Metaplanet ha confermato che raccoglierà 130,3 miliardi di yen (880 milioni di dollari) attraverso un'emissione di azioni all'estero. Il documento depositato mercoledì ha dichiarato che la società emetterà fino a 555 milioni di nuove azioni, il che potrebbe aumentare le azioni in circolazione da 722 milioni a circa 1,27 miliardi di azioni.
Avviso di emissione di azioni Metaplanet. Fonte: Metaplanet Inc. (X / @Metaplanet_JP) Il prezzo di emissione delle azioni sarà fissato tra il 9 e l'11 settembre, con i pagamenti che saranno completati subito dopo. La società ha specificato che la maggior parte dei fondi sarà utilizzata per l'acquisto di Bitcoin da parte di Metaplanet.
Le collocazioni all'estero sono rivolte agli investitori istituzionali. Il documento ha chiarito che l'emissione non è registrata ai sensi del US Securities Act del 1933 e non sarà offerta negli Stati Uniti.
835 milioni di dollari riservati al tesoro Bitcoin di Metaplanet
Dei 880 milioni di dollari raccolti, 835 milioni saranno destinati ad aumentare il tesoro Bitcoin di Metaplanet. La società detiene già 18.991 BTC, per un valore di circa 2,1 miliardi di dollari al valore di mercato attuale.
Secondo il documento, lo scopo degli acquisti di Bitcoin è proteggersi dall'impatto dello yen debole e dall'inflazione. L'azienda ha aggiunto che queste azioni di tesoreria fanno parte della sua strategia di bilancio a lungo termine.
Ciò segue iniziative precedenti note come il “21 Million Plan” annunciato ad aprile e il “555 Million Plan” rivelato a giugno. Entrambi i programmi stabiliscono l'obiettivo di Metaplanet di detenere oltre 210.000 BTC entro il 2027, pari a oltre l'1% dell'offerta totale di Bitcoin.
Espansione del business dei ricavi da Bitcoin
Insieme all'accumulo di Bitcoin, 45 milioni di dollari saranno destinati al Metaplanet Bitcoin Income Business. Questo programma genera ricavi vendendo opzioni covered call sulle proprie partecipazioni in Bitcoin.
L'azienda ha spiegato che il business dei ricavi è già operativo e sta producendo profitti. Con i nuovi fondi, Metaplanet espanderà questo segmento come parte della sua più ampia strategia su Bitcoin.
Il Metaplanet Bitcoin Income Business è stato posizionato come un'attività parallela che sfrutta le riserve esistenti aggiungendo al contempo un flusso di entrate costante.
Dichiarazione del CEO di Metaplanet
Il CEO di Metaplanet, Simon Gerovich, ha confermato l'offerta tramite una dichiarazione su X.
“Abbiamo annunciato un'offerta internazionale di nuove azioni oggi. A causa di restrizioni legali, non possiamo commentare l'offerta oltre quanto riportato nel comunicato mentre l'offerta è in corso,” ha scritto.
La sua dichiarazione è seguita al deposito ufficiale e ha ribadito che il processo di emissione sarà condotto rigorosamente secondo il quadro legale delineato.
Metaplanet entra nell'indice FTSE Japan
L'annuncio è arrivato anche dopo che FTSE Russell ha promosso Metaplanet nella sua Semi-Annual Review di settembre 2025. L'azienda è passata da small-cap a mid-cap, assicurandosi l'inclusione nell'indice FTSE Japan.
Con questa classificazione, Metaplanet sarà aggiunta anche al FTSE All-World Index, che traccia le più grandi società quotate pubblicamente a livello globale.
L'aggiornamento FTSE è seguito alla forte performance finanziaria di Metaplanet nel secondo trimestre e segna un ulteriore sviluppo nella sua strategia di tesoreria Bitcoin.
