Google renforce son offre de crédit à la consommation en Inde avec une carte liée à l’UPI

Google étend sa présence dans la finance grand public en Inde avec le lancement d'une carte de crédit liée à l'UPI, misant sur un pays de plus de 1,4 milliard d'habitants où moins de 50 millions de personnes détiennent actuellement une carte de crédit.

Mercredi, Google est entré sur le marché croissant des cartes de crédit co-marquées en Inde avec le lancement de Flex by Google Pay, en partenariat avec la banque privée Axis Bank pour élargir l'accès au crédit dans l'écosystème de paiements dominé par l'UPI du pays.

L'adoption rapide des paiements numériques en Inde via l'Unified Payments Interface (UPI), soutenue par le gouvernement, a transformé la façon dont les consommateurs paient, mais ne s'est pas traduite par un accès généralisé au crédit. Cette lacune a créé une opportunité pour les entreprises technologiques et les banques d'intégrer le prêt dans les applications de paiement largement utilisées, ce qui explique l'entrée de Google sur ce marché.

Flex by Google Pay est émise numériquement via l'application Google Pay et peut être utilisée aussi bien en ligne que chez les commerçants physiques, selon la société. Construite sur le réseau RuPay soutenu par le gouvernement indien, la carte inclut un programme de récompenses qui crédite des « Stars » virtuelles lors des transactions, chaque Star valant ₹1. Les utilisateurs peuvent suivre leurs dépenses et factures dans l'application, choisir de rembourser le solde en totalité ou de le convertir en versements, et gérer les paramètres de sécurité tels que le blocage de la carte ou la réinitialisation du code PIN.

Ce lancement s'inscrit dans l'effort plus large de Google Pay pour élargir l'accès au crédit en Inde, où il s'est déjà associé à des banques et des prêteurs non bancaires pour proposer des prêts personnels et adossés à l'or via l'application. En tant que l'une des plateformes UPI les plus utilisées du pays, Google Pay offre à Axis Bank l'accès à une large base d'utilisateurs actifs numériquement, à un moment où les prêteurs cherchent de plus en plus à développer la distribution du crédit via des plateformes technologiques plutôt que des agences physiques.

Bien que Google ait commencé avec Axis Bank, l'entreprise vise à ajouter prochainement d'autres partenaires émetteurs afin d'élargir son offre de cartes de crédit co-marquées en Inde.

Image Credits:Google

La tarification de la carte, y compris les intérêts et les frais applicables, variera selon l'utilisateur et son profil de crédit, sans frais de demande, a précisé Google, ajoutant que les frais liés aux choix de remboursement sont affichés à l'avance dans l'application. Des frais de traitement s'appliquent aux conversions en paiements échelonnés (EMI), et des frais de retard seront facturés conformément à la politique de la banque émettrice.

Le marché indien des cartes de crédit s'est développé rapidement ces dernières années. Le nombre de cartes en circulation a augmenté à un taux annuel d'environ 14 % au cours des trois dernières années pour atteindre environ 110 millions, tandis que les volumes et valeurs des transactions ont progressé de près de 30 %, selon un récent rapport de PwC (PDF). Les dépenses annuelles moyennes par carte sont passées d'environ ₹132 000 (environ 1 450 $) à environ ₹192 000 (environ 2 100 $), ce qui suggère que les cartes sont utilisées plus fréquemment pour des paiements courants plutôt que pour des achats exceptionnels de grande valeur.

Malgré la croissance du nombre de cartes en circulation et des dépenses par carte en Inde, cette expansion a été principalement portée par les utilisateurs existants plutôt que par une augmentation significative du nombre de titulaires de cartes. Google vise à combler cette lacune en intégrant de nouveaux utilisateurs dans le système de crédit, en particulier ceux qui se méfient des structures de remboursement traditionnelles. « Ce sont les mêmes utilisateurs qui obtiennent de plus en plus de crédit », a déclaré Sharath Bulusu, directeur principal de la gestion des produits pour Google Pay, ajoutant que les options de remboursement flexibles sont conçues pour apaiser les inquiétudes concernant la facturation imprévisible des nouveaux utilisateurs de crédit.

