Hermes Defi: Piattaforma decentralizzata di ottimizzazione ibrida dei rendimenti

Cosa è Hermes Defi

Amici, immaginate di prendere i soldi dalla banca, non per depositarli in un’altra banca, ma per metterli in una speciale “fattoria digitale” dove questi soldi possono “generare altri soldi” da soli: questo è ciò che nel mondo della finanza decentralizzata (DeFi) viene chiamato “liquidity mining” o “ottimizzazione dei rendimenti”. Hermes Defi (abbreviato: IRIS) nasce proprio come gestore di questa “fattoria digitale”: è un protocollo decentralizzato ibrido di ottimizzazione dei rendimenti, in parole semplici, aiuta gli utenti a mettere i propri asset digitali (come le criptovalute) in diversi luoghi per ottenere rendimenti più elevati. Inizialmente operava sulle reti blockchain Polygon e Harmony.

In questa “fattoria digitale” puoi depositare altre criptovalute, oppure fornire liquidità (cioè depositare in coppia due diverse criptovalute in un pool di liquidità), e in cambio ricevi il token di governance di Hermes Defi, IRIS. Questo token IRIS è come il diritto di voto e il certificato di ricompensa della “fattoria”.

Tuttavia, è importante notare che il progetto originale Hermes Defi ha pubblicato nel luglio 2022 un “Post Mortem”, dichiarando che, a causa di un attacco alla blockchain Harmony e di difficoltà nel lancio del progetto, questa fase di Hermes Defi si è conclusa.

Successivamente è nato un progetto chiamato “The Hermes Protocol”, descritto come una suite DeFi più completa, il cui nucleo è un exchange decentralizzato (DEX/AMM) a basso costo e alta efficienza. Questo nuovo “Hermes Protocol” è strettamente legato a Maia DAO e opera sulla rete Metis; si tratta di un AMM DEX basato su un fork di Solidly, progettato per abilitare transazioni cross-chain e liquidità unificata. Sebbene il token IRIS sia ancora menzionato come uno dei token dell’ecosistema, il principale token di governance e utilità è HERMES (HRMS).

Visione e Proposta di Valore del Progetto

Il progetto Hermes Defi originale si fondava sui principi di “sicurezza, trasparenza, rapidità”, con l’obiettivo di avvicinare più persone alla DeFi, far conoscere il potenziale degli asset digitali e promuovere l’educazione DeFi. Si impegnava a offrire una piattaforma che permettesse agli utenti di aumentare la propria ricchezza tramite servizi di aggregazione della liquidità.

“The Hermes Protocol” (la versione legata a Maia DAO) ha invece una visione più ambiziosa: mira a offrire una piattaforma che integri tutti i servizi DeFi e continui a creare nuovi prodotti per risolvere le nuove sfide del settore. L’obiettivo è diventare leader e attore chiave nel mondo DeFi, migliorando l’esperienza di trading su blockchain grazie all’integrazione di funzionalità avanzate. Vuole consentire agli utenti di effettuare transazioni cross-chain e fornire liquidità come se fossero su un’unica piattaforma, grazie a un mercato di liquidità unificato.

Caratteristiche Tecniche

Il primo Hermes Defi, come ottimizzatore di rendimenti, aveva il suo nucleo tecnologico nell’uso degli smart contract. Gli smart contract sono protocolli che si eseguono automaticamente sulla blockchain: una volta soddisfatte le condizioni preimpostate, si attivano senza bisogno di intermediari. Hermes Defi utilizzava questi smart contract per gestire i depositi degli utenti, la fornitura di liquidità e la distribuzione dei rendimenti.

“The Hermes Protocol” (versione DEX/AMM) adotta invece tecnologie più avanzate:

• Exchange decentralizzato (DEX) e Automated Market Maker (AMM): È una piattaforma che consente agli utenti di scambiare criptovalute direttamente sulla blockchain, senza passare da exchange centralizzati. L’AMM utilizza formule matematiche per determinare automaticamente il prezzo degli asset e sfrutta i pool di liquidità per facilitare le transazioni.
• Fork di Solidly e modello ve(3,3): “The Hermes Protocol” è un fork del noto protocollo Solidly, ideato dal celebre sviluppatore DeFi Andre Cronje. Solidly introduce il modello ve(3,3), un design tokenomics complesso che incentiva i detentori e i fornitori di liquidità a lungo termine tramite il lock dei token, offrendo loro diritti di governance e rendimenti più elevati.
• Funzionalità Omnichain: Mira a consentire transazioni e gestione della liquidità senza soluzione di continuità su più reti blockchain, facendo sentire l’utente come se operasse su una piattaforma unificata, riducendo la complessità e i rischi dei bridge cross-chain.

