Rapport hebdomadaire sur les ETF crypto | La semaine dernière, les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré une sortie nette de 1,216 milliards de dollars ; les ETF Ethereum spot américains ont enregistré une sortie nette de 500 millions de dollars.
BlackRock a enregistré l'iShares Ethereum Staking ETF dans l'État du Delaware.
Compilation : Jerry, ChainCatcher
Performance des ETF crypto spot la semaine dernière
Les ETF Bitcoin spot américains enregistrent une sortie nette de 1,216 milliards de dollars
La semaine dernière, les ETF Bitcoin spot américains ont connu trois jours de sorties nettes, pour une sortie totale de 1,216 milliards de dollars.
La semaine dernière, six ETF étaient en situation de sortie nette, principalement IBIT, GBTC et FBTC, avec respectivement 1,085 milliards de dollars, 172 millions de dollars et 115 millions de dollars de sorties.
Source des données : Farside Investors
Les ETF Ethereum spot américains enregistrent une sortie nette de 500 millions de dollars
La semaine dernière, les ETF Ethereum spot américains ont connu quatre jours de sorties nettes, pour une sortie totale de 500 millions de dollars.
La sortie principale provenait d’ETHA de BlackRock, avec une sortie nette de 559 millions de dollars. Trois ETF Ethereum spot étaient en situation de sortie nette.
Source des données : Farside Investors
Aperçu des mouvements des ETF crypto la semaine dernière
LeverageShares lancera en Europe des ETF Bitcoin et Ethereum à effet de levier x3 (long/short)
L’émetteur d’ETF basé à Londres, LeverageShares, lancera la semaine prochaine en Europe les premiers ETF au monde à effet de levier x3 (long/short) sur Bitcoin et Ethereum.
Quatre nouveaux produits (Bitcoin x3 long, Bitcoin x3 short, Ethereum x3 long, Ethereum x3 short) seront cotés à la bourse suisse SIX, élargissant ainsi la gamme de produits à effet de levier de la société.
La SEC américaine approuve la cotation du Bitwise 10 Crypto Index ETF sur NYSE Arca
La SEC américaine a approuvé la cotation et la négociation du Bitwise 10 Crypto Index ETF sur NYSE Arca, Inc. (“NYSE Arca”), couvrant les actifs BTC, ETH, XRP, SOL, ADA, SUI, LINK, AVAX, LTC, DOT.
Bitwise publie les détails de l’ETF XRP, avec des frais de gestion de 0,34 %, code mnémonique XRP
La société de gestion d’actifs crypto Bitwise Asset Management a publié les détails de son prochain Bitwise XRP ETF, avec des frais de gestion de 0,34 % (exonérés tant que les actifs sous gestion n’atteignent pas 500 millions de dollars), coté à la Bourse de New York sous le code XRP. Il est à noter que le XRP ETF est le 49e produit d’investissement crypto lancé par Bitwise aux États-Unis et en Europe.
BlackRock enregistre l’ETF iShares Ethereum Staking dans le Delaware
Selon The Block, BlackRock a enregistré le nom “iShares Staked Ethereum Trust” dans le Delaware, indiquant son intention de lancer un nouvel ETF Ethereum staking.
L’enregistrement a été soumis par Daniel Schweiger, directeur général de BlackRock, qui avait déjà supervisé l’enregistrement du premier fonds iShares Ethereum en 2023. Auparavant, le Nasdaq avait soumis une demande de modification en juillet pour ajouter la fonctionnalité de staking à l’actuel iShares Ethereum Trust (ETHA). ETHA gère actuellement près de 11,5 milliards de dollars d’actifs, ce qui en fait le plus grand ETF Ethereum du marché.
Le député texan Brandon Gill augmente sa position en BTC et ETF Bitcoin d’environ 300 000 dollars
Selon Bitcoin News, le représentant républicain du Texas Brandon Gill a révélé avoir augmenté sa position en Bitcoin et ETF Bitcoin pour une valeur allant jusqu’à 300 000 dollars dans son portefeuille d’actifs.
Amplify lance un ETF covered call XRP visant un rendement mensuel de 3 %
Selon The Block, Amplify ETFs, qui gère plus de 16 milliards de dollars d’actifs, a lancé l’Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF (XRPM), présenté comme le premier ETF d’options à rendement basé sur XRP.
