Sanctum (CLOUD) Investitionsanalyse: Projektanalyse und Markterwartungen

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远山洞见2024/07/18 18:21

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Von:远山洞见

I. Projekteinführung

Sanctum ist ein auf Solana basierendes Liquiditäts-Staking-Protokoll, das darauf abzielt, die Effizienz der Vermögensnutzung der Benutzer durch Liquiditäts-Staking zu optimieren und zu erweitern. Über diese Plattform können Benutzer SOL oder andere Liquiditätsunterstützungstoken (LSTs) in ihr Infinity-Produkt einzahlen, um Renditen zu erzielen. Sanctum betont seine starke Infrastruktur für das zukünftige Finanzökosystem, insbesondere durch seine Sanctum LSTs und Infinity-Produkte.

Sanctum LSTs sind eine innovative Form von Token, die es mehr Teilnehmern ermöglicht, ihre eigenen liquiditätsgestützten Token im Solana-Ökosystem zu veröffentlichen und zu verwalten. Dieser Ansatz senkt die Markteintrittsbarrieren und fördert eine breitere Kundenbindung und Netzwerkeffekte.

Das Infinity-Produkt ist eine fortschrittliche Staking- und Handelsplattform, die die Kerntechnologie von Sanctum nutzt, um eine sichere und effiziente Umgebung für Benutzer zu bieten, in der sie ihre Vermögenswerte einzahlen und entsprechende Renditen erhalten können. Das Design von Infinity nutzt die Hochdurchsatzfunktionen von Solana voll aus, um eine große Anzahl von Transaktionen zu verarbeiten, ohne Geschwindigkeit und Sicherheit zu opfern.

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II. Projekt-Highlights

1. Verbesserte Kapitaleffizienz und Liquidität

Sanctum nutzt seine einzigartigen Reserve- und Router-Methoden, um Benutzern eine hochkapitaleffiziente Methode zur Einlösung und zum Austausch von LSTs (Liquidity Support Token) zu bieten. Diese Methode verbessert nicht nur die Liquidität der Plattform, sondern erhöht auch die Attraktivität für Benutzer, wodurch der Umlauf von Geldern effizienter und bequemer wird.

2. Förderung der Dezentralisierung und Erhöhung des Wettbewerbs

Sanctum senkt die Schwelle für die Erstellung von LSTs, sodass kleinere Validatoren ihre eigenen Token veröffentlichen können. Diese Strategie fördert nicht nur die Dezentralisierung des Netzwerks, sondern erhöht auch den Wettbewerb unter den Validatoren im Solana-Netzwerk, was positive Auswirkungen auf die Sicherheit und Effizienz des Netzwerks hat.

3. Erhöhte Marktakzeptanz und Vertrauen

Der Total Value Locked (TVL) von Sanctum ist seit dem 1. Januar dieses Jahres von 20 Millionen Dollar auf 880 Millionen Dollar gestiegen und belegt derzeit den fünften Platz im TVL auf der Solana-Chain, nur hinter Raydium. Dieses Wachstum spiegelt nicht nur die hohe Akzeptanz und das Vertrauen des Marktes in die Sanctum-Plattform wider, sondern zeigt auch ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihren Einfluss im DeFi-Bereich.

Diese Highlights zeigen die Stärke von Sanctum bei der Bereitstellung innovativer Dienstleistungen, insbesondere bei der Verbesserung der Kapitaleffizienz und der Netzwerkdezentralisierung. Durch kontinuierliche technologische Innovation und Marktexpansion wird erwartet, dass Sanctum weiterhin eine Schlüsselrolle im Staking- und Liquiditätssektor spielen wird.

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III. Markterwartungen

Als Solana-basiertes Liquiditäts-Pledge-Protokoll ist TVL die intuitivste Darstellung von Marktmitteln und Benutzerhaltungen gegenüber dem Projekt. Vom 1. Januar 2024 bis heute ist der TVL von 20 Millionen Dollar auf etwa 8,8 Millionen Dollar gestiegen und belegt den fünften Platz in der Solana-Chain, nur hinter Ray, was seine Attraktivität für den Markt in gewissem Maße beweist.

Aus technologischer Sicht konzentriert sich Sanctum darauf, robuste Infrastruktursupports bereitzustellen, um die Stabilität und Sicherheit des Solana-Ökosystems zu gewährleisten. Sein Infinity-Multi-LST-Liquiditätsprodukt...

Der Pool sammelt Liquidität aus verschiedenen Handelspaaren, verbessert die Liquidität und reduziert das Risiko von Slippage. Der Reservepool und der Router ermöglichen sofortige Staking-Dienste und effiziente LST-Token-Austausche, unterstützen Liquidität und Stabilität und wurden auch von den Nutzern anerkannt.

