Kalshi: El mercado de predicciones supera al consenso de Wall Street en las previsiones de inflación

BlockBeats Noticias, el 22 de diciembre, según Coindesk, un estudio de la plataforma de mercados predictivos Kalshi descubrió que los mercados predictivos superan al consenso de Wall Street en las previsiones de inflación. En un periodo de datos de 25 meses, su margen de error medio fue un 40% menor que el de las previsiones consensuadas.

El estudio señala que la ventaja de los mercados predictivos radica en que reúnen información diversa de numerosos operadores basada en incentivos económicos, formando un efecto de "sabiduría colectiva", lo que les permite responder de manera más ágil a los cambios del entorno. Estos hallazgos sugieren que las previsiones basadas en el mercado pueden ser una valiosa herramienta complementaria para los responsables institucionales, especialmente en periodos de alta incertidumbre.

Kalshi, al comparar las previsiones de inflación en su plataforma con el consenso de Wall Street, descubrió que los operadores basados en el mercado, durante el periodo de observación de 25 meses, lograron una precisión superior a la de los economistas y analistas tradicionales, siendo esta ventaja especialmente notable durante periodos de volatilidad económica. Concretamente, el estudio encontró que entre febrero de 2023 y mediados de 2025, la estimación de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (CPI) por parte de los mercados predictivos tuvo un margen de error medio un 40% menor que el de las previsiones consensuadas. Cuando los datos reales se desviaron significativamente de las expectativas, la ventaja de los mercados predictivos fue aún más destacada, superando la precisión del consenso hasta en un 67%.