Azioni statunitensi durante la notte | I tre principali indici sono in calo, Nvidia (NVDA.US) perde oltre il 3,3%, l’oro si avvicina ai massimi storici

Secondo quanto riportato da Jinse Finance, i tre principali indici hanno chiuso in calo venerdì, ma hanno registrato guadagni per il mese. A causa della festività del Labor Day negli Stati Uniti, lunedì prossimo (1 settembre) il mercato azionario americano resterà chiuso. Oggi è l'ultimo giorno di negoziazione di agosto: il Dow Jones è salito complessivamente del 3,21% questo mese, il Nasdaq dell'1,58%. L'indice S&P 500 è aumentato dell'1,91%, segnando il quarto mese consecutivo di rialzo. Un rapporto del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti pubblicato venerdì mostra che il tasso d'inflazione core dell'indice dei prezzi delle spese per consumi personali, esclusi i costi di cibo ed energia, su base annua e destagionalizzata è stato del 2,9%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto a giugno. Su base mensile, l'indice core PCE è salito dello 0,3%, in linea con le aspettative. L'indice generale mostra un tasso annuo del 2,6% e un aumento mensile dello 0,2%, anch'esso in linea con le previsioni di consenso.

Venerdì, una corte d'appello statunitense ha stabilito che la maggior parte delle politiche tariffarie globali attuate dal presidente Trump erano illegali, ritenendo che Trump avesse oltrepassato i suoi poteri nell'imporre tali dazi. Secondo quanto riportato, un collegio di giudici a Washington ha confermato una precedente sentenza della Corte del Commercio Internazionale, secondo cui Trump aveva erroneamente invocato una legge di emergenza per imporre questi dazi.

【Borsa USA】 Alla chiusura di venerdì, il Dow Jones è sceso di 92,02 punti, pari allo 0,20%, a 45.544,88 punti; il Nasdaq ha perso 249,61 punti, pari all'1,15%, a 21.455,55 punti; l'indice S&P 500 è sceso di 41,60 punti, pari allo 0,64%, a 6.460,26 punti. Nvidia (NVDA.US) ha perso oltre il 3,3%, Apple (AAPL.US) è scesa leggermente, Amazon (AMZN.US) ha perso oltre l'1%.

【Borse europee】 L'indice DAX30 tedesco è sceso di 129,74 punti, pari allo 0,54%, a 23.914,49 punti; l'indice FTSE 100 britannico è sceso di 29,27 punti, pari allo 0,32%, a 9.187,55 punti; l'indice CAC40 francese è sceso di 58,70 punti, pari allo 0,76%, a 7.703,90 punti; l'indice Euro Stoxx 50 è sceso di 46,48 punti, pari allo 0,86%, a 5.350,25 punti; l'indice IBEX35 spagnolo è sceso di 141,76 punti, pari allo 0,94%, a 14.936,34 punti; l'indice FTSE MIB italiano è sceso di 251,10 punti, pari allo 0,59%, a 42.196,00 punti.

【Borse Asia-Pacifico】 L'indice Nikkei 225 giapponese è sceso dello 0,26%, il KOSPI sudcoreano dello 0,32%, l'indice composito indonesiano dell'1,53%.

【Petrolio】 Il prezzo dei futures sul petrolio leggero con consegna a ottobre al New York Mercantile Exchange è sceso di 59 centesimi, chiudendo a 64,01 dollari al barile, in calo dello 0,91%; il prezzo dei futures sul Brent con consegna a ottobre a Londra è sceso di 50 centesimi, chiudendo a 68,12 dollari al barile, in calo dello 0,73%.

【Forex】 L'indice del dollaro, che misura il dollaro rispetto a sei principali valute, è sceso dello 0,04% nella giornata, chiudendo a 97,771 nel mercato valutario di New York. Alla chiusura del mercato di New York, 1 euro era scambiato a 1,1699 dollari, in aumento rispetto a 1,1689 dollari del giorno precedente; 1 sterlina era scambiata a 1,3510 dollari, in calo rispetto a 1,3516 dollari del giorno precedente. 1 dollaro era scambiato a 147,02 yen, in aumento rispetto a 146,82 yen del giorno precedente; 1 dollaro era scambiato a 0,8001 franchi svizzeri, in calo rispetto a 0,8012 franchi svizzeri del giorno precedente; 1 dollaro era scambiato a 1,3728 dollari canadesi, in calo rispetto a 1,3747 dollari canadesi del giorno precedente; 1 dollaro era scambiato a 9,4643 corone svedesi, in calo rispetto a 9,4679 corone svedesi del giorno precedente.

