Das Bitcoin-Mining-Unternehmen CleanSpark plant die Ausgabe von wandelbaren Vorzugsanleihen im Wert von 550 Millionen US-Dollar

Laut PR Newswire hat CleanSpark, Inc., ein an der NASDAQ notiertes Bitcoin-Mining-Unternehmen, seine Absicht bekannt gegeben, wandelbare vorrangige Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2030 im Gesamtwert von 550 Millionen US-Dollar an Erstabnehmer anzubieten, basierend auf Marktbedingungen und anderen Faktoren.

CleanSpark erwartet außerdem, den Erstkäufern der wandelbaren Schuldverschreibungen eine Option zu gewähren, innerhalb von 13 Tagen ab dem Datum der ersten Ausgabe zusätzliche wandelbare Schuldverschreibungen bis zu einem Nennbetrag von 100 Millionen US-Dollar zu erwerben.

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus diesem Angebot zur Deckung der Kosten im Zusammenhang mit gedeckten Call-Transaktionen zu verwenden, bis zu 125 Millionen US-Dollar an Stammaktien von Investoren in wandelbare Anleihen mit dem Nettoerlös zurückzukaufen. Der verbleibende Nettoerlös wird zur vollständigen Rückzahlung ausstehender Beträge unter seiner Kreditfazilität bei Coinbase, für Investitionsausgaben, Akquisitionen und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.