Liquid ICP: Płynny staking cross-chain ICP i platforma DeFi

Czym jest Liquid ICP

Przyjaciele, wyobraźcie sobie, że macie pieniądze zdeponowane w banku, ale bank mówi wam, że te środki muszą być zablokowane na kilka lat i w tym czasie nie możecie ich użyć ani zainwestować gdzie indziej. Czy to nie jest trochę niewygodne? W świecie blockchain istnieje operacja zwana „stakingiem”, która przypomina zablokowanie waszych kryptowalut, aby pomóc w zabezpieczeniu sieci, a w zamian otrzymujecie nagrody. Jednak w wielu projektach staking wiąże się z długimi okresami blokady, na przykład staking „Internet Computer Protocol” (ICP), o którym dziś mówimy, może wymagać blokady od 6 miesięcy do nawet 8 lat.

Naszym dzisiejszym bohaterem jest Liquid ICP (w skrócie LICP), który działa jak „magiczny most” i „elastyczna skarbonka”, rozwiązując ten problem. To projekt zaprojektowany specjalnie dla tokenów ICP, którego głównym celem jest umożliwienie uzyskiwania dochodu ze stakingu ICP przy jednoczesnym zachowaniu płynności aktywów, czyli możliwości swobodnego korzystania lub handlu dowodem stakingu bez konieczności czekania na zakończenie długiego okresu blokady.

Konkretnie, Liquid ICP oferuje usługę „s-Bridge” (inteligentny most), która pozwala zamienić wasze tokeny ICP z sieci ICP na „opakowaną wersję ICP” (ICP-20) na innym blockchainie (np. Polygon/Matic). Dzięki temu możecie stakować ICP-20 w sieci Polygon i otrzymać „st-ICP” (Staked ICP) jako płynny dowód stakingu. Ten st-ICP reprezentuje wasze zablokowane ICP oraz wygenerowane nagrody, a w przeciwieństwie do oryginalnego ICP nie jest długoterminowo zablokowany – można go swobodnie przenosić i handlować.

Kluczowe zastosowania:

• Odblokowanie płynności: Jeśli posiadasz ICP i chcesz stakować, by zarabiać, ale nie chcesz długoterminowej blokady, Liquid ICP pozwala stakować na Polygon i otrzymać swobodnie handlowalny st-ICP.
• Interoperacyjność między łańcuchami: Buduje most między siecią ICP a Polygon, umożliwiając tokenom ICP udział w bogatym ekosystemie zdecentralizowanych finansów (DeFi) Polygon.
• Farmy dochodowe: Oprócz nagród ze stakingu możesz zarabiać tokeny zarządzania LICP, uczestnicząc w „farmach” Liquid ICP.

Wizja projektu i propozycja wartości

Wizją Liquid ICP jest uczynienie tokenów ICP bardziej „elastycznymi i wszechstronnymi”. Jego kluczowa wartość polega na rozwiązaniu problemu: staking ICP w oficjalnej sieci daje nagrody, ale wymaga bardzo długiego okresu blokady, co znacznie ogranicza płynność aktywów i zniechęca wielu użytkowników.

Wyobraź sobie, że wpłacasz pieniądze na lokatę terminową z wysokim oprocentowaniem, ale nagle potrzebujesz gotówki i okazuje się, że wcześniejsza wypłata oznacza utratę wszystkich odsetek, a nawet części kapitału. Liquid ICP chce to zmienić, oferując opcję „rachunku oszczędnościowego”, dzięki której możesz czerpać korzyści ze stakingu, a jednocześnie w razie potrzeby swobodnie wypłacać lub używać swoje aktywa.

Kluczowe problemy, które chce rozwiązać:

• Niedostateczna płynność stakingu ICP: Tradycyjny staking ICP wymaga blokady na lata, przez co aktywa nie mogą być elastycznie wykorzystywane.
• Izolacja ekosystemu ICP od innych ekosystemów DeFi: Brak wygodnych rozwiązań cross-chain sprawia, że tokeny ICP trudno wykorzystać w szerszym świecie DeFi.