【Criptovalute】 Bitcoin è sceso del 3,75%, a 108.347,3 dollari; Ethereum è sceso di oltre il 3,3%, a 4.359,47 dollari.

【Metalli】 I futures sull'oro COMEX sono saliti dell'1,19%, a 3.515,50 dollari/oncia; l'oro spot è salito dello 0,94%, a 3.449,01 dollari/oncia. Si sta avvicinando ai massimi storici.

【Titoli di Stato USA】 Il rendimento dei Treasury USA a 10 anni è salito di 2,51 punti base, a 4,2284%; ad agosto è sceso complessivamente di 14,56 punti base, con un netto calo dall'apice mensile del 4,4060% del 1° agosto, scendendo a 4,1826% nelle prime ore del 5 agosto (UTC+8), per poi risalire in modo volatile. Il 14 agosto il rialzo è stato relativamente marcato, il 18 agosto è risalito a circa il 4,35% (UTC+8), per poi ampliare nuovamente il calo mensile. Il rendimento dei Treasury USA a 2 anni è sceso di 1,23 punti base, a 3,6167%; ad agosto è sceso complessivamente di 34,04 punti base, con un netto calo dall'apice mensile del 3,9571% del 1° agosto (UTC+8), scendendo a 3,6024% il 29 agosto (UTC+8), mostrando complessivamente un calo a coda lunga a forma di L.

【Notizie macroeconomiche】

La fiducia dei consumatori statunitensi scende ai minimi di tre mesi, le prospettive economiche si oscurano. A causa delle continue preoccupazioni legate ai dazi, l'indice di fiducia dei consumatori statunitensi è sceso ai minimi di tre mesi, con un diffondersi del pessimismo sulle prospettive economiche e sull'inflazione. Un sondaggio pubblicato venerdì dall'Università del Michigan mostra che il valore finale dell'indice di fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan per agosto è sceso a 58,2 da 61,7 di luglio, al di sotto del valore iniziale di 58,6. I dati più recenti mostrano che i consumatori si aspettano che i prezzi aumentino del 4,8% nel prossimo anno, rispetto al 4,5% del mese scorso; le aspettative di inflazione annua per i prossimi 5-10 anni sono al 3,5%, in miglioramento rispetto al 3,9% del sondaggio iniziale di questo mese. Questi dati evidenziano l'ansia dei consumatori per le prospettive occupazionali e le condizioni commerciali. Circa il 63% dei consumatori si aspetta che il tasso di disoccupazione aumenti nel prossimo anno, una percentuale in aumento rispetto al mese precedente e molto superiore ai livelli dello stesso periodo del 2024. Si prevede che il rapporto sull'occupazione di agosto, che sarà pubblicato la prossima settimana, mostrerà una crescita occupazionale ancora moderata.

Daly della Federal Reserve suggerisce un taglio dei tassi a settembre, affermando che esiste una tensione tra i due obiettivi. La presidente della Federal Reserve di San Francisco, Daly, ha dichiarato che i decisori politici saranno presto pronti a tagliare i tassi e che l'inflazione causata dai dazi potrebbe essere solo temporanea. "Presto sarà il momento di ricalibrare la politica per adattarla meglio all'economia", ha scritto in un post sui social media condiviso venerdì dalla Federal Reserve di San Francisco. Daly ha affermato che l'aumento dei prezzi legato ai dazi "sarà una tantum". "Ci vorrà tempo per determinarlo", ha scritto, "ma non possiamo rischiare di danneggiare il mercato del lavoro aspettando una certezza assoluta". Daly ha detto: "Attualmente esiste una tensione tra i due obiettivi della Federal Reserve: i dazi hanno aumentato l'inflazione, mentre il mercato del lavoro mostra segni di rallentamento".