« Nous pensons désormais comprendre suffisamment bien le problème, le secteur et l'utilisateur pour résoudre quelque chose d'unique pour eux », a déclaré Bulusu à TechCrunch, expliquant le timing de Google.

L'initiative de Google intervient dans un contexte de concurrence croissante sur le marché indien des cartes de crédit co-marquées, où des entreprises telles qu'Amazon, ainsi que Flipkart et PhonePe, détenues par Walmart, proposent déjà des produits similaires. Des plateformes Internet grand public telles que les sociétés de livraison de repas Swiggy et Zomato, ainsi que des agences de voyage en ligne comme MakeMyTrip et Yatra, se sont également lancées sur ce marché en partenariat avec des banques.

Les cartes de crédit co-marquées représentaient environ 12 à 15 % du total des cartes de crédit en Inde pour l'exercice clos en 2024 et devraient capter plus d'un quart du marché en volume d'ici 2028, avec une croissance annuelle de 35 à 40 %, selon un rapport (PDF) du cabinet de conseil Redseer.

Parallèlement au lancement de la carte co-marquée, Google déploie également « Pocket Money », une fonctionnalité de l'application Google Pay qui permet aux parents de donner à leurs enfants un accès limité aux paiements numériques. Basée sur la fonctionnalité UPI Circle récemment introduite, cette fonctionnalité permet aux parents de fixer un plafond de dépenses mensuel allant jusqu'à ₹15 000 ou d'approuver des transactions individuelles initiées par l'enfant.

Les parents reçoivent des notifications pour chaque transaction et peuvent consulter l'historique des dépenses ou suspendre l'accès à la fonctionnalité via leur propre application Google Pay, selon la société. Cette initiative pourrait également aider Google à élargir l'utilisation et le marché adressable de Google Pay en Inde, où il est en concurrence directe avec PhonePe, soutenu par Walmart, parmi les principales plateformes UPI du pays.

La fonctionnalité Pocket Money de Google fait suite à des initiatives antérieures de fintechs indiennes telles que FamPay et Junio, qui cherchaient à permettre les dépenses numériques des enfants via des cartes prépayées. Cependant, contrairement aux instruments prépayés, Google utilise le cadre UPI Circle pour permettre aux parents de garder le contrôle des fonds jusqu'au moment de la transaction, plutôt que de charger de l'argent à l'avance.

« Avec UPI Circle, l'argent reste sur le compte du parent jusqu'à ce qu'il soit dépensé », a déclaré Bulusu, ajoutant que cette approche facilite l'introduction des paiements numériques aux enfants dans les familles déjà à l'aise avec Google Pay. Il a indiqué que cette fonctionnalité reflète un pari plus large sur les applications de paiement familières comme moyen de renforcer la confiance financière chez les jeunes utilisateurs à mesure que les paiements numériques deviennent plus répandus.

Google améliore également l'expérience des petites entreprises sur Google Pay, permettant aux clients de noter les commerçants directement après une transaction, ces avis étant synchronisés avec la fiche du commerçant sur Google Maps. L'entreprise déploie également une fonctionnalité publicitaire alimentée par l'IA dans l'application Google Pay for Business, qui aide les commerçants à créer et lancer des publicités.

Plus de 530 millions d'utilisateurs uniques ont effectué au moins un paiement via Google Pay, tandis que plus de 23 millions de petits commerçants ont été intégrés à la plateforme au fil des ans, a déclaré Bulusu. Cette portée, a-t-il ajouté, donne à l'entreprise la confiance nécessaire pour introduire de nouveaux produits financiers auprès d'utilisateurs déjà à l'aise avec les transactions numériques.