Różnice względem podobnych projektów:

Liquid ICP określa się jako pierwszy na świecie „s-Bridge”, którego cechą jest zachowanie płynności mostkowanych i stakowanych aktywów. Dzięki mechanizmowi „częściowej rezerwy” zarządzanemu przez społeczność, użytkownicy mogą w każdej chwili wypłacić tokeny ICP. Oznacza to, że nie jest to tylko proste opakowanie ICP na innym łańcuchu, lecz cały mechanizm gwarantujący płynność – co jest dużą zaletą dla użytkowników chcących zarabiać na stakingu bez utraty elastyczności.

Cechy technologiczne

Kluczową technologią Liquid ICP jest „s-Bridge” oraz mechanizm płynnego stakingu.

• s-Bridge (inteligentny most): Ten most łączy sieć ICP z siecią Polygon. Możesz przesłać tokeny ICP przez ten most, a w sieci Polygon zostaną wygenerowane równoważne ICP-20. Działa to w obie strony. Wyobraź sobie, że wpłacasz RMB do specjalnego banku, a bank otwiera ci konto w dolarach za granicą – możesz wydawać dolary, ale twój kapitał pozostaje w RMB. s-Bridge to właśnie taki specjalny bank.
• Płynny staking (Liquid Staking): Stakując ICP-20 w sieci Polygon, otrzymujesz st-ICP. Ten st-ICP to „dowód depozytu”, potwierdzający staking ICP, a sam dowód można swobodnie handlować na rynku. Dzięki temu, nawet jeśli oryginalne ICP-20 są zablokowane, możesz uzyskać płynność handlując st-ICP lub używać go w innych działaniach DeFi, np. pożyczkach czy dostarczaniu płynności.
• Mechanizm częściowej rezerwy: Aby zapewnić natychmiastowe wypłaty ICP, Liquid ICP stosuje mechanizm „częściowej rezerwy” zarządzany przez społeczność. To jak bank, który trzyma część gotówki w skarbcu na codzienne wypłaty, zamiast pożyczać wszystko. Mechanizm ten ma na celu równoważenie płynności i dochodów ze stakingu.

W przyszłości, po uruchomieniu s-Bridge, Liquid ICP planuje oferować ubezpieczenia, pożyczki i inne usługi dla ICP-20, wzbogacając funkcjonalność ekosystemu.

Tokenomia

Głównym tokenem projektu Liquid ICP jest LICP, będący tokenem zarządzania zdecentralizowaną autonomiczną organizacją (DAO).

• Symbol tokena: LICP
• Łańcuch emisji: sieć Polygon
• Maksymalna podaż: 10 000 000 LICP (dziesięć milionów)
• Zgłoszona podaż w obiegu: 9 999 900 LICP (około dziesięć milionów, praktycznie całość w obiegu)

Zastosowania tokena:

• Zarządzanie: Posiadacze LICP mogą uczestniczyć w zarządzaniu Liquid ICP DAO, głosując nad kluczowymi decyzjami projektu. Oznacza to możliwość zgłaszania i głosowania nad kierunkiem rozwoju, strukturą opłat, nowymi funkcjami itp., mając realny wpływ na społeczność.
• Nagrody z farmy: Użytkownicy mogą zdobywać tokeny LICP jako nagrody, uczestnicząc w „farmach” na platformie Liquid ICP.
• Dostarczanie płynności: Część przychodów ze sprzedaży LICP jest przeznaczana na zapewnienie płynności dla par LICP na Polygon oraz staking w NNS ICP, by zdobywać nagrody i wykupywać LICP.

Informacje o dystrybucji i odblokowaniu tokenów:

Według dostępnych informacji, szczegółowe proporcje początkowej dystrybucji i harmonogram odblokowania LICP nie zostały podane. Wiadomo, że maksymalna podaż to 10 milionów, a zgłoszona podaż w obiegu jest bliska maksimum, co sugeruje, że większość tokenów jest już w obiegu.

Zespół, zarządzanie i finanse

Zespół

W dostępnych wynikach wyszukiwania nie ma szczegółowej listy kluczowych członków zespołu Liquid ICP ani ich doświadczenia. W jednym artykule na Medium wspomniano o „Mister Y” jako autorze i przedstawiono projekt Liquid ICP, ale nie określono go jako członka zespołu. W branży blockchain niektóre projekty wybierają anonimowość lub nie ujawniają pełnych informacji o zespole, co utrudnia ocenę ryzyka projektu.

