARAY está alinhada com o aumento mais amplo dos ETPs temáticos em toda a Europa. Dados mostram que os ETPs de criptomoedas na Europa atualmente administram US$ 23,24 bilhões em ativos. Embora menor em comparação aos US$ 174 bilhões administrados pelos ETFs spot de Bitcoin e Ether nos EUA, as ofertas da Europa superam as dos EUA em diversidade de produtos.

Até setembro de 2025, os ETPs temáticos detinham entre 20 e 30% dos novos influxos. Os investidores estão cada vez mais focados em narrativas como DeFi, inteligência artificial e ativos do mundo real tokenizados. 

O framework Crypto Sectors da Grayscale delineou a competição entre plataformas de contratos inteligentes como Ethereum e Solana, enquanto a Bitwise introduziu cinco novos ETPs institucionais na SIX Swiss Exchange este ano.

Esses ETPs mais recentes incluem estratégias de geração de rendimento e diversificação, e vários adotam recursos como resgates in-kind e staking. Esses mecanismos foram pioneirados pela Bitwise e posteriormente aprovados por reguladores, abordando preocupações sobre a volatilidade nos mercados de criptomoedas.

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Perspectiva Regulatória e Desenvolvimentos nos EUA

Enquanto a Europa continua a ampliar suas ofertas temáticas, atualizações regulatórias nos Estados Unidos podem em breve mudar o setor. Matt Hougan, Chief Investment Officer da Bitwise, disse em uma nota que a Securities and Exchange Commission (SEC) está considerando um padrão genérico de listagem para ETPs de criptomoedas.

Hougan explicou que o processo atual de aprovação pode se estender por até 240 dias, sem garantia de aprovação. A mudança proposta pela SEC, esperada para outubro, pode reduzir o tempo de análise para 75 dias para aplicações que atendam a requisitos claros. 

Ele comparou a possível mudança à Regra dos ETFs de 2019, que expandiu as aprovações de ETFs de ações e títulos. Hougan observou que esse ajuste poderia “abrir amplamente o mercado”, levando ao potencial para dezenas de ETPs de ativo único e baseados em índices. 

No entanto, ele alertou que o lançamento de produtos por si só não garante demanda. Ele citou os fundos de Ethereum, que inicialmente tiveram fluxos tímidos após seu lançamento em 2024, antes que o interesse dos investidores aumentasse devido ao crescimento das stablecoins e alocações de tesouraria.

O lançamento de AFET e ARAY indica a mudança de uma exposição ampla a criptomoedas para ativos de investimento específicos por setor na Europa. Os ETPs temáticos estão atraindo mais fluxos à medida que os investidores buscam exposição direcionada a projetos de IA descentralizada e tokens DeFi baseados em Solana. 

Enquanto isso, as mudanças nos frameworks regulatórios tanto na Europa quanto nos Estados Unidos sugerem uma estrutura de mercado em rápido crescimento que pode influenciar a próxima fase dos produtos de investimento em criptomoedas.

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