Il miner di Bitcoin Cipher aumenta l'offerta privata a 1,1 miliardi di dollari dopo l'accordo di hosting AI supportato da Google

Il miner di Bitcoin e società di hosting AI Cipher Mining ha aumentato la sua prevista offerta privata di obbligazioni convertibili senior a 1.1 billions di dollari rispetto agli 800 millions annunciati in precedenza giovedì. 

Secondo una dichiarazione, le obbligazioni, in scadenza nel 2031, non matureranno interessi regolari e saranno convertibili in azioni, contanti o una combinazione dei due in determinate condizioni. Cipher ha inoltre concesso agli acquirenti iniziali un'opzione di 13 giorni per acquistare fino a ulteriori 200 millions di dollari in obbligazioni. L'offerta è limitata agli acquirenti istituzionali qualificati.

Cipher stima proventi netti di circa 1.08 billions di dollari dall'offerta, o 1.27 billions se l'opzione completa viene esercitata, dopo sconti e commissioni ma prima delle spese.

Tra gli altri scopi aziendali, Cipher intende utilizzare i proventi per contribuire al finanziamento della sua struttura Barber Lake in Texas, dove di recente ha firmato un accordo di hosting decennale da 3 billions di dollari con la società di infrastrutture cloud AI Fluidstack. Come parte di tale accordo, Google ha accettato di garantire 1.4 billions di dollari delle obbligazioni di locazione di Fluidstack e ha ottenuto warrant pari a una partecipazione azionaria del 5,4% in Cipher.

Il sito di Barber Lake fornirà inizialmente 168 megawatt di capacità IT critica secondo l'accordo, con opzioni per due rinnovi quinquennali che potrebbero aumentare il valore totale a circa 7 billions di dollari.

"Siamo entusiasti di collaborare con Fluidstack per sviluppare data center HPC e non vediamo l'ora di accogliere Google come investitore in Cipher. Questa transazione trasformativa rafforza il nostro slancio nell'HPC mentre continuiamo ad attirare attenzione per la nostra pipeline di siti ampia e in crescita," ha dichiarato all'epoca il CEO di Cipher, Tyler Page. 

Cipher è il quinto più grande miner pubblico di bitcoin per capitalizzazione di mercato. Le sue azioni sono inizialmente salite di oltre il 20% nel pre-market trading di giovedì dopo l'accordo, ma sono poi scese del 17,5% alla chiusura della giornata in mezzo a una vendita generalizzata del mercato, secondo la pagina dei prezzi di Cipher Mining di The Block.