Zarządzanie

Liquid ICP to zdecentralizowana autonomiczna organizacja (DAO), czyli jest zarządzana wspólnie przez posiadaczy tokenów. Użytkownicy posiadający LICP mogą głosować nad kluczowymi decyzjami projektu. Taki model ma na celu zapewnienie większej kontroli i wpływu społeczności oraz przejrzystości i decentralizacji rozwoju projektu.

Finanse

Zgodnie z informacjami z CoinMarketCap, część przychodów ze sprzedaży LICP jest przeznaczana na zapewnienie płynności „częściowej rezerwy” dla s-Bridge, a pozostała część na staking w NNS ICP, zdobywanie nagród i wykup LICP oraz zapewnienie płynności dla puli LICP na Polygon. Oznacza to, że projekt ma mechanizmy wspierające operacje i płynność, ale szczegóły dotyczące wielkości skarbca i długości finansowania (runway) nie są publicznie dostępne.

Mapa drogowa

W dostępnych informacjach nie znaleziono szczegółowej, chronologicznej mapy drogowej projektu Liquid ICP. Na podstawie dostępnych materiałów można jednak wskazać kilka etapów rozwoju i planów na przyszłość:

Ważne wydarzenia historyczne:

• 17 października 2021: Na Medium opublikowano artykuł przedstawiający Liquid ICP jako most stakingowy, umożliwiający uzyskiwanie nagród ze stakingu NNS bez blokady ICP. Wspomniano, że zespół projektu „dynamicznie się rozwija i regularnie aktualizuje”.
• Wdrożenie s-Bridge: Kluczowa funkcja projektu, s-Bridge, została uruchomiona, umożliwiając mostkowanie między ICP a Polygon/Matic.

Plany i przyszłe etapy:

• Rozszerzenie usług DeFi: Po uruchomieniu s-Bridge Liquid ICP planuje oferować ubezpieczenia, pożyczki i inne usługi dla ICP-20 (opakowanego ICP na Polygon). To zwiększy możliwości wykorzystania st-ICP w ekosystemie Polygon.

Warto zaznaczyć, że te informacje pochodzą z opisów projektu i artykułów, a nie z oficjalnej, szczegółowej mapy drogowej. Bardziej szczegółowe plany można znaleźć na stronie projektu lub w ogłoszeniach społeczności.

Typowe ryzyka

Inwestowanie w projekty kryptowalutowe zawsze wiąże się z ryzykiem – Liquid ICP nie jest wyjątkiem. Przed podjęciem decyzji warto poznać następujące typowe ryzyka:

• Ryzyka technologiczne i bezpieczeństwa

  • Luki w smart kontraktach: Kluczowe funkcje Liquid ICP opierają się na kodzie smart kontraktów. Jeśli pojawią się luki, może dojść do kradzieży aktywów lub awarii systemu. Audyty zwiększają bezpieczeństwo, ale nie gwarantują 100% ochrony.
  • Ryzyko mostów cross-chain: s-Bridge jako most między blockchainami jest potencjalnym celem ataków. W historii mostów cross-chain dochodziło do poważnych incydentów i dużych strat.
  • Stabilność sieci: Projekt zależy od stabilności sieci ICP i Polygon. Problemy w którejkolwiek z nich mogą zakłócić działanie Liquid ICP.

• Ryzyka ekonomiczne

  • Wahania cen tokenów: Ceny LICP i ICP mogą gwałtownie się zmieniać, prowadząc do strat kapitału. Rynek kryptowalut jest podatny na nastroje, czynniki makroekonomiczne i regulacje.
  • Ryzyko płynności: Choć Liquid ICP ma zapewniać płynność, w ekstremalnych warunkach rynkowych głębokość rynku st-ICP może być niewystarczająca, utrudniając sprzedaż po oczekiwanej cenie.
  • Ryzyko częściowej rezerwy: Projekt stosuje mechanizm „częściowej rezerwy” dla natychmiastowych wypłat. Jeśli wielu użytkowników jednocześnie wypłaci środki, a rezerwa będzie niewystarczająca, może dojść do ryzyka „runu na bank”.
  • Zmiany stóp zwrotu: Dochody ze stakingu i farm mogą się zmieniać w zależności od rynku i parametrów protokołu, mogą być niższe od oczekiwanych.

