Il miliardario Carl Icahn investe 84,7 milioni di dollari in una società a bassa capitalizzazione, innescando un'importante rottura e uno sforzo per evitare un'acquisizione aziendale

Il fondo hedge privato del miliardario Carl Icahn ha assunto una posizione massiccia in un titolo a bassa capitalizzazione.

Icahn Enterprises ha appena comunicato una partecipazione di quasi il 15% nella catena di riparazione automobilistica Monro (MNRO), innescando una forte rottura al rialzo.

Il deposito 13D di Icahn Enterprises mostra che il fondo hedge ha acquistato 4.439.914 azioni per circa 84,7 milioni di dollari.

Le azioni Monro hanno chiuso il primo giorno di negoziazione di novembre a 15,05 dollari e sono salite fino a un massimo di 18,05 dollari, con un guadagno di quasi il 20%.

Al momento della scrittura, le azioni sono scambiate intorno a 17,98 dollari, con una capitalizzazione di mercato della società pari a 529 milioni di dollari.

In risposta all’enorme acquisto di azioni da parte di Icahn, Monro ha implementato un piano di diritti degli azionisti per proteggersi da acquisizioni non richieste, con l’obiettivo di impedire a qualsiasi parte di ottenere il controllo di Monro senza offrire un’adeguata compensazione a tutti gli azionisti.

Monro gestisce più di 1.100 officine di riparazione auto e rivenditori di pneumatici in 32 stati.

Dice Monro,

“Siamo a conoscenza dell’investimento di Icahn. Il Consiglio di Amministrazione e il management di Monro sono concentrati nel continuare a progredire nelle nostre aree chiave per accelerare il ritmo del miglioramento delle nostre performance e capitalizzare sulle tendenze positive del settore.”

Ad agosto, Institutional Investor ha riportato che il fondo hedge privato di Icahn è stato in perdita per sei anni consecutivi a causa di vendite allo scoperto non riuscite.

In un deposito, la società ha dichiarato che le “coperture di mercato” sono state principalmente responsabili delle perdite, che hanno oscurato i guadagni in posizioni long altrimenti valide.

“La performance negativa delle posizioni short del nostro segmento di investimento è stata determinata principalmente da perdite nette derivanti da coperture di mercato ampie per 147 milioni di dollari e da perdite nette nel settore energetico per 81 milioni di dollari.”

Il portafoglio di investimenti di Icahn è una componente di Icahn Enterprises (IEP), che è composto da altri sei segmenti, tra cui energia, automotive, imballaggi alimentari, immobiliare, moda per la casa e farmaceutica.

Alla chiusura di martedì, le azioni di Icahn Enterprises erano scambiate a 9,06 dollari, in calo di quasi il 94% rispetto al massimo storico di 149 dollari, raggiunto l’ultima volta nel 2013.

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