Citadel Securities: ricavi da trading in calo nel secondo trimestre, ma ricavi semestrali ai massimi storici. Citadel Securities ha registrato un calo dei ricavi netti da trading nel secondo trimestre, ma grazie alle tensioni geopolitiche e alla volatilità di mercato innescata dai dazi di Trump, i ricavi totali del primo semestre hanno raggiunto un nuovo massimo storico. Secondo fonti informate, i ricavi netti da trading del secondo trimestre sono diminuiti dell'8,4% a 2,39 miliardi di dollari, ma la forte performance del primo trimestre ha portato i ricavi semestrali a un record di 5,77 miliardi di dollari. Da quando Trump ha iniziato a imporre dazi a numerosi paesi all'inizio dell'anno, i volumi di scambio di mercato sono rimasti elevati, favorendo banche e market maker. Secondo le fonti, l'utile netto della società nel primo semestre è aumentato del 20%, raggiungendo il record di 2,66 miliardi di dollari. Tuttavia, l'utile netto del secondo trimestre è sceso del 23%, a 922 milioni di dollari.

【Notizie sulle singole azioni】

Un giudice statunitense non si pronuncia immediatamente sulla rimozione di Cook da parte di Trump. La causa intentata da Trump per licenziare il membro del consiglio della Federal Reserve Cook non ha ricevuto una decisione immediata durante l'udienza di venerdì, il che significa che questo funzionario della Federal Reserve continuerà temporaneamente a ricoprire il suo incarico. Dopo due ore di discussione orale presso il tribunale federale di Washington DC, la giudice Jia Cobb ha chiesto agli avvocati di Cook di presentare un parere supplementare entro martedì prossimo, spiegando in dettaglio perché questa rimozione sarebbe illegale. Si prevede che il caso arriverà infine alla Corte Suprema degli Stati Uniti. "Il cosiddetto 'motivo' del presidente è semplicemente che lei non è d'accordo con il taglio dei tassi", ha dichiarato in aula l'avvocato di Cook, il noto avvocato di Washington Abbe Lowell. Cook nega di aver commesso frodi ipotecarie, definendo le accuse "del tutto infondate e non comprovate", ma non ha ancora spiegato in dettaglio la sua posizione.

La Federal Reserve fissa i nuovi requisiti patrimoniali per le grandi banche, Morgan Stanley chiede una revisione. La Federal Reserve ha annunciato venerdì di aver finalizzato i nuovi livelli di capitale per le maggiori banche statunitensi dopo gli stress test di giugno, ma ha aggiunto che Morgan Stanley (MS.US) sta chiedendo una rivalutazione del livello di capitale che entrerà in vigore a breve. I nuovi requisiti patrimoniali entreranno in vigore il 1° ottobre e, se la Federal Reserve adotterà una proposta attualmente in esame, che prevede la media dei risultati degli stress test biennali, i requisiti saranno aggiornati. In base agli stress test finanziari annuali delle grandi banche, la Federal Reserve valuta le performance delle banche in scenari ipotetici di recessione e stabilisce i livelli di buffer patrimoniale di conseguenza. Morgan Stanley sta chiedendo una revisione dei suoi risultati e la Federal Reserve annuncerà la decisione entro la fine di settembre.

L'UE intende imporre una multa "moderata" a Google per la sua attività pubblicitaria. Secondo tre fonti informate, Google (GOOGL.US), controllata da Alphabet, dovrà affrontare nelle prossime settimane una multa antitrust moderata da parte dell'Unione Europea per presunte pratiche anticoncorrenziali nella sua attività di tecnologia pubblicitaria. Questa decisione è stata presa dalla Commissione Europea a seguito di una denuncia del Consiglio degli Editori Europei, che ha portato a un'indagine durata quattro anni e, nel 2023, all'accusa formale contro Google di favorire i propri servizi pubblicitari a scapito dei concorrenti. Questa multa moderata segna un cambiamento di strategia da parte della nuova responsabile antitrust dell'UE, Teresa Ribera, nella gestione delle violazioni delle grandi aziende tecnologiche. A differenza della sua predecessora Margrethe Vestager, che tendeva a imporre multe punitive di grandi dimensioni, Ribera vuole concentrarsi maggiormente sull'indurre le aziende a cessare i comportamenti anticoncorrenziali piuttosto che semplicemente punirle. Si prevede che questa multa sarà molto inferiore rispetto alla multa record di 4,3 miliardi di euro inflitta a Google dall'autorità di regolamentazione della concorrenza dell'UE nel 2018.