Ce fonds est le dernier né de la gamme Amplify YieldSmart, qui s’appuie sur des options covered call pour combiner génération de revenus et exposition partielle à la croissance. XRPM vise à générer des frais d’options annualisés de 36 % et à atteindre un rendement mensuel de 3 %, tout en capturant une partie de la hausse hebdomadaire du XRP.
Pour atteindre cet objectif, le fonds vend des options call hors de la monnaie chaque semaine sur 30 à 60 % de son exposition au XRP, tout en gardant 40 à 70 % de l’exposition sans couverture, afin de bénéficier d’un potentiel de hausse “illimité”. Il est à noter que le fonds n’investit pas directement dans les tokens XRP. Ce fonds à gestion active facture des frais de gestion de 0,75 % et distribue des revenus mensuellement.
21Shares dépose une demande d’ETF suivant le Canton Network
Selon James Seyff, 21Shares a soumis à l’autorité de régulation une demande d’enregistrement pour un produit nommé “21Shares Canton Network ETF” (ou “CANTN”).
VanEck choisit SOL Strategies pour fournir des services de staking à son ETF SOL spot
Selon The Block, la société de réserve d’actifs Solana, SOL Strategies, a annoncé lundi qu’elle fournirait des services de staking pour l’ETF Solana spot de VanEck.
Selon l’annonce, VanEck a choisi SOL Strategies pour le staking des SOL détenus par son ETF. L’ETF a récemment soumis une déclaration d’enregistrement Form 8-A à la SEC américaine, et les services de staking seront mis en œuvre via le nœud de validation Orangefin acquis par SOL Strategies en décembre dernier.
Actuellement, le nœud de validation de cette société d’actifs Solana est certifié ISO 27001 et SOC 2, protégeant plus de 610 millions de dollars canadiens (environ 437 millions de dollars américains) d’actifs en staking.
Opinions et analyses sur les ETF crypto
Le CEO de Grayscale : Les ETF Ethereum ont généré 7,9 millions de dollars de revenus depuis l’activation des récompenses de staking
Peter Mintzberg, CEO de la société de gestion d’actifs numériques Grayscale, a déclaré sur la plateforme X que, depuis que les deux ETF Ethereum de Grayscale (Grayscale Ethereum Trust ETF et Grayscale Ethereum Mini Trust ETF) permettent de percevoir des récompenses de staking, ils ont généré 7,9 millions de dollars de revenus pour les investisseurs, soit le rendement le plus élevé parmi les produits similaires.
Saxo Bank : La vente de crypto s’accélère avec l’augmentation des sorties de fonds des ETF
Selon des sources de marché, les stratégistes de Saxo Bank estiment que la vente de crypto s’accélère en raison de sorties de près de 900 millions de dollars des ETF Bitcoin spot, la sortie de fonds étant la plus importante pour l’iShares Bitcoin Trust. L’ETF iShares Ethereum continue également de sous-performer. L’incertitude de la politique de la Fed, les données mitigées sur l’emploi aux États-Unis et la baisse de la liquidité du marché accentuent la pression de vente sur le marché crypto.
Co-fondateur de Glassnode : Les ETF Bitcoin restent bénéficiaires, la base de coût n’est pas affectée
Negentropic, co-fondateur de Glassnode, a déclaré sur la plateforme X que ce qui se passe actuellement avec le Bitcoin n’est pas un changement de narratif, mais une sorte de “tampon” mécanique. Les ETF restent bénéficiaires, la base de coût n’est pas affectée, même si certains détenteurs de long terme vendent, les flux vers les ETF Solana restent stables et les altcoins surperforment BTC et ETH.
De plus, la structure cyclique globale reste intacte, la demande pour les ETF et le spot reste forte, la macroéconomie est globalement neutre à haussière, le marché n’a pas capitulé, la tendance n’est pas rompue, et lorsque la baisse sera épuisée, le rebond pourrait être bien plus important que la chute précédente.
JPMorgan : Les ventes de détail d’ETF sont la principale cause de la baisse des prix du Bitcoin et de l’Ethereum
Selon The Block, le dernier rapport d’analyse de JPMorgan montre que l’ajustement continu du marché crypto est principalement dû aux investisseurs particuliers vendant des ETF Bitcoin et Ethereum, et non aux traders natifs crypto.