Tokenomics

Il progetto Hermes Defi adotta un sistema multi-token, principalmente IRIS, PLTS e HERMES (HRMS).

Token IRIS

• Simbolo: IRIS
• Utilizzo: IRIS è il token di governance e ricompensa del progetto Hermes Defi originale. Detenere e mettere in staking IRIS conferisce diritto di voto e partecipazione alle decisioni del progetto.
• Rete di emissione: Lanciato inizialmente su Polygon, poi reso compatibile cross-chain tramite Anyswap/Multichain, esteso anche su Harmony.
• Supply e meccanismo di emissione: La supply totale di IRIS è di 1.000.000 token, già completamente emessa (fully emitted), quindi non verranno creati nuovi IRIS.

Token PLTS

• Simbolo: PLTS (Plutus)
• Utilizzo: PLTS è un token di ricompensa intermedio sulla rete Harmony e anche il token di prevendita di “The Hermes Protocol”. Serve ad attrarre utenti tramite ricompense di mining e a finanziare lo sviluppo futuro del protocollo.
• Caratteristiche: PLTS ha un meccanismo deflazionistico: ogni transazione comporta una tassa del 3%, di cui l’1% viene bruciato permanentemente e il 2% va in un sistema “banca” per premiare gli utenti che bloccano PLTS.
• Supply massima: 3.000.000 token PLTS.

Token HERMES (HRMS)

• Simbolo: HERMES (HRMS)
• Utilizzo: HERMES è il token principale di “The Hermes Protocol” (versione DEX/AMM), usato per staking, boosting dei rendimenti e votazioni di governance. Bloccando HERMES si ottiene diritto di voto e la possibilità di ricevere fino a 2,5 volte le ricompense per la fornitura di liquidità.
• Allocazione: La distribuzione di HERMES prevede il 60% per le ricompense di mining, con altre quote destinate al fondo ecosistema, vendite private, IRIS DAO, ecc.

Team, Governance e Finanziamenti

Il progetto Hermes Defi originale è stato fondato da “valleyrider” e suo fratello nel luglio 2021. Il team è cresciuto fino a 16 membri.

Meccanismo di governance: Il token IRIS, come token di governance, permette ai detentori di ottenere diritto di voto tramite staking e partecipare alle decisioni del progetto. Nel “The Hermes Protocol”, i detentori di HERMES ottengono diritto di voto bloccando i token e possono votare sulla distribuzione delle ricompense nei pool di liquidità.

Finanziamenti: Hermes Defi ha ricevuto un investimento di 305.000 dollari da Harmony per finanziare il lancio di “The Hermes Protocol”.

Roadmap

Poiché il progetto Hermes Defi ha subito iterazioni e cambiamenti, la roadmap si divide in diverse fasi. Di seguito si fa riferimento principalmente alla roadmap di “The Hermes Protocol”:

Principali tappe storiche:

• Luglio 2021: Lancio del progetto Hermes Defi.
• Agosto 2021: Gli smart contract di Hermes Defi superano l’audit di Paladin Blockchain Security e vengono risolte le problematiche rilevate.
• Novembre 2021: Il token IRIS diventa compatibile cross-chain, trasferibile tra Polygon e Harmony.
• Marzo 2022: “The Hermes Protocol” viene lanciato sulla rete Metis come AMM DEX.
• Q2 2022: “The Hermes Protocol” pianifica il lancio di DEX/AMM, bond, vault con compounding automatico, sistema di lending, ecc.
• Luglio 2022: Il progetto Hermes Defi originale pubblica il “Post Mortem”, segnalando le difficoltà operative sulla rete Harmony.

Piani futuri (per “The Hermes Protocol”):

I piani futuri di “The Hermes Protocol” includono il continuo miglioramento del DEX omnichain e del mercato della liquidità, ad esempio:

• Ordini limite (Limit Orders): Permettere agli utenti di impostare un prezzo specifico per le transazioni.
• Trading/Farming con leva (Leveraged Trading/Farming): Offrire strategie di trading più avanzate.
• Staking NFT: Esplorare l’integrazione dei token non fungibili (NFT) nei rendimenti DeFi.
• Dashboard e portafoglio personale: Migliorare l’interfaccia utente, offrendo strumenti di analisi e gestione più completi.