Sanctum (CLOUD) wird voraussichtlich im Bereich der Liquiditätspools mit starken technischen Fähigkeiten, optimistischem Kapital und VC-Unterstützung herausragen und könnte ein stabiles Marktwachstum erzielen.

IV. Wirtschaftsmodell

Das Wirtschaftsmodell des Sanctum-Tokens (CLOUD) ist darauf ausgelegt, sein Liquiditäts-Staking-Protokoll im Solana-Ökosystem zu unterstützen. Die folgenden sind die Hauptkomponenten des Wirtschaftsmodells:

Gesamtangebot: Das Gesamtangebot an CLOUD-Token ist auf 1 Milliarde festgelegt.

Der Verteilungsplan ist wie folgt:

Community-Reserve 30%: Dieser Teil des Tokens wird verwendet, um die Teilnahme und Beiträge der Community zu incentivieren, was Belohnungsprogramme, Governance-Abstimmungen und andere community-gesteuerte Aktivitäten umfassen kann.

Strategische Reserve 13%: Wird verwendet, um die langfristige Entwicklung des Sanctum-Ökosystems zu unterstützen, wie zukünftige Partnerschaften, strategische Investitionen und Markterweiterungsaktivitäten.

Team 25%: Um sicherzustellen, dass das Team mit den langfristigen Zielen des Projekts übereinstimmt, wird dieser Teil der Tokens für ein Jahr gesperrt und dann linear über 24 Monate freigegeben.

Investoren 13%: Die von den Erstinvestoren erhaltenen Tokens werden ebenfalls für ein Jahr gesperrt und dann linear über einen Zeitraum von 24 Monaten freigegeben, um sicherzustellen, dass die Investoren an den langfristigen Interessen des Projekts beteiligt sind.

Initiales Airdrop 10%: Wird während des Token-Generierungsereignisses (TGE) an Community-Mitglieder verteilt, um die Benutzerbasis schnell zu erweitern und die anfängliche Zirkulation der Tokens zu erhöhen.

LFG-Start 8%: Um ausreichende Liquidität auf dem Jupiter Launchpad bereitzustellen, wird dieser Teil für die anfängliche Liquiditätseinspeisung verwendet.

LFG spendet 1%: Dieser Teil des Tokens wird an Jupiter LFG gespendet und normalerweise verwendet, um Wähler zu belohnen, die an der Governance teilnehmen.

Beim Initial Coin Generation Event (TGE) von Sanctum (CLOUD) betrug die maximale anfängliche Umlaufrate der Tokens 18%. Darüber hinaus beträgt laut Daten von Cryptorank die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) von CLOUD 50 Millionen Dollar. Diese Bewertung spiegelt den gesamten Marktwert wider, wenn alle CLOUD-Token zum aktuellen geplanten Preis auf den Markt gebracht würden.

V. Team und Finanzierung

Sanctum wird von Jesse Cho (CTO und Mitbegründer), Jaye Tan (Mitbegründer) und FP Lee (Mitbegründer) geleitet. Gemeinsam haben sie die Entwicklung und Innovation von Sanctum im Bereich der Liquiditäts-Staking-Protokolle vorangetrieben.

In Bezug auf die Finanzierung hat Sanctum zwei Finanzierungsrunden abgeschlossen, darunter eine Seed-Runde und eine Erweiterungsfinanzierung der Seed-Runde. In der Seed-Runde im Dezember 2021 sammelte Sanctum 5,75 Millionen Dollar von Investoren wie Dragonfly, Jump Capital, CMS Holdings, DeFiance Capital, Solana Ventures, GenBlock Capital usw. Im April 2024 sammelten sie 350.000 Dollar in der Erweiterungsrunde der Seed-Finanzierung. Diese Mittel werden verwendet, um die Technologie von Sanctum weiterzuentwickeln und ihre Anwendung im Solana-Ökosystem zu erweitern.

VI. Risikowarnung

1. Der Kryptowährungsmarkt ist volatil, und große Preisschwankungen können zu Anlageverlusten führen. Daher sollten vorsichtige Entscheidungen getroffen und Marktrisiken vollständig verstanden werden.

2. Trotz Innovation steht Sanctum in starkem Wettbewerb mit etablierten Akteuren wie Jito, die den LST-Markt von Solana dominieren.

VII. Offizieller Link

Website： https://www.sanctum.so/

Twitter： https://x.com/sanctumso

Discord： https://discord.com/invite/sanctumso

Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.

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