Les données montrent que ce mois-ci, les particuliers ont retiré environ 4 milliards de dollars des ETF crypto, dépassant le record historique établi en février. Il est à noter que, dans le même temps, l’intérêt des particuliers pour les ETF actions reste fort, avec environ 96 milliards de dollars de flux entrants en novembre, ce qui pourrait atteindre 160 milliards de dollars à la fin du mois si le rythme se maintient, égalant les niveaux de septembre-octobre. Ce phénomène montre que les investisseurs considèrent toujours les actifs crypto et les actions traditionnelles comme des catégories d’investissement distinctes, et que l’ajustement du marché crypto ne signifie pas un pessimisme généralisé des particuliers envers les actifs à risque.
CEO de Bitwise : Une nouvelle vague de produits ETF crypto est attendue
Selon CNBC, Hunter Horsley, CEO de Bitwise, a déclaré : “Le monde crypto va connaître un véritable festin d’ETF. Je pense que plus de 100 produits seront lancés. Nous verrons de nombreux produits ETP crypto à actif unique. Mais ce qui m’enthousiasme le plus, c’est la croissance des ETP crypto basés sur des indices.”
Bien que le marché soit difficile, il estime que les ETP indiciels seront l’un des sujets les plus importants dans la crypto l’année prochaine et deviendront finalement l’une des catégories les plus suivies par les investisseurs. Hougan a ajouté : “Cette industrie sera dix fois plus grande qu’aujourd’hui à l’avenir.” Bitwise a lancé le 28 octobre un ETF staking Solana, qui suit le prix de la crypto Solana.
Selon The Block, Vetle Lunde, responsable de la recherche chez K33, a déclaré dans un nouveau rapport que les positions ouvertes des traders de contrats perpétuels ont augmenté de plus de 36 000 Bitcoin, soit la plus forte hausse hebdomadaire depuis 2023, tandis que les taux de financement augmentent, ce qui indique que les traders adoptent des positions “attrape-couteau” plutôt que défensives.
La hausse continue des taux de financement pourrait provenir de l’exécution d’ordres limités, qui espéraient un rebond rapide des prix après avoir franchi un plus bas de six mois. Cependant, le rebond ne s’est pas matérialisé, et cet effet de levier signifie désormais un excès de capitaux, augmentant le risque de volatilité accrue due aux liquidations.
En outre, les ETF Bitcoin ont également connu une vague de ventes, avec 20 150 Bitcoin sortis des produits concernés la semaine dernière, et près de 40 000 Bitcoin au cours des 30 derniers jours. Sur les sept derniers jours de bourse des ETF, six ont enregistré des sorties de fonds, dont une sortie de 10 060 Bitcoin le 13 novembre, accentuant la pression vendeuse sur le Bitcoin.
Analyste Bloomberg : Lancement prévu du Grayscale Dogecoin ETF le 24 novembre
Eric Balchunas, analyste chez Bloomberg, a déclaré sur la plateforme X : “En me basant sur un cycle de 20 jours, je pense que Grayscale lancera le premier Dogecoin ETF dans une semaine. On ne peut pas en être certain à 100 % avant l’annonce officielle de la bourse, mais selon les indications de la SEC, la situation est optimiste.”
Arthur Hayes : La période d’afflux de capitaux dans les ETF et DAT est terminée, si la liquidité ne suit pas, le Bitcoin doit baisser
Arthur Hayes, co-fondateur de BitMEX, a récemment déclaré que, bien que la liquidité du dollar ait diminué depuis le 9 avril, les afflux dans les ETF et les achats de DAT ont permis au Bitcoin de monter, mais que cette situation est désormais terminée.
Ce contexte n’est pas suffisant pour que les investisseurs institutionnels continuent d’acheter des ETF, et la plupart des DAT se négocient en dessous de leur mNAV, les investisseurs commençant également à éviter ces titres dérivés du Bitcoin.
Si ces flux ne compensent pas la liquidité négative, le Bitcoin doit baisser pour refléter les inquiétudes à court terme sur la contraction de la liquidité du dollar ou sur l’incapacité de celle-ci à croître aussi rapidement que promis par les politiques.
Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.
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