Avvertenze sui Rischi Comuni

Investire in qualsiasi progetto di criptovalute comporta rischi, e Hermes Defi non fa eccezione. Ecco alcune avvertenze comuni:

• Rischi tecnici e di sicurezza:
  • Vulnerabilità degli smart contract: Anche se il progetto è stato sottoposto ad audit, gli smart contract possono avere bug non rilevati che possono causare perdite di fondi.
  • Attacchi hacker: I progetti DeFi sono spesso bersaglio di hacker; ad esempio, la blockchain Harmony ha subito un attacco che ha influenzato l’operatività di Hermes Defi su quella rete.
• Rischi economici:
  • Volatilità del prezzo dei token: Come tutte le criptovalute, i prezzi di IRIS, PLTS e HERMES possono essere soggetti a forti oscillazioni, soprattutto nei progetti di yield farming, dove il token nativo può perdere valore rapidamente dopo il lancio.
  • Perdita impermanente (Impermanent Loss): Per i fornitori di liquidità, le variazioni di prezzo degli asset nel pool possono causare perdite impermanenti.
  • Sostenibilità del progetto: Il “Post Mortem” storico mostra che anche progetti auditati possono affrontare sfide di sostenibilità e non garantire profitti continui agli investitori.
• Rischi di conformità e operativi:
  • Incertezza normativa: La regolamentazione globale su criptovalute e DeFi è in evoluzione; cambiamenti futuri potrebbero influenzare il progetto.
  • Errori front-end e malfunzionamenti di sistema: Il sito web o il protocollo possono subire guasti tecnici che impattano sull’esperienza utente o sulla sicurezza dei fondi.

Ricorda che le informazioni sopra non costituiscono consulenza finanziaria: investire in criptovalute è estremamente rischioso, effettua sempre ricerche e valutazioni personali approfondite.

Checklist di Verifica

• Indirizzi dei contratti su block explorer:
  • IRIS (Polygon):
    0xdaB35042e63E93Cc8556c9bAE482E5415B5Ac4B1
  • IRIS (Harmony):
    0x85FD5f8dBD0c9Ef1806E6c7d4B787d438621C1dC
  • PLTS:
    0xd32858211FCEFd0bE0dD3FD6D069c3E821e0AEf3
• Attività su GitHub: Il repository GitHub di Hermes-Defi include progetti per front-end, block scanner, bond, timelock, ecc., mostrando attività di sviluppo.
• Audit di sicurezza: I contratti di Hermes Defi sono stati auditati da Paladin Blockchain Security nell’agosto 2021, con risoluzione dei problemi rilevati. Per “The Hermes Protocol”, l’audit Certik è in corso nel Q2 2022.

Riepilogo del Progetto

Il progetto Hermes Defi (IRIS) ha una storia complessa e in evoluzione. Inizialmente è stato lanciato come ottimizzatore di rendimenti decentralizzato sulle reti Polygon e Harmony, con l’obiettivo di offrire opportunità di guadagno agli utenti tramite il token di governance IRIS. Tuttavia, a causa di cambiamenti nel mercato e dell’attacco alla rete Harmony, il progetto originale ha pubblicato nel luglio 2022 un “Post Mortem” che segnala gravi difficoltà operative e la fine di quella fase.

Successivamente è nato “The Hermes Protocol”, in stretta collaborazione con Maia DAO, evolvendosi in un AMM DEX basato su un fork di Solidly, principalmente sulla rete Metis, e introducendo il nuovo token nativo HERMES (HRMS). Questo nuovo protocollo punta a costruire un mercato decentralizzato e omnichain per trading e liquidità, offrendo un’esperienza di scambio più efficiente e a basso costo. Sebbene il token IRIS sia ancora menzionato come token dell’ecosistema, HERMES (HRMS) è diventato il nuovo token centrale di governance e utilità.

In sintesi, il percorso di Hermes Defi riflette la rapida evoluzione e la dinamicità del settore DeFi. Da ottimizzatore di rendimenti a DEX omnichain, il team ha cercato di adattarsi alle esigenze del mercato e ai progressi tecnologici. Tuttavia, la sua storia ricorda anche che i progetti DeFi affrontano rischi tecnici, economici e operativi intrinseci, come vulnerabilità degli smart contract, volatilità dei token e sfide di sostenibilità.

Per chiunque sia interessato a Hermes Defi o “The Hermes Protocol”, si consiglia vivamente di condurre ricerche indipendenti approfondite, verificando lo stato attuale, il team, i dettagli tecnici e i rischi potenziali. Investire in criptovalute comporta rischi elevati: agisci con cautela e valuta attentamente in base alla tua situazione. Le informazioni sopra non costituiscono consulenza finanziaria.