• Ryzyka regulacyjne i operacyjne

  • Niepewność regulacyjna: Regulacje dotyczące kryptowalut na świecie ciągle się zmieniają, a przyszłe zmiany mogą negatywnie wpłynąć na działalność Liquid ICP i wartość tokenów.
  • Brak przejrzystości zespołu: Brak pełnych informacji o kluczowych członkach zespołu zwiększa ryzyko operacyjne i koszt zaufania.
  • Ryzyko konkurencji: Na rynku mogą pojawić się inne projekty oferujące płynny staking ICP lub usługi cross-chain, co zwiększy konkurencję.

Pamiętaj: powyższe informacje nie stanowią porady inwestycyjnej. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zawsze przeprowadź własne, niezależne badania (DYOR).

Lista weryfikacyjna

Aby lepiej poznać projekt Liquid ICP, możesz skorzystać z poniższych linków i działań do dalszej weryfikacji i badań:

• Oficjalna strona: Odwiedź www.icp-20.com/ po najnowsze informacje i ogłoszenia.
• Adres kontraktu w eksploratorze blockchain: Sprawdź adres kontraktu LICP w sieci Polygon, np.:
  0x1b4...7cc64
  . W eksploratorze (np. Polygonscan) możesz zobaczyć rozkład posiadaczy i historię transakcji.
• Aktywność na GitHub: Wyszukaj repozytoria Liquid ICP lub ICP-20 na GitHub, sprawdź częstotliwość aktualizacji kodu, liczbę kontrybutorów i aktywność społeczności, by ocenić postępy rozwoju.
• Biała księga: Spróbuj znaleźć pełną białą księgę Liquid ICP na oficjalnej stronie lub innych kanałach, by poznać szczegóły techniczne i model ekonomiczny.
• Media społecznościowe: Śledź oficjalny Twitter (https://twitter.com/LiquidICP) i Discord (https://discord.com/invite/3F8CYyPpHq), by być na bieżąco z dyskusjami i nowościami społeczności.
• Raporty z audytów: Sprawdź, czy projekt przeszedł audyt bezpieczeństwa przez zewnętrzne firmy i przeczytaj raporty, by ocenić bezpieczeństwo smart kontraktów.

Podsumowanie projektu

Przyjaciele, podsumowując: Liquid ICP (LICP) to innowacyjny projekt mający na celu zwiększenie płynności i interoperacyjności tokenów Internet Computer Protocol (ICP). Dzięki „inteligentnemu mostowi” (s-Bridge) tokeny ICP mogą być przenoszone na Polygon i inne blockchainy oraz korzystać z płynnego stakingu. Oznacza to, że jeśli posiadasz ICP i chcesz zarabiać na stakingu, a jednocześnie mieć elastyczny dostęp do aktywów, Liquid ICP oferuje atrakcyjne rozwiązanie bez konieczności znoszenia długiej blokady stakingu ICP.

LICP jako token zarządzania daje członkom społeczności prawo do współdecydowania o projekcie. Projekt planuje dalszy rozwój usług DeFi, takich jak ubezpieczenia i pożyczki, by zbudować pełniejszy ekosystem.

Jednak, jak każdy nowy projekt blockchain, Liquid ICP niesie ze sobą ryzyka technologiczne, ekonomiczne i regulacyjne. Luki w smart kontraktach, bezpieczeństwo mostów cross-chain, wahania cen tokenów i niepewność regulacyjna to kwestie, które należy rozważyć.

Projekt wnosi nowe możliwości do ekosystemu ICP, zwłaszcza w zakresie płynnego stakingu i cross-chain DeFi. Pamiętajcie jednak, że świat blockchain to zarówno szanse, jak i wyzwania. Dziś przedstawiłem wam wstępne, przystępne wprowadzenie do Liquid ICP. To nie jest porada inwestycyjna! Każda decyzja inwestycyjna powinna być oparta na waszych własnych, dogłębnych badaniach i ocenie ryzyka. Koniecznie sprawdźcie oficjalne materiały projektu, poznajcie szczegóły i podejmujcie decyzje zgodnie z własnym osądem. Powodzenia w eksploracji świata blockchain!